Основные результаты и список победителей премии были представлены на мероприятии Frank Small Business Loans Award 2023. 

Исследование включает: 

• Оценку объема рынка финансирования микро-, малого и среднего бизнеса;
• Оценку ситуации с кредитованием МСБ в России; 
• Экспертные интервью с руководителями подразделений кредитования МСБ;
• Mystery shopping с изучением клиентских путей при кредитовании малого бизнеса в 25 российских банках; 
• Клиентские интервью с владельцами микро- и малого бизнеса; 
• Опрос клиентов банков сегмента МСБ на предмет удовлетворенности процессом кредитования; 
• Изучение тарифов кредитования малого бизнеса на основе полученных в ходе тайных покупок предложений и данных с сайтов банков. 

Банки продолжают совершенствовать процессы выдачи кредитов, и лидеры рынка демонстрируют существенные преимущества в качестве клиентских путей. При этом в кредитовании малого бизнеса по-прежнему остается много точек для роста и наше исследование призвано помочь банкам в развитии этого направления и скорректировать стратегии кредитования компаний микро-, малого и среднего бизнеса.

Дмитрий Новоченко, проектный лидер Frank RG. 

Во время своего выступления на мероприятии Дмитрий Новоченко озвучил следующие важные моменты: 

• Кредитование МСБ растет быстрее кредитования корпоративных клиентов 
  • За 5 лет кредитный портфель МСБ вырос в 2,6 раз и составит 11,0 трлн рублей в 2023 году*. 
  • В последние годы драйвером рынка стали программы льготного кредитования и предодобренные кредиты. 
  • Увеличение кредитования МСБ происходит на фоне улучшения платежной дисциплины. В 2023 году просрочка в МСБ опуститься ниже показателей крупного бизнеса и составит 4,9%*.

• Бизнес пользуется всеми возможными способами заемного финансирования 
  • По оценке Frank RG, объемы заемного финансирования по итогам 2023 года вырастут на 39% по сравнению с 2022 годом и составят 19 618,0 млрд рублей*. 
  • При этом основная доля (76%) приходится на банковское кредитование, объемы которого достигнут 14 908,8 млрд рублей*, что на 31% выше показателей 2022 года. 
  • Среди инструментов заемного финансирования наибольший рост доли рынка показал лизинг – его доля достигнет 14,6% в 2023 году. Объемы лизинга вырастут на 102% и составят 2 873,6 млрд рублей*. 

• Банки работают над усовершенствованием клиентских путей
  • Стоимость кредита, привычность банка и его репутация – основные факторы выбора при кредитовании. 
  • Длительность процесса и объемный пакет документов остаются главными проблемами при обращении за кредитом. 
  • Около 38% клиентов полностью удовлетворены существующими продуктами кредитования. 
  • Банки из ТОП-5 увеличивают свой отрыв от конкурентов в качестве клиентских путей и задают высокую планку в процессах оформления кредита: 
    • Общее время подачи кредитной заявки: от 7 минут, 
    • Количество документов: от 1 документа, 
    • Время ожидания ответа по заявке: от 2 минут. 

• В кредитовании малого бизнеса по-прежнему остается много точек для роста: 
  • Увеличение проникновения кредитования в микробизнес; 
  • Уменьшение количества документов необходимых для одобрения заявки за счет использования больших данных и OpenAPI; 
  • Сокращение времени обработки заявки на кредитование; 
  • Работа с клиентами, которые сейчас кредитуются как физлица. 

По итогам исследования Frank RG назвала лучшие банки в кредитовании малого бизнеса и наградила победителей. 

Вот список обладателей статуэток Frank Small Business Loans Award 2023. 

• Лучший банк в кредитовании малого бизнеса — ВТБ 
• Лучший банк в кредитовании малого бизнеса (II место) — Альфа-Банк
• Лучший банк в кредитовании малого бизнеса (III место) — ПСБ 
• Лучшие условия кредитования малого бизнеса — Банк Санкт-Петербург
• Лучший клиентский путь в кредитовании малого бизнеса — СберБанк
• Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса — ПСБ 

Полную версию исследования Frank RG «Кредитование малого бизнеса 2023» можно заказать здесь.