Российские банки начали фиксировать падение спроса на ипотеку с господдержкой: на фоне ужесточения условий по ее выдаче спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20%.

Перелом тренда связан с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, а также попыткам регулятора охладить перегретый рынок жилищного кредитования, и особенно – льготной ипотеки, которую Центробанк и Минфин неоднократно критиковали, видя в ней риски для бюджета и долговой нагрузки граждан. С 20 сентября правительство повысило требование к минимальному первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%.

Число граждан с тремя и более кредитами достигло 11,2 млн человек. ЦБ беспокоит рост закредитованности и рост рисков в розничном кредитовании.

В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 млн человек. В основном население набирает кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 миллиона — их число достигло 23 миллионов человек и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными.

Райффайзен Банк в сентябре 2023 года столкнулся с существенным сокращением денежных средств в кассах, банкоматах и в пути. За месяц остатки по счету сократились почти на 10%, до 226,7 млрд рублей.

Банк начал испытывать существенный приток наличности в кассы и банкоматы в июне 2023 года (с марта 2022 года по май 2023 года оборотные ведомости и не публиковались). За июнь остатки по этому счету выросли на 23,2 млрд рублей, в июле рост составил еще больше – 31,3 млрд рублей. Затем банк объявил об ограничениях на прием иностранной наличной валюты и рублей в кассах с 1 августа. Поэтому за август объем денежных средств на балансе Райффайзен Банка увеличился всего на 1,8 млрд рублей.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России не разрешила IT-группе Softline выкупить у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) его долю в Московской бирже.

У правкомиссии «есть вопросы» к Softline, поэтому «единственным покупателем» IT-группа быть не может, говорит один из собеседников Frank Media. Компания ищет партнера, с которым снова попробует получить разрешение на выкуп доли в торговой площадке. «Softline не устроил Минфин как покупатель, один Softline пакет Мосбиржи у ЕБРР выкупить не сможет», — пояснил он.

Правительство направит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей из бюджета в 2024-2026 годах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 2 ноября.

«На поддержку российских компаний в этой сфере для повышения спроса на их продукцию в ближайшие три года будет выделено порядка 30 млрд руб. Средства пойдут на реализацию действующей программы автокредитования, она позволяет получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля», — заявил Мишустин.

15 ноября Frank RG представит результаты исследования «Кредитование малого бизнеса в России 2023» и проведет церемонию награждения «Frank Small Business Loans Award 2023».

Поговорим о кредитах и об альтернативных способах привлечения финансирования для предпринимателей.

29 ноября Frank RG представит результаты исследования «Ипотека в России 2023» и проведет церемонию награждения «Frank Mortgage Award 2023».

Поговорим с банкирами и с застройщиками о тенденциях и прогнозах на рынке ипотечного кредитования.

В сентябре 2023 года на рынке ипотеки обновлен абсолютный рекорд по выдачам: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки составил 238 тысяч кредитов на 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше, чем в прошлом месяце и на 74% и 86% больше аналогичного периода 2022 года соответственно.

Драйвером рынка оставалась ипотека с господдержкой (127 тыс. кредитов, +23%
к августу 2023 г.), ее доля в общей выдаче выросла до 55% (+6 п.п.).

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Совкомбанк задумался о покупке НПФ накануне своего IPO
• Банки начали отказывать заемщикам выдавать ипотеку на утвержденных условиях
• Число неплательщиков по банковским кредитам выросло почти на четверть
• С начала мобилизации банки реструктурировали военным 95,4 млрд рублей долгов
• «Онексим» Прохорова реструктуризирует бизнес инвестбанка Renaissance Capital
• ВТБ нашел помощника Тамару
• Коллекторы скупили у банков почти всю их просрочку, выставленную на продажу
• Ситибанк ограничивает возможность исходящих переводов с карт
• Компании группы «Тинькофф» могут стать экономически значимыми организациями
• «Траст» за 10 месяцев заработал 100 млрд рублей от продажи активов
• Сбербанк за 9 месяцев получил 1,1 трлн рублей чистой прибыли по МСФО

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.