Цифра дня
Задолженность по ипотеке в Ингушетии
3,61
 
млрд руб.
+38,8%
год к году
Цифра дня
Задолженность по ипотеке в Ингушетии
3,61
 
млрд руб.
+38,8%
год к году
Ипотека. Итоги декабря 2023 года
Обзор рынка ипотеки в декабре 2023 года по версии Frank RG

Ключевые выводы

В декабре объем выданных ипотечных кредитов по оценке Frank RG увеличился: банки выдали 185 тысяч кредитов на 793 млрд руб., что на 7% больше, чем в ноябре 2023 года и на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Рост объема выдач связан с традиционным увеличением спроса в декабре, а также со стремлением заемщиков успеть оформить ипотеку на старых условиях и до введения новых ограничений.

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля готового жилья снизилась на 4 п.п. в пользу новостроек, доля которых впервые с начала 2023 года увеличилась до 46%. Доля рынка готовых домов и ИЖС сохранилась на прежнем уровне 16% п.п.

По программам с государственной поддержкой в декабре объем выдачи вырос до 116 тысяч кредитов на 592 млрд руб., что на 17% и 20% больше по отношению к ноябрю 2023 года соответственно. Доля господдержки в общем объеме выдачи увеличилась на 8 п.п. до 75%.

С сентября 2023 года Банк России постепенно ужесточает условия по ипотечным кредитам с господдержкой: повышение первоначального взноса в несколько этапов с 15% до 20% в сентябре и с 20% до 30% по всем программам кроме «Семейной ипотеки» в декабре, повышение надбавок к коэффициентам риска, введение правила по всем госпрограммам (за исключением «Семейной ипотеки») «Одна ипотека в одни руки», а также  введение новых ограничений суммы льготной ипотеки – 6 млн руб. для всех регионов.

Всего за 12 месяцев 2023 года банки предоставили 2 млн ипотечных кредитов на 7,9 трлн руб., что на 62% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

2. Средневзвешенная ставка по рыночным программам за месяц увеличилась на 0,4 – 1,9 п.п. до 17,4% - 18,2%. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки сохранились на предельно установленном программами уровне 7,9% и 5,9% соответственно. 15-го декабря Банк России снова поднял ключевую ставку до 16%, в связи с этим рост ипотечных ставок в начале 2024 года продолжится.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 января 2024 года составил 19,2 трлн рублей: темп роста портфеля в годовом выражении составил 29%. Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти и составила 39% (+1 п.п.).

Объем выданных кредитов

По итогам декабря 2023 года банки выдали 185 тысяч кредитов на сумму 793 млрд рублей, что на 4% и 7% больше по отношению к ноябрю 2023 года соответственно. По рыночным программам объем выданных кредитов снизился на 18% к ноябрю 2023 года и составил 201 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача выросла на 20% до 592 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в декабре выросла на 8 п.п. до 75% от общего объема выдачи ипотеки.

Рост объема выдачи связан с ежегодным увеличением спроса в декабре, а также со стремлением заемщиков успеть оформить ипотеку на старых условиях и до введения новых ограничений. В то же время поддержку рынку оказывают программы с государственной поддержкой: 91% всей выдачи госпрограмм пришлось на «Льготную ипотеку» (45%) и «Семейную ипотеку» (46%).

Ставки

Средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам в декабре выросли до 17-18% в среднем на 0,4-1,9 п.п. 12 банков повысили ставки в среднем на 1,4 п.п. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки сохранились на предельно установленном программами уровне 7,9% и 5,9% соответственно.

15-го декабря Банк России снова поднял ключевую ставку до 16%, в связи с этим аналитики Frank RG продолжения роста ипотечных ставок в начале 2024 года.

Структура выданных кредитов

В структуре выданных ипотечных кредитов в декабре доля готового жилья снизилась по отношению к ноябрю 2023 года на 4 п.п. и составила 35%.  Переток спроса произошел в сегмент новостроек, доля которого составила рекордные за 2023 год 46%, на 4 п.п. больше, чем в ноябре 2023 года. Доля рынка готовых домов и ИЖС осталась на уровне прошлого месяца 16%, доля ИЖС в общем количестве выданных кредитов составила 8% (+1 п.п.). Доля рефинансирования составила 0,3% всей выдачи (без изменения к ноябрю 2023 г.).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В декабре 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 4 п.п. и составила 46%. В денежном выражении доля первичного рынка выросла на 5 п.п. до 55% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG, в декабре объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 84 тысячи кредитов на 436 млрд рублей, что на 14% и 17% больше, чем месяцем ранее соответственно. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке увеличилась до 55%.

2. Вторичный рынок

По итогам декабря 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 35% в количественном выражении (-4 п.п. к ноябрю 2023 г.) и 26% в денежном выражении (-4 п.п.). По оценке Frank RG, в декабре 2023 года банки выдали 65 тысяч кредитов на вторичном рынке (-6% к ноябрю 2023 г.) на 206 млрд рублей (-7%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в декабре составила 0,3% в количественном выражении (без изменений к ноябрю 2023 г.) и 0,3% в денежном выражении (без изменений). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в декабре банки выдали 610 кредитов (+9% к ноябрю 2023 г.) на 2,6 млрд рублей (+14%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В декабре 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 16% (без изменений к ноябрю 2023 г.) в количественном выражении и 17% в денежном выражении (без изменений). На ИЖС приходится около 8% (+1 п.п. к ноябрю 2023 г.) от общего количества ипотечных кредитов и 53% (+6 п.п.) от количества кредитов на дома и земельные участки. Доля ипотеки на готовые дома составила 8% (-1 п.п. к ноябрю 2023 г.).

По оценке Frank RG, в декабре 2023 года банки выдали 29 тысяч кредитов (+5% ноябрю 2023 г.) на 134 млрд рублей (+4%): на ИЖС выдано 16 тысяч кредитов на 77 млрд рублей (8% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 14 тысяч кредитов на 57 млрд рублей (8% общей выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в декабре выросла на 8 п.п. до 75%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в декабре выдано 116 тысяч кредитов (+17% к ноябрю 2023 г.) на 592 млрд руб. (+20%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» вырос на 18% к ноябрю 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 23%. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 6,5 тысяч кредитов на 56 млрд руб. (+21% к ноябрю 2023 г.).

Ипотечный портфель

На 1 января 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 19,2 трлн. рублей. За 12 месяцев 2023 года портфель увеличился на 4,4 трлн руб. (+29% к 01.01.2023 г.) – в 2 раза больше, чем за весь 2022 год. (2,2 трлн руб.). Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 29%. В структуре ипотечного портфеля 39% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.