Цифра дня
Средняя ставка по ипотеке в России
8,41
 
%
+0,23 п.п.
год к году
Цифра дня
Средняя ставка по ипотеке в России
8,41
 
%
+0,23 п.п.
год к году
Ипотека. Итоги августа 2023 года
Обзор рынка ипотеки в августе 2023 года по версии Frank RG

Ключевые выводы

В августе 2023 года был поставлен абсолютный рекорд по выдачам ипотеки: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки увеличился до 214 тысяч кредитов на 860 млрд рублей, что на 24% и на 31% больше соответственно, чем в прошлом месяце и на 77% и 87% больше аналогичного периода 2022 года.

Основным драйвером рынка продолжает быть ипотека с господдержкой, которая в августе составила 104 тысячи кредитов на 496 млрд руб.,  что на 38% больше по количеству и на 40% по сумме, ее доля в общей выдаче выросла до 49% по количеству и до 58% по объему (+5 п.п. и +4 п.п. к июлю соответственно).

Повышенный спрос на ипотеку в августе обусловлен комплексом факторов: ослаблением рубля, повышением рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России, а также увеличением минимального первоначального взноса по льготным программам (с 15 до 20%) с 20 сентября.

В структуре ипотечных выдач за август большая часть по-прежнему приходилась на готовые квартиры (98,4 тыс. кредитов, +21% к июлю), однако доля таких кредитов снизилась на 2 п.п. до 46% из-за перетока спроса в сегмент новостроек (75,1 тыс. кредитов, +47%). В результате доля ипотеки на новостройки увеличилась на 5 п.п. до 35%.

С начала 2023 года за 8 месяцев банки предоставили 1,2 млн кредитов на сумму более 4,6 трлн руб. – это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.

2. Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в августе выросли на 2-3 п.п. до ~14% после повышения ключевой ставки Банка России 15 августа с 8,5 до 12%. В сентябре ипотечные ставки выросли в среднем на ~0,5 п.п. Рост ставок по рыночным программам может продолжиться и в дальнейшем в связи с повышением ключевой ставки 15 сентября на 1 п.п. до 13%.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 сентября 2023 года составил 17,4 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 27%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 1 п.п. до 34%.

Объем выданных кредитов

В августе 2023 года банки выдали 214 тысячи кредитов на сумму 860 млрд рублей, что на 24% и 31% больше по отношению к июлю 2023 года соответственно: по рыночным программам объем выданных кредитов вырос на 21% к июлю 2023 года и составил 364 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 40% до 496 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в августе увеличилась на 4 п.п. до 58 % от общей выдачи ипотеки. В годовом выражении (к августу 2022 года) объем выдачи вырос на 87%.

Ажиотажный спрос в августе обусловлен комплексом факторов, в числе которых: ослабление курса рубля – в такие периоды граждане традиционно покупают недвижимость для защиты своих сбережений от обесценения, повышение рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России – люди стремились как можно скорее взять ипотеку по ранее действовавшим условиям, ужесточение требований к минимальному первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой (с 15 до 20%) с 20 сентября.

Заявки

Средний уровень одобрения ипотечных заявок в августе увеличился на 1 п.п. и составил 59%. По льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения снизился на 2 п.п. до 68%, по остальным программам уровень одобрения вырос на 1 п.п. до 57%.

Ставки

Средневзвешенные ставки по рыночным программам в августе выросли с 11-12% в среднем на 2-3 п.п. и составили ~14%. Все крупнейшие банки повысили ставки в среднем на 2 п.п. Ставки по госпрограммам выросли в 2 банках на 0,3-0,4 п.п., в 9 банках ставки снизились на 0,1-0,7 п.п.

15 сентября 2023 г. Банк России вновь повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 13%. На этом фоне в конце сентябре банки ожидают очередного повышения ставок по рыночным ипотечным программам (в среднем на 0,5 п.п.).

Структура выданных кредитов

В структуре ипотечных выдач за август по-прежнему преобладает доля готовых квартир (98,5 тыс. кредитов, +20% к июлю), однако доля сегмента снизилась до 46% (-2 п.п. к июлю). Доля новостроек в августе достигла 35%, что является максимальным значением в 2023 году (75,1 тыс. кредитов, +45% к июлю). Рост доли также связан с перетоком спроса, и большим количеством льготных программ. Выдача ипотеки на готовые жилые дома снизилась в связи с сезонностью на 2 п.п. и составила 9%, а доля ИЖС сохранилась на прежнем уровне 6%. Общее количество выдачи в сегменте готовых жилых домов и ИЖС составило 31 тыс. кредитов, +8% к июлю.

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В августе 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении увеличилась на 5 п.п. и составила 35%. В денежном выражении доля первичного рынка увеличилась на 4 п.п. до 41% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG, в августе объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 75,1 тысячи кредитов на 355 млрд рублей, что на 48% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке составила 60%.

2. Вторичный рынок

По итогам августа 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 46% в количественном выражении (-2 п.п. к июлю 2023 г.) и 42% в денежном выражении (-1 п.п.). По оценке Frank RG, в августе 2023 года банки выдали 99 тысяч кредитов на вторичном рынке (+20% к июлю 2023 г.) на 357 млрд рублей (+27%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в августе составила 0,5% в количественном выражении (-0,1 п.п. к июлю 2023 года) и 0,5% в денежном выражении (-0,2 п.п. к июлю 2023 года). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в августе банки выдали 1,1 тысячу кредитов (-2,5% к июлю 2023 г.) на 4,2 млрд рублей (-0,4%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В августе 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 15% (-2 п.п. к июлю 2023 г.) в количественном выражении и 14% в денежном выражении (-3 п.п. к июлю 2023 г.). На ИЖС приходится около 6% общего количества ипотечных кредитов и 38% от количества кредитов на дома и земельные участки. Доля ипотеки на готовые дома снизилась в связи с сезонностью на 2 п.п. и составила 9%.

По оценке Frank RG, в августе 2023 года банки выдали 31 тысячу кредитов (+8% к июлю 2023 г.) на 123 млрд рублей (+11%): на ИЖС выдано 12 тысяч кредитов на 51 млрд рублей (6% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 19 тысяч кредитов на 71 млрд рублей (9% общей выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в августе увеличилась на 4 п.п. и составила 58%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в августе выдано 104 тысячи кредитов (+38% к июлю 2023 г.) на 496 млрд руб. (+41%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» увеличился на 41% к июлю 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 43%. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 3,8 тысячи кредитов на 34 млрд руб. (+36% к июлю 2023 года).

Ипотечный портфель

На 1 сентября 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 17,4 трлн. рублей. За месяц ипотечный портфель увеличился на 608 млрд рублей или на 4%, что стало максимальным месячным приростом с начала 2023 года. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27%. В структуре ипотечного портфеля 34% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.