1. По итогам августа 2024 года, согласно оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 83,1 тысяч штук, что на 6% больше июля 2024 года, на сумму 375 млрд рублей (+5% к июлю 2024 года). Тем не менее, выдачи остаются значительно ниже значений аналогичного периода 2023 года, что обусловлено отменой «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года, изменениями условий по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке» », а также сохранением ключевой ставки на уровне 18%, которая спровоцировала дальнейший рост ставок по рыночным программам почти до заградительного уровня 20% и более.

В августе 2024 года средний чек по программам на новостройки составил 6,4 млн рублей (-5% к июлю 2024 года; +35% к августу 2023 года). По ипотечным кредитам на готовое жилье средний чек составил 3,1 млн рублей (+3%; -14% соответственно), по программам на готовые дома и ИЖС – 5,5 млн рублей (-4%; +42%), по кредитам на рефинансирование средний чек вырос до 5,5 млн руб. (+22%; +40%).

По программам ИЖС выдача ипотеки в августе сократилась. Банки выдали 2,2 тысячи ипотечных кредитов (-35% к июлю 2024 года; -81% к августу 2023 года) на 40,3 млрд рублей (-33%; -20% соответственно). Доля ИЖС в количестве выданных ипотечных кредитов на земельные участки и готовые дома за месяц снизилась на 7 п.п. и составила 16%, а в объеме выдачи снизилась до 47%, что на 11 п.п. ниже показателя июля 2024 года.

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли следующие изменения: доля новостроек выросла до 33% (+10 п.п. к июлю 2024 года; -2 п.п. к августу 2023 года); доля готового жилья снизилась до 42% (-8 п.п. к июлю 2024 года и -4 п.п. к августу 2023 года); доля ИЖС снизилась на 1 п.п. по отношению к прошлому месяцу и достигла минимального значения 3%, доля готовых домов осталась на уровне 14%.

По итогам августа 2024 года выдача ипотеки по программам с государственной поддержкой увеличилась: банки выдали 45,5 тыс. ипотечных кредитов (+53% к июлю 2024 года; -56% к августу 2023 года) на 253 млрд руб. (+21%; -49% соответственно). Доля господдержки в общей выдаче в количественном выражении увеличилась за месяц на 19 п.п. до 55% (+7 п.п. к августу 2023 года), в денежном – на 8 п.п. до 67% (+9 п.п. к августу 2023 года), что обусловлено ростом выдач по программе «Семейной ипотеки».

2. 7 августа 2024 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 18%. Средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам продолжили рост и составили 20,6-21,6%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» остается на предельно установленном программой уровне – 6%.
13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 19%, что является сигналом к дальнейшему росту ставок по рыночной ипотеке.

3. По оценке Frank RG, на 1 сентября 2024 года объем ипотечного портфеля составил 20,8 трлн рублей.Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 21%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 августа 2024 года осталась на уровне 44%, увеличившись за год на 18 п.п.

В августе 2024 года рынок ипотеки перешел к восстановлению после обвала в июле вслед за отменой «Льготной ипотеки», корректировкой условий по «IT-ипотеке» и «Семейной ипотеке», а также ростом ключевой ставки до 18%. Объем выдачи ипотеки составил 375,1 млрд рублей, что на 5% больше показателя июля 2024 года и на 56% меньше аналогичного периода прошлого года. В количественном выражении выдачи составили 83,1 тысяч штук (+6% к июлю 2024 года; -61% к августу 2023 года).

По рыночным программам объем выданных кредитов снизился относительно прошлого месяца и составил 122,1 млрд рублей, по отношению июлю 2024 года показатель снизился на 17%, к августу 2023 года – на 66%. По программам с государственной поддержкой выдача, напротив, увеличилась по сравнению с июлем 2024 года на 21% и составила 253 млрд рублей. Доля госпрограмм за месяц увеличилась на 8 п.п. до 67%.

Средний размер выданных кредитов в августе также вырос на 4% по отношению к прошлому месяцу, до рекордного значения 4,5 млн руб.

Всего за 8 месяцев 2024 года банки выдали 829,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 3,6 трлн руб., что на 31% меньше аналогичного периода прошлого года.

Банком России 7 августа 2024 года Банк России было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 18%. Тем не менее, в августе 2024 года средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам продолжили рост и составили 20,6-21,6%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» остается на предельно установленном программой уровне – 6%.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 19%, что является сигналом к дальнейшему росту ставок по рыночной ипотеке.

