1. По итогам августа 2024 года, согласно оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 83,9 тысяч штук, что на 8% больше июля 2024 года, на сумму 376 млрд рублей (+5% к июлю 2024 года). Тем не менее, выдачи остаются значительно ниже значений аналогичного периода 2023 года, что обусловлено отменой «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года, изменениями условий по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке» », а также сохранением ключевой ставки на уровне 18%, которая спровоцировала дальнейший рост ставок по рыночным программам почти до заградительного уровня 20% и более.

В августе 2024 года средний чек по программам на новостройки составил 6,4 млн рублей (-5% к июлю 2024 года; +35% к августу 2023 года). По ипотечным кредитам на готовое жилье средний чек вырос до 4,1 млн рублей (+2%; +14% соответственно), по программам на готовые дома и ИЖС – 5,5 млн рублей (-4%; +42%), по кредитам на рефинансирование средний чек вырос до 5,5 млн руб. (+22%; +40%).

По программам ИЖС выдача ипотеки в августе сократилась. Банки выдали 1,9 тысяч ипотечных кредитов, что вдвое меньше выдач июля 2024 года (-44% к июлю 2024 года; -83% к августу 2023 года) на 38,6 млрд рублей (-36%; -23% соответственно). Доля ИЖС в количестве выданных ипотечных кредитов на земельные участки и готовые дома за месяц выросла на 1 п.п. и составила 24%, а в объеме выдачи снизилась до 57%, что на 1 п.п. ниже показателя июля 2024 года.

В результате отмены «Льготной ипотеки» в структуре выданных ипотечных кредитов произошли значительные изменения: доля новостроек снизилась до 19% (-4 п.п. к июлю 2024 года; -16 п.п. к августу 2023 года); доля готового жилья увеличилась до 63% (+13 п.п. к июлю 2024 года и +17 п.п. к августу 2023 года); доля ИЖС снизилась на 2 п.п. по отношению к прошлому месяцу и достигла минимального значения 2%, доля готовых домов снизилась на 7 п.п. до 7%.

По итогам августа 2024 года выдача ипотеки по программам с государственной поддержкой увеличилась: банки выдали 39,2 тыс. ипотечных кредитов (+32% к июлю 2024 года; -62% к августу 2023 года) на 253 млрд руб. (+21%; -49% соответственно). Доля господдержки в общей выдаче в количественном выражении увеличилась за месяц на 10 п.п. до 47% (-1 п.п. к августу 2023 года), в денежном – на 8 п.п. до 67% (+9 п.п. к августу 2023 года), что обусловлено ростом выдач по программе «Семейной ипотеки».

2. 7 августа 2024 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 18%. Средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам продолжили рост и составили 20,6-21,6%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» остается на предельно установленном программой уровне – 6%.
13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 19%, что является сигналом к дальнейшему росту ставок по рыночной ипотеке.

3. По оценке Frank RG, на 1 сентября 2024 года объем ипотечного портфеля составил 20,8 трлн рублей.Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 21%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 августа 2024 года осталась на уровне 45%, увеличившись за год на 19 п.п.

В августе 2024 года рынок ипотеки перешел к восстановлению после обвала в июле вслед за отменой «Льготной ипотеки», корректировкой условий по «IT-ипотеке» и «Семейной ипотеке», а также ростом ключевой ставки до 18%. Объем выдачи ипотеки составил 375,6 млрд рублей, что на 5% больше показателя июля 2024 года и на 56% меньше аналогичного периода прошлого года. В количественном выражении выдачи составили 83,9 тысяч штук (+9% к июлю 2024 года; -61% к августу 2023 года).

По рыночным программам объем выданных кредитов снизился относительно прошлого месяца и составил 122,6 млрд рублей, по отношению июлю 2024 года показатель снизился на 17%, к августу 2023 года – на 66%. По программам с государственной поддержкой выдача, напротив, увеличилась по сравнению с июлем 2024 года на 21% и составила 253 млрд рублей. Доля госпрограмм за месяц увеличилась на 8 п.п. до 67%.

Средний размер выданных кредитов в августе также вырос на 2% по отношению к прошлому месяцу, до рекордного значения 4,5 млн руб.

Всего за 8 месяцев 2024 года банки выдали 830,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 3,6 трлн руб., что на 31% меньше аналогичного периода прошлого года.

Банком России 7 августа 2024 года Банк России было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 18%. Тем не менее, в августе 2024 года средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам продолжили рост и составили 20,6-21,6%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» остается на предельно установленном программой уровне – 6%.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 19%, что является сигналом к дальнейшему росту ставок по рыночной ипотеке.

