Ключевые выводы
В июне 2023 года объем выданной ипотеки снова обновил максимум с начала года. По оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 167 тысяч кредитов на 633 млрд рублей, что на 8% больше, чем в прошлом месяце и на 147% больше аналогичного периода 2022 года.
Продуктовая структура ипотечных выдач не изменилась. Более половины выдачи по-прежнему пришлось на готовое жилье – 51% (85 тысяч кредитов), около трети – 27% (46 тысяч кредитов) на новостройки. Самый быстрорастущий сегмент – ипотека на ИЖС и готовые дома заняла 17% (29 тысяч кредитов) всей выданной ипотеки. При этом почти все кредиты на ИЖС выдавались по программам с господдержкой.
По итогам шести месяцев 2023 года общий объем выданной ипотеки составил 820 тысяч кредитов на 3,1 трлн руб. (+51% по количеству и +62% по сумме к шести месяцам 2022 г.).
2. Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в июне сохранились на уровне 11-11,9% с учетом стабильных денежно-кредитных условий. Однако 21 июля 2023 г. Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, что привело к росту ставок по рыночным программам в нескольких крупнейших банках в среднем на 0,5 п.п.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 июля 2023 года составил 16,4 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 23%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 1 п.п. до 32%.
Объем выданных кредитов
В июне 2023 года банки выдали 167 тысяч кредитов на сумму 633 млрд рублей, что на 8% больше по отношению к маю 2023 года: по рыночным программам объем выданных кредитов увеличился на 9% к маю 2023 года и составил 311 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 8% до 322 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в июне сохранилась на уровне мая – 51% от общей выдачи ипотеки.
В годовом выражении (к июню 2022 года) объем выдачи вырос в полтора раза. Такой рост отчасти связан с низкой базой прошлого года, когда спрос на ипотеку упал из-за неопределенности и роста ставок.
Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в июне составил 55%. По льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения по-прежнему сохраняется на высоких значениях и составляет 66%.
Ставки
Средневзвешенные ставки по рыночным программам в июне не изменились и составили 11%-11,9%. Четыре из двадцати крупнейших банков повысили ставки на 0,1-0,4 п.п. Ставки по госпрограммам также сохранились на уровне марта-мая.
Однако 21 июля 2023 г. Банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. Рынок уже заложил повышение ставки в свои ожидания –доходность 5-летних ОФЗ выросла с начала июня на 0,8 п.п. до 10,4%, а ряд крупнейших банков повысили ставки по рыночной ипотеке примерно на 0,5 п.п.
Продуктовые разрезы
1. Новостройки
В июне 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении сохранилась на уровне 27%. В денежном выражении доля первичного рынка также сохранилась на уровне 34% общего объема выданных ипотечных кредитов.
По оценке Frank RG, в июне объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 45 тысяч кредитов на 215 млрд рублей, что на 9% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке составила 62%.
2. Вторичный рынок
По итогам июня 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 51% в количественном выражении (без изменений к маю 2023 г.) и 46% в денежном выражении (без изменений). По оценке Frank RG, в июне 2023 года банки выдали 84 тысячи кредитов на вторичном рынке (+5% к маю 2023 г.) на 289 млрд рублей (+7%).
3. Рефинансирование
Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в июне составила 0,7% в количественном выражении (+-0,1 п.п. к маю 2023 года) и 0,8% в денежном выражении (без изменений). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в июне банки выдали 1,2 тысячи кредитов (-0,1% к маю 2023 г.) на 4,7 млрд рублей (+2%).
4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома
В июне 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 17% (без изменений к маю 2023 г.) в количественном выражении и 17% в денежном выражении (+0,6 п.п.). На ИЖС приходится около 6% общего количества ипотечных кредитов и 36% от количества кредитов на дома и земельные участки.
По оценке Frank RG, в июне 2023 года банки выдали 29 тысяч кредитов (+10% к маю 2023 г.) на 107 млрд рублей (+11%): на ИЖС выдано 10 тысяч кредитов на 44 млрд рублей (7% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 19 тысяч кредитов на 63 млрд рублей (10% общей выдачи).
5. Кредиты по госпрограммам
Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в июне составила 51%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в июне выдано 68 тысяч кредитов (+6% к маю 2023 г.) на 322 млрд руб. (+8%).
Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» увеличился на 11% к маю 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 4%. По «Сельской ипотеке» рост выдачи составил 26%. 29 июня Сбербанк возобновил прием заявок по программе, однако уже 7 июля банк закрыл прием заявок. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 2,5 тысячи кредитов на 21,7 млрд руб. (+16% к маю 2023 года).
Ипотечный портфель
На 1 июля 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 16,4 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 23%. В структуре ипотечного портфеля 32% занимает ипотека с господдержкой.
Отчет: pdf
Предыдущее исследование читайте здесь.