Главное
Суммарный капитал банков РФ за июль сократился на 0,6 трлн рублей
В июле суммарный капитал российских банков сократился на 612 млрд рублей (или на 4%), следует из обзора банковского сектора, опубликованного ЦБ.
Произошло это за счет выплаты «рядом крупных банков» дивидендов на общую сумму в 835 млрд рублей (из них Сбербанк в июле выплатил 752,1 млрд рублей), пишут аналитики регулятора. Эта сумма не включает дивиденды дочерних банков, отмечают они, подчеркивая, что еще порядка 400 млрд рублей от суммарных дивидендных выплат банков ушли в казну.
После ипотечного начнется разработка стандарта по синдицированному кредитованию
После ипотечного стандарта («Стандарта защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков») комитет по стандартам деятельности кредитных организаций примется за разработку стандарта по синдицированному кредитованию, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
«Мы ожидаем, что ипотечный стандарт вступит в силу с января 2025 года. Следующим в повестке комитета по стандартам идет синдицированное кредитование. Также до конца этого года нужно разработать принципы надзора за соблюдением стандартов деятельности банков», — заявил топ-менеджер регулятора.
Закрытие льготных программ привело к падению выдач ипотеки на ИЖС в 6 раз
В июле, после истечения срока действия ипотеки с господдержкой, а также изменения условий по «Семейной ипотеке», количество выданных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) сократилось в более чем шесть раз — с 25 тысяч до 4 тысяч. Доля кредитов на ИЖС в общем объеме сократилась до 55%. Для сравнения: число выданных кредитов на новостройки за месяц сократилось в три раза — с 95,4 тысяч в июне до 31,9 тысяч в июле.
Помимо высоких процентных ставок по рыночной ипотеке, также на такое снижение повлияло изменений условий по «Семейной ипотеке», согласно которым оформить кредит по этой программе можно только на объекты, строящиеся с применением счетов эскроу.
Компании и ИП могут получить доступ к кредитным историям граждан
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, согласно которому предлагается дать доступ компаниям и индивидуальным предпринимателям к кредитным оценкам (скорингу) граждан и организаций из их кредитной истории.
Сейчас в законе о кредитных историях прописан закрытый перечень лиц, которые могут запросить данные кредитной истории граждан и компаний: это сам заемщик и пользователь кредитной истории (банки, страховые компании, лизинговые компании), судьи, нотариусы, Банк России и арбитражные управляющие в деле о банкротстве субъекта кредитной истории. Депутаты предлагают внести изменения в закон о кредитных историях, согласно которым в основной части кредитной истории должны содержаться сведения не только о кредитной оценке заемщика, но и методика по раскрытию показателей кредитной информации.
Средневзвешенная ставка по кредитам наличными в июле достигла максимума с 2019 г.
Средневзвешенная ставка по кредитам наличными по итогам июля достигла 25,29%, что является максимумом с января 2019 года. Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте достигла 27,1%, что является максимумом с апреля 2022 года (тогда было 27,83%).
Разница между средневзвешенной ставкой и ПСК составила 1,81 процентного пункта (п .п.). Причем в течение года разница между этими показателями доходила до 2,5 п.п. «Дельта между средневзвешенной и предельно допустимой ПСК предсказуемо сокращается в условиях отмены с 1 июля моратория на соблюдение ПСК. Подстройка к новой регуляторной среде будет происходить до конца сентября», — уточнил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.
Исследования Frank RG
Ипотека. Итоги июля 2024 года
По оценке Frank RG, в июле объем выданных ипотечных кредитов составил 76,8 тысяч кредитов на 349,9 млрд руб., что на 55% ниже, чем в прошлом месяце и на 47%, чем в июле 2023 года.
Снижение объема выдачи в анализируемом периоде обусловлено завершением «Льготной ипотеки на новостройки» с 1 июля 2024 года, модификацией условий по «Семейной ипотеке» (возраст ребенка в семье не должен превышать 6 лет), и «IT-ипотеке» (отмена действия программы в Москве, Санкт-Петербурге, повышение ставки с 5% до 6%, снижение кредитного лимита по программе с 18 млн до 9 млн рублей), а также ростом ставок по рыночным программам до заградительного уровня 20% и более после повышения ключевой ставки до 18%.
