Чистая прибыль российских банков (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере 120 млрд рублей) в июне составила 225 млрд рублей, что на 12% ниже результата мая, следует из обзора Банка России «О развитии банковского сектора». Доходность на капитал при этом снизилась до 17,8% с 20,4%. В мае банки заработали 255 млрд рублей (-16% к апрелю).

Причина снижения чистой прибыли сектора в июне – сокращение чистого процентного дохода на 5%. Это связано в том числе с особенностями учета субсидий по госпрограммам – ряд банков отражают их с задержкой. Количество прибыльных банков выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков вернулась к 78% с 73%.

Норматив достаточности капитала H1.0 Т-банка (бывший «Тинькофф банк») снизился до 10,56% к 1 июня, следует из отчетности кредитной организации. Это ниже среднего значения по российскому банковскому сектору, которое ЦБ оценивает в 11,9%.

Причиной сокращения норматива может быть слишком быстрый рост кредитного портфеля. «Объем розничных ссуд банка с октября 2023 года по начало июня 2024 года вырос примерно на треть. В то же время капитал банка увеличился менее чем на 5%», — объяснил банковский эксперт Алексей Нечаев. Причем необеспеченные розничные кредиты составляют около 72% портфеля банка, а по ним применяются повышенные макронадбавки Центробанка. Рост портфеля в 2023 году — первом полугодии 2024 года произошел в основном за счет кредитных карт и кредитов наличными — то есть флагманских продуктов Т-банка, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Кроме того, увеличились и объемы автокредитования.

Банки значительно сократили рекламу займов. С октября прошлого года банки обязаны в объявлениях указывать полную стоимость кредита (ПСК), что делает их предложения менее привлекательными для публики.

После вступления новых требований в силу ФАС начала расследование касательно некоторых банков, чтобы выявить нарушения принятого закона. Первое дело антимонопольная служба возбудила против Почта-банка за рекламу ссуды со ставкой 4% в общественном транспорте Москвы. Помимо Почта-банка, ФАС выявило несколько нарушений у Альфа-банка.

С 23 октября 2023 года банки обязаны в рекламе рядом с привлекательной ставкой по ссуде указывать и диапазон ее полной стоимости с учетом дополнительных расходов — страховки и так далее. В апреле президент РФ Владимир Путин также подписал закон, согласно которому штрафы за некорректное указание ПСК в рекламе увеличились вдвое — до 1,6 млн рублей.

ВТБ предварительно согласовал в правительстве осуществление сделки по покупке госбанком «Почта-банка».

«Решение мы базово приняли и согласовали его с правительством. Оценивать будет оценщик, с одной стороны, справедливо, но мы не обидим «Почту» («Почта-банк» — FM). […] финансовое положение «Почты» улучшается, но не настолько, чтобы их «наказывать» как-то. Поэтому я думаю, что это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и «Почте» с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой точки зрения тоже», — сообщил глава госбанка, Андрея Костина.

Российские банки до сих пор не знают, как будут выполнять новые требования закона «О потребкредите», который обязывает их отказывать в кредитах призывникам-уклонистам. Обращение на эту тему Национальный совет финансового рынка (НСФР) написал председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Если правила так и не будут уточнены, то консервативные банки будут вынуждены отнести всех мужчин призывного возраста (18-30 лет) в категорию высокорискованных заемщиков. Им будут либо отказывать в кредитах в принципе, либо снизится уровень одобрения, отметил Емелин. По его словам, из-за отсутствия определенности банки технически могут не успеть доработать свои системы перед запуском реестра.

«Кредитные карты — это особенный и сложный бизнес, который сочетает в себе много факторов, — сказал в приветственном слове генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. — Чтобы быть успешным в кредитных картах, нужно иметь сильный бренд, обладать качественным маркетингом, быть технологичным, хорошо считать деньги, хорошо понимать unit-экономику, в общем, иметь много вещей, которые могут как сделать продукт отличным, так и превратить его в полный провал. Обо всех этих сложностях хотелось бы сегодня поговорить».

Начало и общий тон такому разговору задала презентация «Кредитные карты. Результаты исследования кредитных карт и рассрочки в России в 2023-2024 году», которую представила старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. В начале своего выступления она указала на основные вызовы, которые присутствовали на рынке кредитных карт в указанный период. Это сокращение числа банков и усиление конкуренции, ужесточение регулирования для охлаждения активности рынка и рост аппетита к риску у его игроков, снижение маржинальности продукта и вынужденный пересмотр банками ценностного предложения и бизнес-моделей.

Springle и Frank RG приглашают вас на открытую БЕСПЛАТНУЮ тренировку по алтимат фрисби. Мы убеждены, что алтимат фрисби — это идеальный корпоративный спорт, а еще это отличный способ провести время с друзьями и семьей.

Регистрация и подробности – по ссылке.

ПСБ Private Banking запустил для VIP-клиентов вклад в дирхамах ОАЭ с максимальной доходностью до 3,14% годовых. Такая ставка действует при размещении средств на срок 1 год с ежемесячной капитализацией процентов.

По новому вкладу предусмотрены гибкие сроки размещения — от 3 месяцев до 1 года. Начисление процентов осуществляется ежемесячно. Условиями вклада предусмотрено пополнение в течение 60 календарных дней с даты открытия. Минимальная сумма вклада — от 25 000 дирхамов. Максимальная сумма не ограничена. Вклад можно открыть как в мобильном приложении или интернет-банке, так и в VIP-офисах ПСБ.

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Банки обеспокоены отсутствием информации о разработке ЦБ белых списков компаний
• Банки выдали МСП в 2023 году кредиты почти на 16 трлн рублей
• Озон-банк начнет активно развивать кредитный бизнес в 2025 году
• Альфа-банк докапитализировал дочернюю МФК «Альфа финанс» на 1,8 млрд рублей
• Минфин предложил повысить ставку по «Арктической ипотеке» до 8%
• Банк «Русский Стандарт» создал коллекторскую компанию «Медиатор»
• Банки начали повышать ставки нарушителям с «лишней» льготной ипотекой
• Проходящий процедуру поглощения «Хоум банк» создал новую МФО

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.