По итогам августа 2024 года доля новостроек в структуре выданных ипотечных кредитов снизилась на 4 п.п. по отношению к июлю 2024 года и на 16 п.п. к августу 2023 года до 19%. Доля вторичного рынка, напротив, увеличилась до 63% (+13 п.п. к июлю 2024 года; +17 п.п. к августу 2023 года).

Увеличение выданных ипотечных кредитов на вторичное жилье обусловлено перетоком спроса с первичного рынка при более низкой в среднем стоимостью готовых квартир по сравнению с жильем в новостройках. Тем не менее, объем выдач на вторичном рынке все еще существенно ниже показателей 2023 года ввиду высоких ставок и минимального количества льготных программ, действующих на покупку готовых квартир. Доля готовых домов в структуре выданных ипотечных кредитов составила 7%, снизившись на 7 п.п. к июлю 2024 года и 2 п.п. к августу 2023 года. Доля ИЖС в августе снизилась до 2%.

По итогам августа 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на новостройки составила 19%, снизившись на 4 п.п. к июлю 2024 года и на 16 п.п. к августу 2023 года. В денежном выражении доля составила 28% (-5 п.п. к июлю 2024 года; -14 п.п. к августу 2023 года).

По оценке Frank RG, в августе 2024 года количество выданных ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке составило 16 тысяч штук (-16% к июлю 2024 года; -79 п.п. к августу 2023 года). В денежном выражении выдачи составили 104,5 млрд рублей (-11%; -71% соответственно).

Доля «Льготной ипотеки» в общем количестве выданных ипотечных кредитов на новостройки снизилась до 4% (-27 п.п. к июлю 2024 года; -59 п.п. к августу 2023 года). В денежном выражении доля «Льготной ипотеки» на первичном рынке также снизилась – до 23% (-21 п.п. к июлю 2024 года; -37 п.п. к августу 2023 года).

В августе 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на вторичном рынке в количественном выражении возросла до 63% (+13 п.п. к июлю 2024 года; +17 п.п. к августу 2023 года), в денежном – до 50%, увеличившись на 17 п.п. по отношению к июлю 2024 года, на 9 п.п. – к августу 2023 года.

По оценке Frank RG, в августе 2024 года банки выдали 53,1 тысяч ипотечных кредитов на вторичном рынке, что на 31% больше показателя июля 2024 года и на 46% меньше августа 2023 года. В денежном выражении выдачи составили 189,3 млрд рублей (+58% к июлю 2024 года; - 47% к августу 2023 года).

В августе 2024 года доля кредитов на рефинансирование в структуре всех выданных ипотечных кредитов в количественном выражении выросла до 0,4% (+0,2 п.п. к июлю 2024 года; -0,1 п.п. к июлю 2023 года), в денежном выражении – до 0,5% (+0,2 п.п.; без изменений соответственно).

По оценке Frank RG, в августе 2024 года было выдано 311 кредитов (+81% к июлю 2024 года; -70% к августу 2023 года) на сумму 1,72 млрд рублей, что на 121% больше значения июля 2024 года и на 58% меньше аналогичного периода прошлого года.

В августе 2024 года доля ипотечных кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома в количественном выражении снизилась до 10% (-9 п.п. к июлю 2024 года; -5 п.п. к августу 2023 года). В денежном выражении выдачи также снизились по сравнению с прошлым месяцем, до 18% (-11 п.п. к июлю 2024 года; +4 п.п. к августу 2023 года).

По оценке Frank RG, в августе на ИЖС, земельные участки и жилые дома было выдано 8 тысяч ипотечных кредитов, что на 47% меньше значения прошлого месяца, на сумму 67,5 млрд рублей.

По итогам июля 2024 года доля госпрограмм в структуре выдачи ипотечных кредитов выросла до 67%, что на 8 п.п. больше показателя июля 2024 года и на 9 п.п. – июля 2023 года. По оценке Frank RG, в анализируемом периоде банки выдали 39,2 тысячи кредитов по госпрограммам (+32% к июлю 2024 года; -62% к августу 2023 года) на сумму 253 млрд руб. (+21%; -49% соответственно).

В августе 2024 года по «Льготной ипотеке» объем выданных кредитов снизился как к июлю 2024 года – на 54%, так и к августу 2023 года на – 89%. По «Семейной ипотеке» показатель вырос на 94% по отношению к прошлому месяцу, но находится все еще ниже уровня объема выдач по отношению к августу 2023 года на 17%. По госпрограмме «IT ипотека» произошло снижение объема выдач на 83% к июню 2024 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года – на 88%.

По состоянию на 1 августа 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 20,8 трлн руб. в годовом выражении темп роста ипотечного портфеля составил 21%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 августа 2024 года – 45% (без изменений к 01.08.2024; +19 п.п. к 01.09.2023).

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.