Банк России принял решение не менять ключевую ставку, четвертый раз подряд сохранив ее на уровне 16%, следует из пресс-релиза регулятора. При этом ЦБ ужесточил риторику в отношении дальнейших решений по денежно-кредитной политике (ДКП): «Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — говорится в заявлении. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, отмечает регулятор.

«ТКС Холдинг» объявил о смене названия бренда своего банка: теперь «Тинькофф банк» будет называться «Т-банк», следует из сообщения холдинга. Также банк переименовал «Тинькофф инвестиции» в «Т-инвестиции», «Тинькофф страхование» — в «Т-страхование». Юридическое название компании пока остается прежним — «Тинькофф банк», но постепенно оно тоже изменится, обещают в компании.

Обновление бренда будет проходить постепенно. На первом этапе группа обновит сайт и приложение, позже — все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина впервые признала, что регулятор не смог охладить сегмент розничного кредитования.

«У банков есть капитал, у людей растут доходы, и банки очень легко переключились как раз на категорию людей с высокими доходами. И поэтому из-за этих [ограничительных] мер не произошло снижение общего объема кредитов для людей, а выросли кредиты для людей с высокими доходами», — объяснила глава ЦБ.

Рост розничного кредитования по итогам первого квартала 2024 года ускорился с 2% до 3,7% по сравнению с октябрем-декабрем 2023 года. Это произошло несмотря на ужесточение денежно-кредитной и макропруденциальной политики ЦБ в конце 2023 года. По данным Frank RG, в 2024 году лишь в январе ежемесячный объем выдач был меньше триллиона рублей, начиная с февраля уровень держится стабильно выше этой отметки и неуклонно растет — с 1 трлн в феврале до 1,5 трлн в мае.

Крупные микрофинансовые организации (МФО) в первом квартале 2024 года изменили структуру выдач займов, свидетельствуют данные обзора ИК «Иволга капитал». Так в структуре выдачи по итогам января-марта 2024 года в сравнении с прошлым годом снизилась доля «займов до зарплаты» (Pay day loans, PDL), компании больше выдавали среднесрочных займов (installments, IL), пишут аналитики.

По их подсчетам, из 16 компаний, работающих с физическими лицами, 11 компаний снизили долю PDL займов, у 2 компаний доля не изменилась, ещё 3 компании увеличили долю в данном сегменте.

Между банками и маркетплейсами растет напряжение в публичном поле. Это показали по меньшей мере две дискуссии на Петербургском экономическом форуме: в первой банки (Альфа-банк и ВТБ) обсуждали конкуренцию с e-commerce-платформами, особенно с их финтех-направлением (Ozon, Wildberries и «Авито»), а во второй госбанки (Сбербанк и ПСБ) говорили про это с первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой.

На банковском рынке сложилась ситуация, когда есть системно значимые банки, которым все активнее приходится конкурировать с e-comm-финтехами, начал первую дискуссию Владимир Верхошинский из Альфа-банка. Он заявил, что на рынке сложился «регуляторный арбитраж», когда системно значимые банки «рассматривают под лупой, а банки, в которых миллионы-десятки миллионов клиентов, но они не являются системно значимыми, пока не контролируются». Это создает риски для всей системы, указал он, не поделившись, какие именно риски он имеет ввиду.

По предварительной оценке Frank RG, в мае объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 11,72% (+153,8 млрд руб. к апрелю 2024). Объем кредитования составил 1 466 млрд рублей, что на 4,60% выше, чем в мае 2023 года.

Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме POS-кредитов (-0,12% за месяц). Наибольший рост отмечен в сегменте ипотечного кредитования — +17,7% к апрелю 2024 года. Выдачи в сегменте составили 539,2 млрд руб., что на 7,9% ниже, чем в мае 2023 года.

Springle и Frank RG приглашают вас на открытую БЕСПЛАТНУЮ тренировку по алтимат фрисби. Мы убеждены, что алтимат фрисби — это идеальный корпоративный спорт, а еще это отличный способ провести время с друзьями и семьей.

Регистрация и подробности – по ссылке.

26 июня Frank RG представит результаты исследования «Рынок кредитных карт и рассрочки 2024», а также назовет имена лучших банков на рынке кредитных карт на церемонии награждения Frank Credit Cards Award 2024.

Поговорим о новых идеях в продуктовом предложении, потенциале роста портфеля в сегменте кредитных карт и рассрочки.

До 14 июня действует специальная цена на билеты.
Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено.

3 июля Frank RG представит результаты исследования «Контакт-центры банков 2024», а также назовет имена банков с лучшими контакт-центрами на церемонии награждения Frank Contact Centers Award 2024.

Поговорим о том, какие изменения ждут контакт-центры банков в ближайшие два-три года.

До 19 июня действует специальная цена на билеты.
Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено.

О том, насколько привлекательным в условиях высоких цен и кредитных ставок может быть сервис подписки на автомобиль, рассказывает СЕО компании The Mashina Григорий Дудаш.

«Наша задача – решить потребность клиента в новом автомобиле, с которым он не будет нести все риски владения, но получит все плюсы от использования. И, хочется верить, что у нас получается», — говорит Григорий Дудаш.

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• ВТБ решил присоединить РНКБ в 2025 году
• ЦБ и Сбер обсуждают омниканальный платежный QR-код вместо единого
• Райффайзенбанк сокращает кредитование, чтобы группа выполнила предписание ЕЦБ
• ВТБ ждет роста рынка автокредитов до 2,4 трлн рублей
• Сбер и Тинькофф запускают проект объединения данных клиентов в своих приложениях
• Росбанк закроет каждый седьмой офис в Москве
• Сбер готовится открывать отделения на новых территориях

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.