Мероприятия Frank RG
Турнир Springle Pro 2024
Приглашаем вас на ключевое событие профессионального сезона по алтимат фрисби — кубок Springle Pro 2024. Между собой сразятся команды, занявшие на чемпионате России с 1 по 4 места: четыре команды мужского дивизиона и четыре — женского.
Регистрация и подробности — по ссылке.
Инструменты моделирования в экономике и финансах. Почему Excel по-прежнему важен?
Приглашаем на четвертую встречу в лектории Frankly Speaking Club, героем которой станет Николай Пильник – доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук и заведующий лабораторией макроструктурного моделирования экономики России НИУ ВШЭ.
Поговорим о том, какие задачи могут решать модели в экономике, и что из этого может быть полезно?
Анонсируем осенние мероприятия Frank RG и предпродажу билетов по специальным ценам!
Frank Premium Banking Award 2024 — Premium banking и экономика впечатлений.
30 октября 2024 года компания Frank RG представит исследование «Premium Banking 2024», по итогам которого мы назовем имена лучших игроков на рынке в сегменте премиального обслуживания.
На мероприятии поговорим о том, что банки могут предложить клиенту, чтобы отличаться и завоевывать сердца.
Frank Auto Finance Award 2024 — Автокредитование и финансовые сервисы.
6 ноября 2024 года представим исследование «Автокредитование и финансовые сервисы 2024», по итогам которого назовем имена лучших банков и компаний в сегменте автофинансов.
Поговорим о том, как авторынок адаптировался к новым вызовам 2024 года и чего ждать от 2025 года.
До 31 августа действует специальная цена на билеты. Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено. C 31 августа цена повысится — 19 900 ₽.
Frank SME Digital Banking Award 2024 — Интернет-банки для малого бизнеса.
14 ноября 2024 года представим исследование «Интернет-банки для малого бизнеса 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.
Поговорим о пользовательском опыте микро- и малого бизнеса в интернет-банках.
До 31 августа действует специальная цена на билеты. Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено. C 31 августа цена повысится — 19 900 ₽.
Frank Mortgage Award 2024 — Итоги, тенденции и прогнозы на рынке ипотечного кредитования.
27 ноября 2024 года представим исследование «Ипотека в России 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.
Поговорим о том, как рынок ипотеки трансформируется после отмены «Госпрограммы 2020».
Frank Partners
Предпринимателям нужна банковская экосистема с разнообразным набором сервисов
О нефинансовых сервисах для бизнеса мы поговорили с начальником Управления развития партнерских программ и небанковских сервисов банка ВТБ, вице-президентом Дмитрием Рыскиным.
По результатам опроса Frank RG, 72% клиентов банка сегмента МСБ сказали, что предпочитают обслуживаться в банке, который предоставляет как финансовые, так и нефинансовые сервисы. При этом каждый третий клиент при смене банка делает свой выбор на основе разнообразия предлагаемых услуг, следует из исследования «Небанковские сервисы для МСБ 2024».
Frank Data
Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.
Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.
Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.
Другие новости недели, о которых вы наверняка слышали
• В январе-июне 2024 года снизилось число просрочек на одного должника
• Российские банки за семь месяцев закрыли почти 600 отделений
• ЦБ прогнозирует падение выдач ипотеки в 1,6 раз по итогам года
• Власти обсуждают введение новых мер по охлаждению необеспеченного кредитования
• Т-банк готовится представить свой сервис онлайн-продажи товаров
• ЦБ предлагает разделить рынок микрофинансирования на три сегмента
• Банки обяжут сообщать об изменении переменной ставки по вкладам за 3 дня
• Доля россиян, допускающих невозврат кредита, снизилась почти вдвое с 2015 года
• ЦБ хочет увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу до 30 млн рублей
• Чистая прибыль МФК сократилась на 20% в первом полугодии
FUN
Дорогие друзья!
Сегодня мы публикуем трехсотый выпуск нашей еженедельной рассылки. С 5 октября 2018 года каждую пятницу мы выпускаем подборку ключевых событий недели на банковском рынке; аналитические статьи Frank RG и колонки Frank Media; оперативную статистику по банковской рознице. На рассылку подписано более 3000 человек, ее читают посетители сайта и телеграм-канала Frank RG. Спасибо всем нашим читателям, мы и дальше будем стараться обеспечивать вас самыми актуальными новостями финансового рынка!