По итогам августа 2024 года доля новостроек в структуре выданных ипотечных кредитов выросла на 10 п.п. по отношению к июлю 2024 года и на 2 п.п. к августу 2023 года до 33%. Доля вторичного рынка, напротив, снизилась до 42% (-8 п.п. к июлю 2024 года; -4 п.п. к августу 2023 года).

Объем выдач на вторичном рынке продолжает снижаться ввиду высоких ставок и минимального количества льготных программ, действующих на покупку готовых квартир. Доля готовых домов в структуре выданных ипотечных кредитов осталась на уровне предыдущего месяца и составила 14% (+5 п.п. к августу 2023 года). Доля ИЖС в августе снизилась до 3%.

По итогам августа 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на новостройки составила 33%, увеличившись на 10 п.п. к июлю 2024 года (-2 п.п. к августу 2023 года). В денежном выражении доля составила 44% (+11 п.п. к июлю 2024 года; +3 п.п. к августу 2023 года).

По оценке Frank RG, в августе 2024 года количество выданных ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке составило 27,1 тысяч штук (+42% к июлю 2024 года; -64 п.п. к августу 2023 года). В денежном выражении выдачи составили 164,1 млрд рублей (+40%; -54% соответственно).

Доля «Льготной ипотеки» в общем количестве выданных ипотечных кредитов на новостройки снизилась до 18% (-13 п.п. к июлю 2024 года; -46 п.п. к августу 2023 года). В денежном выражении доля «Льготной ипотеки» на первичном рынке также снизилась – до 15% (-30 п.п. к июлю 2024 года; -45 п.п. к августу 2023 года).

В августе 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на вторичном рынке в количественном выражении снизилась до 42% (-8 п.п. к июлю 2024 года; -4 п.п. к августу 2023 года), в денежном – до 29%, снизившись на 5 п.п. по отношению к июлю 2024 года, на 12 п.п. – к августу 2023 года.

По оценке Frank RG, в августе 2024 года банки выдали 35,2 тысяч ипотечных кредитов на вторичном рынке, что на 13% меньше показателя июля 2024 года и на 64% меньше августа 2023 года. В денежном выражении выдачи составили 108,9 млрд рублей (-9% к июлю 2024 года; -69% к августу 2023 года).

В августе 2024 года доля кредитов на рефинансирование в структуре всех выданных ипотечных кредитов в количественном выражении выросла до 0,4% (+0,2 п.п. к июлю 2024 года; -0,1 п.п. к июлю 2023 года), в денежном выражении – до 0,5% (+0,3 п.п.; без изменений соответственно).

По оценке Frank RG, в августе 2024 года было выдано 348 кредитов (+102% к июлю 2024 года; -67% к августу 2023 года) на сумму 1,87 млрд рублей, что на 141% больше значения июля 2024 года и на 55% меньше аналогичного периода прошлого года.

В августе 2024 года доля ипотечных кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома в количественном выражении составила 17% (-1 п.п. к июлю 2024 года; +2 п.п. к августу 2023 года). В денежном выражении выдачи также снизились по сравнению с прошлым месяцем до 23% (-6 п.п. к июлю 2024 года; +9 п.п. к августу 2023 года).

По оценке Frank RG, в августе на ИЖС, земельные участки и жилые дома было выдано 13,6 тысяч ипотечных кредитов, что на 9% меньше значения прошлого месяца, на сумму 86,5 млрд рублей (-17% к июлю 2024 года; -29% к августу 2023 года).

По итогам августа 2024 года доля госпрограмм в структуре выдачи ипотечных кредитов выросла до 67%, что на 8 п.п. больше показателя июля 2024 года и на 9 п.п. – июля 2023 года. По оценке Frank RG, в анализируемом периоде банки выдали 45,5 тысячи кредитов по госпрограммам (+53% к июлю 2024 года; -56% к августу 2023 года) на сумму 253 млрд руб. (+21%; -49% соответственно).

В августе 2024 года по «Льготной ипотеке» объем выданных кредитов снизился как к июлю 2024 года – на 54%, так и к августу 2023 года на – 89%. По «Семейной ипотеке» показатель вырос на 94% по отношению к прошлому месяцу, но находится все еще ниже уровня объема выдач по отношению к августу 2023 года на 17%. По госпрограмме «IT ипотека» произошло снижение объема выдач на 83% к июлю 2024 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года – на 88%.

По состоянию на 1 сентября 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 20,8 трлн руб. в годовом выражении темп роста ипотечного портфеля составил 21%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 августа 2024 года – 44% (без изменений к 01.08.2024; +18 п.п. к 01.09.2023).

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.