Цифра дня
Задолженность по ипотеке в Ингушетии
3,61
 
млрд руб.
+38,8%
год к году
Цифра дня
Задолженность по ипотеке в Ингушетии
3,61
 
млрд руб.
+38,8%
год к году
Ипотека. Итоги октября 2023 года
Обзор рынка ипотеки в октябре 2023 года по версии Frank RG

Ключевые выводы

В октябре 2023 года на рынке ипотеки впервые с апреля 2023 года зафиксировано снижение объема выдач: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки составил 191 тысячу кредитов на 776 млрд рублей, что на 18% и 19% меньше, чем в прошлом месяце, но на 50% и 72% больше аналогичного периода 2022 года соответственно.

Драйвером рынка оставалась ипотека с господдержкой: по итогам октября объем выданной ипотеки по госпрограммам составил  103 тысячи кредитов, (-18% к сентябрю 2023 г.) на 506 млрд руб. (-19%), а доля в общей выдаче практически не изменилась и составила 54% (-1 п.п.) в количественном выражении и 65% в денежном выражении (-1 п.п.).

В октябре доли сегментов новостроек и готовых квартир снизились до 37% (-2 п.п.) и 41% (-2 п.п.) соответственно. Сегмент готовых домов и ИЖС, напротив, увеличился на 4 п.п. к сентябрю до 18%, в основном, за счет сегмента ИЖС (+ 2 п.п. в общем объеме выдачи).

Всего за 10 месяцев 2023 года банки предоставили 1,6 млн ипотечных кредитов на 6,3 трлн руб., превысив объем выданных ипотечных кредитов за весь 2022 год.

2. Ставки предложения по рыночным программам выросли на 0,1-0,8 п.п. за октябрь (до 14-16%) вслед за ключевой ставкой, по основным льготным программам ‒ увеличились на 0,1 п.п.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 ноября 2023 года составил 18,3 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении составил 29%. Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти и составила 37% (+1 п.п.).

Объем выданных кредитов

В октябре 2023 года банки выдали 191 тысячу кредитов на сумму 776 млрд рублей, что на 18% и 19% меньше по отношению к сентябрю 2023 года соответственно: по рыночным программам объем выданных кредитов снизился на 20% к сентябрю 2023 года и составил 270 млрд рублей. В годовом выражении (к октябрю 2022 года) объем выдачи увеличился на 72%. По программам с господдержкой выдача снизилась на 19% до 506 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в октябре снизилась на 1 п.п. до 65% от общего объема выдачи ипотеки.

Спрос на ипотеку в октябре ожидаемо снизился вследствие введения регуляторных мер об увеличение первоначального взноса по госпрограммам с 15% до 20% на рынке новостроек и роста рыночных ставок по ипотеке на готовое жилье.

Заявки

Средний уровень одобрения ипотечных заявок в октябре увеличился на 4 п.п. и составил 60%. По льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения составил 68%, по остальным программам уровень одобрения составил 51%.

Ставки

Средневзвешенные ставки по рыночным программам в октябре выросли до 14-16% в среднем на 0,1-0,8 п.п. Четырнадцать банков повысили ставки в среднем на 0,6 п.п. Ставки по госпрограммам выросли в 5 банках в среднем на 0,1 п.п. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки выросли до предельно установленного программами уровня.

27 октября 2023 года Банк России вновь повысил ключевую ставку на 2 п.п. до 15%. На этом фоне в ноябре банки ожидают очередного повышения ставок по рыночным ипотечным программам (в среднем на 0,5-1 п.п.).

Структура выданных кредитов

В структуре ипотечных выдач за октябрь по-прежнему преобладает доля готовых квартир (79 тыс. кредитов, -21% к сентябрю), однако доля сегмента снизилась до 41% (-2 п.п. к сентябрю). Доля новостроек в октябре снизилась на 2 п.п. до 37% (70,2 тыс. кредитов, -23% к сентябрю).

Доля сегмента готовых домов и ИЖС, напротив, увеличилась на 4 п.п. к сентябрю до 18% (34 тыс. кредитов, без изменений к сентябрю 2023 г.), в основном, за счет ИЖС (+ 2 п.п. в общем объеме выдачи). Доля ипотеки на готовые жилые дома составила 10%, ИЖС увеличило свою долю на 2 п.п. до 8%. Общее количество выдачи в сегменте готовых жилых домов и ИЖС составило 32 тыс. кредитов, -4% к сентябрю.

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В октябре 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении снизилась на 2 п.п. и составила 37%. В денежном выражении доля первичного рынка снизилась на 1 п.п. до 47% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG, в октябре объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 70,2 тысяч кредитов на 356 млрд рублей, что на 23% меньше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке осталась на уровне 59%.

2. Вторичный рынок

По итогам октября 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 41% в количественном выражении (-2 п.п. к сентябрю 2023 г.) и 33% в денежном выражении (-2 п.п.). По оценке Frank RG, в октябре 2023 года банки выдали 79 тысяч кредитов на вторичном рынке (-21% к сентябрю 2023 г.) на 252 млрд рублей (-26%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в октябре составила 0,3% в количественном выражении (-0,1 п.п. к сентябрю 2023 года) и 0,4% в денежном выражении (без изменений к сентябрю 2023 года). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в октябре банки выдали 651 кредит (-32% к сентябрю 2023 г.) на 2,9 млрд рублей (-23%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В октябре 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 18% (+4 п.п. к сентябрю 2023 г.) в количественном выражении и 19% в денежном выражении (+4 п.п. к сентябрю 2023 г.). На ИЖС приходится около 8% (+2 п.п.к сентябрю 2023 года) от общего количества ипотечных кредитов и 48% (+6 п.п.) от количества кредитов на дома и земельные участки. Доля ипотеки на готовые дома составила 10%.

По оценке Frank RG, в октябре 2023 года банки выдали 34 тысячи кредитов (без изменений сентябрю 2023 г.) на 144 млрд рублей (+2%): на ИЖС выдано 15,3 тысячи кредитов на 71 млрд рублей (9% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 18,4 тысячи кредитов на 72 млрд рублей (9% общей выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в октябре снизилась на 1 п.п. до 65%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в октябре выдано 103 тысячи кредитов (-18% к сентябрю 2023 г.) на 506 млрд руб. (-19%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» снизился на 17% к сентябрю 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 20%. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 4,8 тысяч кредитов на 39 млрд руб. (-21% к сентябрю 2023 года).

Ипотечный портфель

На 1 ноября 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 18,3 трлн. рублей. За 10 месяцев 2023 года портфель увеличился на 3,5 трлн руб. (+24% к 01.01.2023 г.) – больше, чем за весь 2022 г. (2,2 трлн руб.). Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении остался на уровне 29%. В структуре ипотечного портфеля 37% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.