Цифра дня
Средний размер кредита на ипотеку
3,82
 
млн руб.
+3,36%
год к году
Цифра дня
Средний размер кредита на ипотеку
3,82
 
млн руб.
+3,36%
год к году
Ипотека. Итоги ноября 2023 года
Обзор рынка ипотеки в ноябре 2023 года по версии Frank RG

Ключевые выводы

В ноябре объем выданных ипотечных кредитов сократился: по оценке Frank RG банки выдали 177 тысяч кредитов на 741 млрд руб., что на 4% меньше, чем в октябре 2023 года, но на 55% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Снижение объема выдачи стало последствием введенных ограничительных мер: повышения первоначального взноса по госпрограммам и роста ставок по рыночным программам.

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля готового жилья снизилась на 2 п.п. в пользу новостроек, доля которых впервые с начала 2023 года увеличилась до 42%. Доля рынка готовых домов и ИЖС снизилась на 2 п.п. за месяц.

По программам с государственной поддержкой в ноябре выдачи также сократились до 99 тысяч кредитов на 495 млрд руб., что на 4% меньше по отношению к октябрю 2023 года. Однако доля господдержки в общем объеме выдачи увеличилась на 2 п.п. до 67%.

С сентября 2023 года Банк России постепенно ужесточает условия по ипотечным кредитам с господдержкой: проведено повышение первоначального взноса с 15% до 20% в сентябре и с 20% до 30% в декабре по всем программам кроме «Семейной ипотеки», а также снижен лимит по «Льготной ипотеке» до 6 млн рублей.

Всего за 11 месяцев 2023 года банки предоставили 1,8 млн ипотечных кредитов на 7,1 трлн руб., что на 70% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

2. Средневзвешенная ставка по рыночным программам за месяц увеличилась на 1,1 – 1,9 п.п. до 15,7% - 17,1%. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки сохранились на предельно установленном программами уровне 7,9% и 5,9% соответственно. В декабре Банк России снова поднял ключевую ставку до 16%, в связи с этим рост ипотечных ставок в начале 2024 года продолжится.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 декабря 2023 года составил 18,8 трлн рублей: темп роста портфеля в годовом выражении составил 30%. Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти и составила 38% (+1 п.п.).

Объем выданных кредитов

По итогам ноября  2023 года банки выдали 177 тысяч кредитов на сумму 741 млрд рублей, что на 8% и 4% меньше по отношению к октябрю 2023 года соответственно. По рыночным программам объем выданных кредитов снизился на 8% к октябрю 2023 года и составил 246 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача снизилась на 2% до 495 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в ноябре выросла на 2 п.п. до 67% от общего объема выдачи ипотеки.

Снижение спроса на ипотеку в ноябре стало следствием снизился введенных ограничительных мер Банком России: повышение первоначального взноса сначала до 20%, а в декабре до 30%, а также повышением ставок по рыночным ипотечным программам до 16%-17%. Поддержку рынку вновь оказали программы с государственной поддержкой: 88% всей выдачи госпрограмм пришлось на «Льготную ипотеку» (44%) и «Семейную ипотеку» (44%).

Ставки

Средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам в ноябре выросли до 16-17% в среднем на 1,1-1,9 п.п. Практически все крупнейшие банки повысили ставки в среднем на 1,6 п.п. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки сохранились на предельно установленном программами уровне 7,9% и 5,9% соответственно.

В декабре Банк России снова поднял ключевую ставку до 16%, в связи с этим аналитики
Frank RG продолжения роста ипотечных ставок в начале 2024 года.

Структура выданных кредитов

В структуре выданных ипотечных кредитов в ноябре доля готового жилья снизилась по отношению к октябрю 2023 года на 2 п.п. и составила 39%.  Переток спроса произошел в сегмент новостроек, доля которого составила рекордные за 2023 год 42%, на 5 п.п. больше, чем в октябре 2023 года. Доля рынка готовых домов и ИЖС снизилась на 2 п.п. до 16%, доля ИЖС в общем количестве выданных кредитов составила 7%, на 1 п.п. меньше, чем в прошлом месяце. Доля рефинансирования составила 0,3% всей выдачи (без изменения к октябрю 2023 г.).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В ноябре 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 5 п.п. и составила 42%. В денежном выражении доля первичного рынка выросла на 3 п.п. до 50% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG, в ноябре объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 74 тысячи кредитов на 372 млрд рублей, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке снизилась на 6 п.п. до 54%.

2. Вторичный рынок

По итогам ноября 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 39% в количественном выражении (-2 п.п. к октябрю 2023 г.) и 30% в денежном выражении (-3 п.п.). По оценке Frank RG, в ноябре 2023 года банки выдали 69 тысяч кредитов на вторичном рынке (-13% к октябрю 2023 г.) на 222 млрд рублей (-12%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в ноябре составила 0,3% в количественном выражении (без изменений к октябрю 2023 года) и 0,3% в денежном выражении (-0,1 п.п. к октябрю 2023 года). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в ноябре банки выдали 558 кредитов (-15% к октябрю 2023 г.) на 2,3 млрд рублей (-21%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В ноябре 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 16% (-2 п.п. к октябрю 2023 г.) в количественном выражении и 17% в денежном выражении (-2 п.п. к октябрю 2023 г.). На ИЖС приходится около 7% (-1 п.п. к октябрю 2023 года) от общего количества ипотечных кредитов и 47% (-1 п.п.) от количества кредитов на дома и земельные участки. Доля ипотеки на готовые дома составила 9% (-1 п.п. к октябрю 2023 г.).

По оценке Frank RG, в ноябре 2023 года банки выдали 28 тысяч кредитов (-17% октябрю 2023 г.) на 129 млрд рублей (-10%): на ИЖС выдано 13 тысяч кредитов на 68 млрд рублей (7% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 15 тысяч кредитов на 61 млрд рублей (9% общей выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в ноябре выросла на 2 п.п. до 67%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в ноябре выдано 99 тысяч кредитов (-4% к октябрю 2023 г.) на 495 млрд руб. (-2%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» снизился на 5% к октябрю 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 3%. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 5,4 тысяч кредитов на 44 млрд руб. (+3% к октябрю 2023 года).

Ипотечный портфель

На 1 декабря 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 18,8 трлн. рублей. За 11 месяцев 2023 года портфель увеличился на 4,0 трлн руб. (+27% к 01.01.2023 г.) – почти в 2 раза больше, чем за весь 2022 год. (2,2 трлн руб.). Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 30%. В структуре ипотечного портфеля 38% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.