Рост розничного кредитования по итогам первого квартала 2024 года ускорился с 2 до 3,7% по сравнению в октябрем-декабрем 2023 года. Это произошло несмотря на ужесточение денежно-кредитной и макропруденциальной политики ЦБ в конце 2023 года, констатирует регулятор.

Драйвером роста портфеля стал сегмент кредитных карт: по ним в IV квартале 2023 г. – I квартале 2024 г. было предоставлено около половины средств от общего объема выдачи. Большая часть около 73% задолженности по кредитным картам сформирована за счет выдачи средств по картам, выпущенным до 2023 года.

Банк России установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50% на уровне 20% от объема выданных потребительских ссуд на третий квартал 2024 года, следует из сообщения регулятора. «Меры позволят ограничить закредитованность граждан», — говорится в сообщении ЦБ.

Ужесточение МПЛ коснется в первую очередь кредитов с лимитом кредитования. При этом банки не смогут выдавать подобные кредиты или повышать по ним лимиты при условии, если ПДН заемщика выше 80%.

В январе – марте 2024 года граждане досрочно из собственных средств погасили ипотечные кредиты на сумму в 397,4 млрд рублей. Таким образом, объем погашенных раньше срока ссуд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 10%. Последний раз меньше россияне досрочно выплачивали ипотечные кредиты лишь в третьем квартале 2022 года (342 млрд рублей).

В 2023 году на протяжении первых трех кварталов россияне наращивали досрочное закрытие ипотечных кредитов, но в октябре – декабре тенденция поменялась — объем погашений упал на 7% относительно третьего квартала. Это нетипично для конца года, но именно в конце прошлого года была серия повышений ключевой ставки (до текущих 16%).

В апреле количество кредитных карт, находившихся в обращении у клиентов банков, сократилось до менее чем 91 млн, снизившись почти на 2 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Такого резкого падения не наблюдалось в последние несколько лет. Это произошло в период активной выдачи кредитных карт, превышающей 2,3 млн в апреле. Снижение портфеля гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин объяснил оптимизацией кредиторами структуры баланса. Поскольку открытые, но неиспользуемые карты создают нагрузку и вынуждают банк формировать резервы.

Банк России с 27 мая начнет проверку того, как российские банки и некредитные организации (НКО) соблюдают сроки перехода на отечественное программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование, отмечается в опубликованном указании регулятора.

ЦБ будет осуществлять мониторинг на основании отчетности банков и НКО, предоставляемой регулятору, и инфopмaции o реализации плана мероприятий. Банк России определит достоверность данных и оценит соблюдение сроков перехода. К тому же, регулятор будет следить и за закупками иностранного ПО.

По оценке Frank RG объем выданных ипотечных кредитов в апреле составил 107,5 тысяч кредитов на 458 млрд руб., что на 4% больше, чем в марте 2024 года и на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В апреле темпы роста ипотеки замедлились, что обусловлено сохранением высоких ставок по рыночным ипотечным программам. Годовое снижение связано с высокой ключевой ставкой и ужесточением требований к первоначальному взносу.

В апреле средний размер выдаваемого кредита остался на уровне марта 2024 года и составил 4,3 млн руб. (+16% к апрелю 2023 года). Средний чек по «IT ипотеке» — самый высокий среди госпрограмм, однако показатель за месяц снизился до 9,3 млн руб. (-4% к марту 2024 года, +11% к апрелю 2023 года). Снижение произошло впервые за последние 6 месяцев.

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG объявила победителей Frank Private Banking Award 2024 по результатам исследования «Private Banking в России 2024». В исследовании были проанализированы модели обслуживания Private Banking для целевых клиентов, размещающих финансовые активы более $1 млн.

В ходе исследования «Private Banking в России 2024» аналитиками были изучены тренды на рынке Private Banking в России, потребности и предпочтения российского сегмента HNWI (High-Net-Worth Individuals), качество услуг и сервиса банков, а также проанализированы широта и выгодность линейки депозитных и кредитных продуктов, банковских карт, условий по расчетно-кассовому обслуживанию, инвестиционным продуктам, нефинансовым привилегиям и услугам.

Вторая встреча в лектории Frankly Speaking Club, героем которой станет Андрей Спиваков – один из ключевых топ-менеджеров банковского рынка. Он представит свою книгу «Долгосрочные финансовые и пенсионные инструменты развитых стран мира и их государственное стимулирование».

Springle и Frank RG приглашают вас на открытую БЕСПЛАТНУЮ тренировку по алтимат фрисби. Мы убеждены, что алтимат фрисби — это идеальный корпоративный спорт, а еще это отличный способ провести время с друзьями и семьей.

Регистрация и подробности – по ссылке.

Компания «Сеть партнерств» — оператор мультибрендовой подписки «Газпром Бонус», подвела итоги 2023 года на рынке подписочных сервисов России. Главным событием прошлого года стал общий рост сегмента на 80%.

По оценкам аналитиков компании, в 2023 году объем рынка подписочных сервисов вырос в рублевом эквиваленте на 80% – с 67 млрд до 120 млрд рублей. К концу прошлого года хотя бы одной экосистемной подпиской пользовались уже 50% экономически активных россиян; общее число действующих подписок оценивается в 57,5 млн, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

Россияне в большинстве своем оторваны от многих финансовых инструментов и международного рынка в целом. Может ли помочь с этим получение альтернативного гражданства или по крайне мере ВНЖ? А возможно ли это, если вы не планируете переезд и не хотите кардинально менять свою жизнь?

Подписывайтесь на канал Nomad, который ведут эксперты и юристы иммиграционной компании Astons, чтобы узнать какие есть возможности для оформления гражданства или вида на жительство за инвестиции в разных странах, в недвижимость на каких рынках действительно стоит инвестировать и как новый иммиграционный статус может помочь снизить геополитические риски.

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Российским банкам все сложнее открывать новые корсчета и сохранять старые
• ВТБ обогнал Сбербанк на рынке автокредитования
• Средний чек по «IT ипотеке» снизился впервые за полгода
• ЦБ и Росфинмониторинг поддержали идею удаленного открытия эскроу-счетов
• Россельхозбанк заработал за I квартал 2024 года более 13 млрд рублей
• МФО в первом квартале выставили на продажу рекордный объем просрочки
• «Банк Дом.рф» заработал в I квартале почти 10 млрд рублей
• ЦБ просит банки в кратчайшие сроки убрать лимиты по суточным переводам
• QIWI сдвинула сроки второго платежа в рамках продажи «Киви» на три месяца
• Почти у 50% иностранных банков в России в I квартале прибыль выросла в 2 раза

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.