Цифра дня
Средняя ставка по ипотеке в России
8,41
 
%
+0,23 п.п.
год к году
Цифра дня
Средняя ставка по ипотеке в России
8,41
 
%
+0,23 п.п.
год к году
За 5 лет кредитный портфель МСБ вырос почти в 3 раза 
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провела масштабное исследование по кредитованию малого бизнеса в 2023 году

Основные результаты и список победителей премии были представлены на мероприятии Frank Small Business Loans Award 2023. 

Исследование включает: 

  • Оценку объема рынка финансирования микро-, малого и среднего бизнеса;
  • Оценку ситуации с кредитованием МСБ в России; 
  • Экспертные интервью с руководителями подразделений кредитования МСБ;
  • Mystery shopping с изучением клиентских путей при кредитовании малого бизнеса в 25 российских банках; 
  • Клиентские интервью с владельцами микро- и малого бизнеса; 
  • Опрос клиентов банков сегмента МСБ на предмет удовлетворенности процессом кредитования; 
  • Изучение тарифов кредитования малого бизнеса на основе полученных в ходе тайных покупок предложений и данных с сайтов банков. 

Банки продолжают совершенствовать процессы выдачи кредитов, и лидеры рынка демонстрируют существенные преимущества в качестве клиентских путей. При этом в кредитовании малого бизнеса по-прежнему остается много точек для роста и наше исследование призвано помочь банкам в развитии этого направления и скорректировать стратегии кредитования компаний микро-, малого и среднего бизнеса.

Дмитрий Новоченко, проектный лидер Frank RG. 

Во время своего выступления на мероприятии Дмитрий Новоченко озвучил следующие важные моменты: 

  • Кредитование МСБ растет быстрее кредитования корпоративных клиентов 
    • За 5 лет кредитный портфель МСБ вырос в 2,6 раз и составит 11,0 трлн рублей в 2023 году*. 
    • В последние годы драйвером рынка стали программы льготного кредитования и предодобренные кредиты. 
    • Увеличение кредитования МСБ происходит на фоне улучшения платежной дисциплины. В 2023 году просрочка в МСБ опуститься ниже показателей крупного бизнеса и составит 4,9%*.
  • Бизнес пользуется всеми возможными способами заемного финансирования 
    • По оценке Frank RG, объемы заемного финансирования по итогам 2023 года вырастут на 39% по сравнению с 2022 годом и составят 19 618,0 млрд рублей*. 
    • При этом основная доля (76%) приходится на банковское кредитование, объемы которого достигнут 14 908,8 млрд рублей*, что на 31% выше показателей 2022 года. 
    • Среди инструментов заемного финансирования наибольший рост доли рынка показал лизинг – его доля достигнет 14,6% в 2023 году. Объемы лизинга вырастут на 102% и составят 2 873,6 млрд рублей*. 
  • Банки работают над усовершенствованием клиентских путей
    • Стоимость кредита, привычность банка и его репутация – основные факторы выбора при кредитовании. 
    • Длительность процесса и объемный пакет документов остаются главными проблемами при обращении за кредитом. 
    • Около 38% клиентов полностью удовлетворены существующими продуктами кредитования. 
    • Банки из ТОП-5 увеличивают свой отрыв от конкурентов в качестве клиентских путей и задают высокую планку в процессах оформления кредита: 
      • Общее время подачи кредитной заявки: от 7 минут, 
      • Количество документов: от 1 документа, 
      • Время ожидания ответа по заявке: от 2 минут. 
  • В кредитовании малого бизнеса по-прежнему остается много точек для роста: 
    • Увеличение проникновения кредитования в микробизнес; 
    • Уменьшение количества документов необходимых для одобрения заявки за счет использования больших данных и OpenAPI; 
    • Сокращение времени обработки заявки на кредитование; 
    • Работа с клиентами, которые сейчас кредитуются как физлица. 

По итогам исследования Frank RG назвала лучшие банки в кредитовании малого бизнеса и наградила победителей. 

Вот список обладателей статуэток Frank Small Business Loans Award 2023. 

  • Лучший банк в кредитовании малого бизнеса — ВТБ 
  • Лучший банк в кредитовании малого бизнеса (II место) — Альфа-Банк
  • Лучший банк в кредитовании малого бизнеса (III место) — ПСБ 
  • Лучшие условия кредитования малого бизнеса — Банк Санкт-Петербург
  • Лучший клиентский путь в кредитовании малого бизнеса — СберБанк
  • Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса — ПСБ 

Полную версию исследования Frank RG «Кредитование малого бизнеса 2023» можно заказать здесь