Цифра дня
Долг москвичей по ипотеке
2,19
 
трлн руб.
+19,6%
год к году
Цифра дня
Долг москвичей по ипотеке
2,19
 
трлн руб.
+19,6%
год к году
Ипотека. Итоги января 2024 года
Обзор рынка ипотеки в январе 2024 года по версии Frank RG

Ключевые выводы

В январе объем выданных ипотечных кредитов по оценке Frank RG снизился: банки выдали 68 тысяч кредитов на 277 млрд руб., что на 2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года и на 65% меньше, чем в декабре 2023 года. Снижение объема выдачи января к декабрю обусловлено сезонным падением экономической активности населения. Количество выданных ипотечных кредитов к январю прошлого года снизилось на 12%, что является результатом введенных Банком России мер охлаждения рынка. Однако объем выдачи ипотечных кредитов практически остался на уровне прошлого года (-2%), что говорит о росте среднего чека и цен на недвижимость.

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля готового жилья составила 39% (-16 п.п. к январю 2023 г.; +4 п.п. к декабрю 2023 г.), доля новостроек – 36% (+10 п.п.; -10 п.п.). Доля рынка готовых домов и ИЖС выросла до 20% (+6 п.п.; +4 п.п.).

По программам с государственной поддержкой в январе объем выдачи составил 36 тысяч кредитов на 188 млрд руб. (+35% и +51% к январю 2023 г.; -69% и -68% к декабрю 2023 г. соответственно). Доля господдержки в общем объеме выдачи выросла на 24 п.п. к январю 2023 года до 68%, но снизилась по отношению к декабрю 2023 года на 5 п.п.

2. Средневзвешенная ставка по рыночным программам за месяц не изменилась. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки сохранились на предельно установленном программами уровне 7,9% и 5,9% соответственно. 16 февраля на заседании ЦБ было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 16%.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 февраля 2024 года составил 19,2 трлн руб.: темп роста портфеля в годовом выражении составил 29%. Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти и составила 41% (+13 п.п. к январю 2023 г.; +1 п.п. к декабрю 2023 г.).

Объем выданных кредитов

По итогам января 2024 года банки выдали 68 тысяч кредитов на сумму 277 млрд рублей
(-12% и -2% к январю 2023 г.; -64% и -65% к декабрю 2023 г. соответственно). По рыночным программам объем выданных кредитов снизился до 89 млрд руб. (-44% к январю 2023 г.; -58% к декабрю 2023 г.). По программам с господдержкой выдача составила 188 млрд руб. (+51%; -68%). Доля льготной ипотеки составила 68% (+24 п.п.; -5 п.п.).

Ставки

Средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам в январе остались на уровне 17-18%. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки сохранились на предельно установленном программами уровне 7,9% и 5,9% соответственно.

Структура выданных кредитов

В структуре выданных ипотечных кредитов доля готового жилья увеличилась до 39% (-16 п.п. к январю 2023 г.; +4 п.п. к декабрю 2023 г.).  Доля сегмента новостроек - 36% (+10 п.п.; -10 п.п.). Доля рынка готовых домов и ИЖС увеличилась до 20% (+6 п.п.; +4 п.п.), доля ИЖС в общем количестве выданных кредитов составила 11% (+6 п.п.; +3 п.п.). Доля рефинансирования составила 0,3% всей выдачи (-0,9 п.п.; без изменения).

Причина резкого снижения объема выдачи ипотечных кредитов на новостройки – изменение условий по льготной ипотеке (повышение первоначального взноса до 30%, снижение лимита до 6 млн руб.).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В январе 2024 года доля первичного рынка в количественном выражении составила 36% (+10 п.п. к январю 2023 г.; -10 п.п. к декабрю 2023 г.). В денежном выражении доля первичного рынка достигла 47% (+13 п.п.; -7 п.п.).

По оценке Frank RG, в январе объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 24 тысячи кредитов на 130 млрд руб. (+23% и +35% к январю 2023 г.; -71% и -70% к декабрю 2023 г. соответственно). Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке снизилась до 46% (-16 п.п.; -9 п.п.).

2. Вторичный рынок

По итогам января 2024 года доля кредитов на готовое жилье составила 39% в количественном выражении (-16 п.п. к январю 2023 г.; +4 п.п. к декабрю 2023 г.) и 29% в денежном выражении (-20 п.п.; +2 п.п.). По оценке Frank RG, в январе 2024 года банки выдали 26 тысяч кредитов на вторичном рынке (-38%; -60%) на 77 млрд рублей (-43%; -62%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в январе составила 0,3% в количественном выражении (-0,9 п.п. к январю 2023 г.; без изменения к декабрю 2023 г.) и 0,3% в денежном выражении (-0,8 п.п.; без изменения). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в январе банки выдали 217 кредитов (-77%; -65%) на 0,9 млрд рублей (-69%; -63%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В январе 2024 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома выросла до 20% (+6 п.п.; +4 п.п.) в количественном выражении и до 22% в денежном выражении (+8 п.п.; +5 п.п.). На ИЖС приходится около 11% (+6 п.п.; +3 п.п.) от общего количества ипотечных кредитов и 58% (+24 п.п.; +5 п.п.) от количества кредитов на дома и земельные участки. Доля ипотеки на готовые дома составила 9% (+2 п.п.; +1 п.п.).

По оценке Frank RG, в январе 2024 года банки выдали 13 тысяч кредитов (+20% к январю 2023 г.; -55% к декабрю 2023 г.) на 61 млрд рублей (+49%; -54%): на ИЖС выдано 8 тысяч кредитов на 39 млрд рублей (14% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 5 тысяч кредитов на 23 млрд рублей (8% общего объема выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов достигла 68% (+24 п.п. к январю 2023 г.; -5 п.п. к декабрю 2023 г.). По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в декабре выдано 36 тысяч кредитов (+35%; -69%) на 188 млрд руб. (+51%; -68%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» снизился на 1% к январю 2023 года и на 75% к декабрю 2023 года, по «Семейной ипотеке» увеличился на 99% к январю 2023 года и уменьшился 64% к декабрю 2023 года. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 2,4 тысяч кредитов на 21 млрд руб. (+357%; -62%).

Ипотечный портфель

На 1 февраля 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 19,2 трлн. рублей. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 29%. В структуре ипотечного портфеля 41% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.