Прибыль выросла за счет переоценки валюты и снижения отчислений в резервы.

Чистая прибыль российского банковского сектора в ноябре составила 518 млрд рублей, что в полтора раза выше результата октября, следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора». Как отмечает регулятор, результат в основном поддержала переоценка валюты вследствие сильного ослабления рубля: без нее прибыль была бы на 140 млрд рублей меньше.

Основная прибыль выросла на 60 млрд рублей, пишет ЦБ. На 40 млрд рублей — за счет более низких отчислений в резервы, которые сократились из-за урегулирования проблемной задолженности отдельных компаний. А также из-за увеличения чистых процентных доходов — по кредитам росли быстрее, чем по вкладам. «Стоимость фондирования увеличивалась медленнее, поскольку часть ее роста уже пришлась на октябрь, так как банки заблаговременно повышали ставки на фоне ожиданий по ужесточению денежно-кредитных условий», — говорится в обзоре.

В ноябре средний срок кредита наличными сократился до 24 месяцев, что стало минимумом с начала 2019 года, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом средневзвешенные ставки, как и полная стоимость кредита (ПСК), достигли максимумов за пять лет — 30,4% годовых и 31,7% годовых соответственно. В первой половине декабря тренды сохранились — сроки кредитов снизились до 21 месяца, а средневзвешенные ставки выросли еще на 0,6 п. п.

На этом фоне банки продолжают cокращать размер одобряемых кредитов. По данным ОКБ, в ноябре он составил чуть больше 140 тысяч рублей, тогда как в октябре превышал 172 тысячи рублей, а во втором квартале устойчиво превышал 200 тысяч рублей. Причем в первой половине декабря показатель рухнул до 101 тысячи рублей, что в 2,5 раза меньше, чем в декабре 2022 года.

Сокращая сроки кредитов и их объемы, «банки пытаются снизить свои кредитные риски», утверждает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. На фоне ужесточения регулирования необеспеченного кредитования физлиц со стороны ЦБ и затяжного периода высокой ключевой ставки банки сократили выдачи, так как заемщиков, соответствующих требованиям регулятора по долговой нагрузке, осталось не так много.

Госбанку помог масштабный роспуск резервов, связанный с погашением кредитов.

По итогам ноября ВТБ заработал 47,5 млрд рублей чистой прибыли, что на 60% больше результатов октября (29,7 млрд рублей), следует из материалов кредитной организации. За одиннадцать месяцев чистая прибыль ВТБ составила 452,2 млрд (+82% год к году). Рентабельность капитала в ноябре 2024 года выросла до 22,6%.

Банк ожидает достичь к концу года рекордного уровня чистой прибыли и рентабельности капитала, отметил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. «На фоне высокого уровня процентных ставок группа ВТБ продолжает испытывать давление на чистую процентную маржу, что балансируется существенным ростом чистых комиссионных доходов и относительно низким уровнем стоимости риска», — заявил Пьянов. По его словам, госбанк получит меньше прибыли, чем ожидал, от работы с заблокированными активами. ВТБ до конца 2024 года планирует передать в специальную компанию заблокированные активы и обязательства перед «недружественными» кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей, однако из-за смены «стратегического видения ЦБ» работы с этим классом активом ожидаемая прибыль от этой сделки будет меньше — ранее госбанк ожидал получить от нее 92 млрд рублей.

Показатель растет третий месяц подряд. По оценке 70% россиян, цены на основные продукты, товары и услуги в последний месяц росли быстрее, чем раньше, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного 20-22 декабря 2024 года (опубликован 27 декабря). В последний раз доля россиян, отметивших ускорение инфляции, достигала этого уровня в декабре 2023 года — тогда так отвечали 71% опрошенных.

Еще 19% респондентов в декабре ответили, что цены росли так же, как и раньше, по 2% набрали варианты цены росли медленней и цены не изменились.

Доля россиян, заметивших ускорение инфляции, растет с октября 2024 года. Тогда она резко увеличилась до 62% с 53% в сентябре. В ноябре таких респондентов стало 67%.

Регулятор вводит мораторий в случае изменения рыночных условий.

Совет директоров ЦБ принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) для банков по всем потребительским кредитам (с учетом ранее принятых решений в отношении кредитных организаций по ипотечным потребительским кредитам и по кредитным картам), говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, такая же мера распространяется на кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Для микрофинансовых организаций (МФО) ограничение ПСК сохраняется только для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы.

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG совместно с платформой для автокредитования еКредит создала новый раздел «Автокредиты» в блоке Frank Data.

Уникальные данные от Frank RG и еКредит представлены в виде удобных и понятных цифр и графиков, которые позволяют получить полное представление о рынке автокредитования в России. Информация регулярно обновляется в автоматическом режиме, что обеспечивает её актуальность и достоверность.

Всего в разделе больше 20 цифр и интерактивных графиков по автокредитованию. Данные из нового раздела не только информативны, но и удобны в использовании: все показатели доступны для скачивания в виде готовой иллюстрации, которую можно использовать в презентациях и в других материалах. Опция «Поделиться» позволяет отправлять иллюстрацию с любой цифрой и пояснением к ней в Telegram, ВКонтакте и в другие социальные сети. Данные графиков также можно сохранить в виде изображения или в формате Excel.

