Участники рынка не ждут ничего хорошего от следующего года. Объем нового бизнеса российских лизинговых компаний (ЛК) за девять месяцев этого года составил 2,63 трлн рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Эксперт РА» (получены в результате анкетирования ЛК), приведенных в обзоре «Рынок лизинга: точка излома» (с ним ознакомились Frank Media).

Впрочем, рост был обеспечен только благодаря нескольким крупным сделкам в корпоративном сегменте: Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала контракт на строительство и поставку 41 высокоскоростного поезда для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург; а «Сбербанк Лизинг» заключил несколько разовых сделок в субсегменте недвижимости.

Речь идет об ограничении взыскания долгов с помощью исполнительной надписи нотариуса. Банк России, Минюст и Федеральная нотариальная палата (ФНП) готовят изменения в законодательство, которые могут ограничить возможности банков и коллекторов взыскивать долги физлиц с помощью исполнительной надписи нотариуса, сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя ЦБ.

По его словам, в августе президент Владимир Путин поручил регулятору и правительству «проработать вопрос информирования заемщиков» о процедурах сбора долгов с помощью исполнительной надписи нотариусов и обеспечить право клиентов на отказ от такого взаимодействия с кредиторами.

Банки уверены в дальнейшем росте ключевой и готовятся превентивно повышать ставки для вкладчиков.

Доходность рублевых вкладов практически добралась до своего пика, который может составить 25%. Банки ждут дальнейшего роста ключевой ставки, поэтому готовятся повышать ставки в преддверии заседания ЦБ в конце декабря. Сразу два госбанка — «Сбер» и ВТБ допустили, что регулятор в декабре может поднять ее с 21 до 23% годовых.

Средние ставки привлечения средств на рынке могут дойти до 21–22% годовых, а ставки по вкладам в рамках акций — до 24–25%, полагает зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

И значительно повысил по корпоративному кредитованию. Банк России уточнил несколько прогнозных показателей российского банковского сектора на 2024 год, следует из материала ЦБ «О развитии банковского сектора».

Так, новый прогноз регулятора по размеру чистой прибыли банков на этот год уточнен до 3,5–3,8 трлн рублей, не включая прочий совокупный убыток, против сентябрьского прогноза в 3,1-3,8 трлн рублей. Новый прогноз дан с учетом низких отчислений в резервы и устойчивой маржи банков. Всего за девять месяцев 2024 года банки заработали 2,98 трлн рублей.

ЦБ отмечает, что прибыль сектора в следующем году может оказаться ниже уровней 2023–2024 годов под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи. Она может составить 2,7-3,2 трлн рублей (как и прежний прогноз).

Он составит 4,3 трлн рублей. По итогам 2025 года рынок ипотеки может снизиться на 14%, до 4,3 трлн рублей, свидетельствуют прогноза Сбербанка. О них рассказал директор дивизиона Домклик (входит в экосистему «Сбера») Алексей Лейпи. В 2024 году, как следует из оценок госбанка, он достигнет отметки в 5 трлн рублей.

По оценкам «Сбера», в 2024 году банку выдадут 3,6 трлн рублей льготных ипотечных кредитов, в 2025 году — 2,7 трлн рублей.

По прогнозам аналитиков Frank RG в текущем году этот показатель будет на уровне 4,8 млрд рублей (-39% в сравнении с результатами 2023 года), а в 2025 году — 4 трлн рублей (-17% в годовом выражении). Таким образом, результат 2024 года будет равен показателю 2022 года, а в 2025 году он провалится ниже уровня «ковидного» 2020-го.

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила основные результаты масштабного исследования «Рынок зарплатных проектов 2024» и объявила победителей Frank Payroll Award 2024.

Рынок банковских зарплатных проектов в денежном выражении (фонд оплаты труда, ФОТ) за 3 года вырос более чем на 40% и составил 42,7 трлн рублей.

При этом количество зарплатных клиентов сократилось и составило 57 млн человек, что на 1,2 млн меньше, чем в 2023 году, и это несмотря на увеличение числа занятых в экономике страны с 2022 г. на 2 млн человек.

Сокращение числа зарплатных клиентов в 2024 г. аналитики Frank RG связывают с перетоком части штатной численности крупных компаний в неформальный сектор (ИП и самозанятые).

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG совместно с ВТБ Мои Инвестиции в преддверии форума ВТБ «Россия зовет» завершила работу над публичным исследованием «Отношение розничных инвесторов к фондовому рынку в 2024 году»

Цель исследования – выявить основные факторы, которые влияют на принятие инвестиционных решений, а также понять, что может привлечь россиян к инвестированию в фондовый рынок в текущих рыночных условиях.

Положительная динамика рынка (доходность выше ключевой ставки) и больше свободных сбережений (повышение уровня жизни) являются самыми важными факторами для увеличения объема инвестиций в фондовый рынок. Это логично и объяснимо. Данные ответы дали 32% и 31% опрошенных.

По предварительной оценке Frank RG, в ноябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 28.4% (-248,0 млрд руб. к октябрю 2024). Объем кредитования составил 626,3 млрд рублей что на 55,6% ниже, чем в ноябре 2023 года.

По итогам 11 месяцев банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования. Наибольшее снижение второй месяц подряд отмечается в сегменте автокредитования. Выдачи составили 115,5 млрд руб., что на 31,1% ниже, чем в прошлом месяце. Наименьшее снижение замечено в сегменте POS-кредитов (-21,8%). Объем выдач в ноябре 2024 года составил 25,2 млрд руб.

На церемонии Frank Premium Banking Award 2024 традиционно собрались представители банковского сегмента премиального обслуживания. Участники рынка обсудили тренды этого года, а лучшие из лучших получили награды от Frank RG.

Если в 2023 году рынок адаптировался к внешнеполитической повестке и существованию практически в закрытой экономике, то этот год подготовил новый вызов – переход к продолжительному периоду высоких ставок. Клиентские ожидания выгодного сотрудничества с банком растут, конкуренция ужесточается. Как же чувствуют себя банки в таком «микроклимате»? Читайте в нашем репортаже.

Frank Invest & Insurance Award 2024 — Рынок розничных инвестиционных продуктов в России 2024

12 декабря 2024 года будут представлены результаты исследования Frank RG «Розничные инвестиционные и инвестиционно-страховые продукты в России 2024», а также вручены награды лучшим игрокам в различных номинациях.

Поговорим о том, как брокеры, УК и страховые компании ведут розничный бизнес в условиях новых санкций и регулирования.

Нейромаркетинг. Внимание и эмоции – новая валюта

Шестая встреча в лектории Frankly Speaking Club, героем которой станет Наталия Галкина. На встрече мы поговорим о том, что такое нейромаркетинг, как он помогает сделать рекламу более эффективной, и в каких сферах кроме рекламы его используют.

На встрече мы поговорим на следующие темы:

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Сбербанк дал прогнозы по бизнесу на 2025 год
• ВТБ остановит беззалоговое потребкредитование в 2025 году
• НСПК увидел проблему с выполнением новых требований ЦБ по управлению подписками
• Лизинговые компании изъяли столько же автомобилей, сколько сейчас продают дилеры
• Предправления МТС-банка назначен Эдуард Иссопов
• Вкладчики в 2024 году получат рекордную доходность по депозитам — 7 трлн рублей
• Годовая инфляция превысила 9%
• Розничные депозиты ВТБ в 2025 году вырастут на 30%

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.