Цифра дня
Объем выданных ипотечных кредитов в месяц
447
 
млрд руб.
-21,4%
год к году
Цифра дня
Объем выданных ипотечных кредитов в месяц
447
 
млрд руб.
-21,4%
год к году
Ипотека. Итоги сентября 2023 года
Обзор рынка ипотеки в сентябре 2023 года по версии Frank RG

Ключевые выводы

В сентябре 2023 года на рынке ипотеки обновлен абсолютный рекорд по выдачам: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки составил 238 тысяч кредитов на 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше, чем в прошлом месяце и на 74% и 86% больше аналогичного периода 2022 года соответственно.

Ажиотажный спрос на ипотеку сохранялся, поскольку заемщики стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях (в т. ч. до повышения рыночных ставок и минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%).

Драйвером рынка оставалась ипотека с господдержкой (127 тыс. кредитов, +23%
к августу 2023 г.), ее доля в общей выдаче выросла до 55% (+6 п.п.).

В сентябре продолжился переток спроса в сегмент новостроек, в данном сегменте выдано 93,4 тысячи кредитов, на 22% больше, чем в августе. В результате доля таких кредитов выросла до 39% (+4 п.п. к августу), а доля ипотеки на готовые квартиры (101,8 тыс. кредитов, +1%) снизилась до 43% (-3 п.п.).

Всего за 9 месяцев 2023 года топ-20 банков выдали 1,4 млн ипотечных кредитов
на 5,6 трлн руб. ‒ больше, чем за весь 2022 год.

2. Ставки предложения по рыночным программам выросли на 0,4-0,7 п.п. за сентябрь (до 14-15%) вслед за ключевой ставкой, по основным льготным программам ‒ увеличились на 0,5 п.п. после снижения субсидии банкам с 2,5 до 2 п.п.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 октября 2023 года составил 18,1 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 29%. Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти и составляет 36% (+2 п.п.).

Объем выданных кредитов

В сентябре 2023 года банки выдали 238 тысяч кредитов на сумму 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше по отношению к августу 2023 года соответственно: по рыночным программам объем выданных кредитов снизился на 9% к августу 2023 года и составил 331 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 28% до 635 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в сентябре увеличилась на 8 п.п. до 66 % от общей выдачи ипотеки. В годовом выражении (к сентябрю 2022 года) объем выдачи вырос на 86%.

Повышенный спрос сохранялся, поскольку заемщики стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях (в т. ч. до повышения рыночных ставок, до повышения надбавок к коэффициентам риска и минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%).

Заявки

Средний уровень одобрения ипотечных заявок в сентябре снизился на 3 п.п. и составил 56%. По льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения снизился на 6 п.п. до 62%, по остальным программам уровень одобрения снизился на 3 п.п. до 54%.

Ставки

Средневзвешенные ставки по рыночным программам в сентябре выросли до 14-15% в среднем на 0,4-0,7 п.п. Одиннадцать из двадцати крупнейших банков повысили ставки в среднем на 1,2 п.п. Ставки по госпрограммам выросли в 17 банках в среднем на 0,5 п.п.

27 октября 2023 года Банк России вновь повысил ключевую ставку на 2 п.п. до 15%. На этом фоне в ноябре банки ожидают очередного повышения ставок по рыночным ипотечным программам (в среднем на 0,5-1 п.п.).

Структура выданных кредитов

В структуре ипотечных выдач за сентябрь по-прежнему преобладает доля готовых квартир (101,8 тыс. кредитов, +3% к августу), однако доля сегмента снизилась до 43% (-3 п.п. к августу). Доля новостроек в сентябре достигла 39%, что является максимальным значением в 2023 году (93,4 тыс. кредитов, +24% к августу). Рост доли также связан с перетоком спроса, и большим количеством льготных программ. Выдача ипотеки на готовые жилые дома осталась на прежнем уровне и составила 9%, ИЖС также сохранило свою долю равную 6% на уровне прошлого месяца. Общее количество выдачи в сегменте готовых жилых домов и ИЖС составило 34 тыс. кредитов, +10% к августу.

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В сентябре 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении увеличилась на 4 п.п. и составила 39%. В денежном выражении доля первичного рынка увеличилась на 7 п.п. до 48% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG, в сентябре объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 93,4 тысячи кредитов на 462 млрд рублей, что на 30% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке составила 59%.

2. Вторичный рынок

По итогам сентября 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 43% в количественном выражении (-3 п.п. к августу 2023 г.) и 35% в денежном выражении (-7 п.п.). По оценке Frank RG, в сентябре 2023 года банки выдали 102 тысячи кредитов на вторичном рынке (+3% к августу 2023 г.) на 340 млрд рублей (-5%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в сентябре составила 0,4% в количественном выражении (-0,1 п.п. к августу 2023 года) и 0,4% в денежном выражении (-0,1 п.п. к августу 2023 года). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в сентябре банки выдали 1,0 тысячу кредитов (-7,6% к августу 2023 г.) на 3,8 млрд рублей (-9,3%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В сентябре 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 14% (-1 п.п. к августу 2023 г.) в количественном выражении и 15% в денежном выражении (+1 п.п. к августу 2023 г.). На ИЖС приходится около 6% общего количества ипотечных кредитов и 42% от количества кредитов на дома и земельные участки. Доля ипотеки на готовые дома осталась на прежнем уровне и составила 9%.

По оценке Frank RG, в сентябре 2023 года банки выдали 34 тысячи кредитов (+10% к августу 2023 г.) на 141 млрд рублей (+15%): на ИЖС выдано 13 тысяч кредитов на 59 млрд рублей (6% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 20 тысяч кредитов на 81 млрд рублей (9% общей выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в сентябре увеличилась на 8 п.п. и составила 66%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в сентябре выдано 130 тысячи кредитов (+25% к августу 2023 г.) на 635 млрд руб. (+28%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» увеличился на 29% к августу 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 25%. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 5,9 тысяч кредитов на 51 млрд руб. (+50% к августу 2023 года).

Ипотечный портфель

На 1 октября 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 18,1 трлн. рублей. За месяц ипотечный портфель увеличился на 698 млрд рублей или на 4%, что стало максимальным месячным приростом с начала 2023 года. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 29%. В структуре ипотечного портфеля 36% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.