Обзор рынка ипотеки в ноябре 2024 года по версии Frank RG.

По итогам ноября 2024 года выдача ипотечных кредитов снизилась по отношению к предыдущему месяцу. По оценке Frank RG, в ноябре банки выдали 64,7 тысяч ипотечных кредитов, что на 25% меньше октября 2024 года. В денежном выражении выдачи составили 277,8 млрд рублей (-26% к октябрю 2024 года; -63% к ноябрю 2023 года). После относительно стабильного периода выдач в июле-октябре 2024 года, в ноябре выдачи ипотеки сократились на фоне роста ставок по рыночным программам до заградительных значений, а также очередного исчерпания лимитов по «Семейной ипотеке» в ряде крупнейших банков.

По программам с государственной поддержкой в ноябре 2024 года выдача ипотеки снизилась: банки выдали 31,2 тысяч ипотечных кредитов (-15% к октябрю 2024 года; -69% к ноябрю 2023 года) на сумму 199,7 млрд рублей (-17%; -60% соответственно). Однако в структуре выдачи доля господдержки в количестве выданных ипотечных кредитов за месяц выросла на 6 п.п. до 48% (-8 п.п. к ноябрю 2023 года), в денежном – на 8 п.п. до 72% (+6 п.п. к ноябрю 2023 года), что связано со значительным сокращением выдач по рыночным ипотечным программам на фоне роста рыночных ставок.

Александр Калинкин о прошлом, настоящем и будущем Кредитной СберКарты.

Согласно статистике Банка России, более 2/3 всей задолженности по кредиткам приходится на продукты, которые были оформлены до 2023 года. То есть это банковские клиенты, которые получали карты «на всякий случай» и сейчас активно ими пользуются. Директор дивизиона «Кредитные карты» Сбербанка Александр Калинкин рассказал Frank Media, в чём причина интереса потребителей к использованию кредитных карт. Также эксперт рассказал, как с помощью кредитки можно получать пассивный доход, что ждут от данного продукта состоятельные клиенты и молодёжь и, главное, почему кредитная карта должна быть трансформером.

В Москве прошло вручение премии Frank Mortgage Award 2024. На нем аналитики компании Frank RG представили итоги масштабного исследования «Ипотека в России 2024» и наградили лучших игроков на рынке ипотечного кредитования.

Рынок ипотеки в России трансформируется в условиях ужесточения регулирования. И застройщикам, и банкам приходится адаптироваться к новым условиям. Подробнее о трендах, перспективах и вызовах для сегмента – в нашем репортаже с премии.

Гостей премии приветствовал генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. Он отметил, что рынок переживает непростой период: «Сейчас очень интересное время для исследования ипотеки – все стремительно меняется. Представляю, как непросто вам находиться внутри этого круговорота изменений – но вы справляетесь. И сегодня мы об этом поговорим на наших дискуссиях, потому что поговорить есть о чем», – сказал генеральный директор Frank RG.

На митапе Frank RG «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений» собрались эксперты рынка автокредитования. Представители компаний и банков обсудили существующие тренды, регулирование сегмента и новые вызовы для него.

Этот год для автокредитования выдался довольно успешным. Российский рынок наполняется автомобилями китайских производителей и оживает после застоя. Благодаря отложенному спросу он развивается, а показатели растут. Но есть и подводные камни, из-за которых в ближайшем будущем сегмент может потерять многих игроков. Подробнее – в нашем репортаже с мероприятия.

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов в своём приветственном слове отметил, что автокредитование непросто даётся российским банкам ещё начиная с ковида: машины на рынке то пропадают, то снова возвращаются, спрос на них то растёт, то снижается.

Дорогие клиенты, партнеры, друзья!
Уже несколько лет подряд жизнь преподносит нам всё новые испытания, и следующий год скорее всего не станет исключением. В такие моменты важно помнить — какими бы крепкими ни были морозы, лето все равно наступит!
Мы благодарим вас за доверие, поддержку и совместные проекты в 2024 году!
Вы вдохновляете нас продолжать исследовать банковский рынок, и мы верим, что наши аналитические отчеты помогают вам принимать правильные решения и делать банковскую индустрию в России лучше!
Желаем вам и себе не останавливаться на достигнутом, искать и находить пути для развития, свершений и побед!

Команда Frank RG!

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Также на основе данных Frank RG и еКредит, мы собрали всю информацию об автокредитах в России и сделали ее удобной для использования.
Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Минфин хочет разместить в первом квартале ОФЗ на 1 трлн рублей
• Бюджет получит более 130 млрд рублей от приватизации по итогам 2024 года
• «Райффайзен» лишит премиального пакета за угрозы и мат в адрес сотрудников
• Президент «ФК Открытие» Михаил Алексеев покинет банк 31 декабря 2024 года
• Аналитики ЦБ: инвесторы склонны раньше времени закрывать прибыльные позиции
• Годовая инфляция к концу года ускорилась до 9,7%
• ЦБ: кредитование может замедлиться сильнее, чем нужно
• За месяц с небольшим трансформационные проекты выросли в цене в два раза

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.