По итогам июля 44,1% портфеля автокредитов пришлось на крупнейшие банковские группы, 36,7% — на малые и средние банки по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Доля крупных банков сохранилась на уровне 19%, как и в течение последних 1,5 лет.

ОКБ отмечает, что доля малых и средних банков показывает быстрые темпы снижения с 2022 года: в январе 2022-го доля таких банков в рыночном портфеле автокредитов превышала 50%. Тенденция связана с уходом с рынка кэптивных банков европейских производителей. До 2022-го доля кэптивных банков автомобильных марок была значительной и они еще присутствовали на рынке, говорит руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Илья Долгих.

В августе на фоне охлаждения спроса на недвижимость начали снижаться риски дефицита предложения, констатирует в еженедельном дайджесте «Рынок жилья и ипотеки» Дом.рф.

Так, в августе продажи жилья в новостройках снизились с 1,9 млн кв. м, в июле до 1,7 млн кв. м, что на 30% меньше, чем средний показатель за первое полугодие. Вместе с этим застройщики в прошлом месяце запустили новые проекты на 4,5 млн кв.м (рост на 34% к июлю). За счет запуска новых проектов обеспеченность продаж вернулась к нормальному уровню, «который позволяет восполнять предложение жилья на рынке», — отмечается в обзоре.

Из-за роста размеров займов, финансовые регуляторы обсуждают возможность повышения предельного размера ссуд, по которым банки должны предоставлять кредитные каникулы, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Сейчас власти оценивают насколько можно увеличить порог, чтобы соблюсти при этом баланс между интересами заемщиков, которые нуждаются в поддержке, и кредитных организаций. Нововведение не должно вызвать чрезмерную нагрузку на участников рынка, в противном случае, оно может повлечь за собой ужесточение условий по выдаче ссуд.

По словам чиновника, не исключено, что порог могут изменить уже в этом году (сам постоянный механизм для получения кредитных каникул по потребительским ссудам заработал в этом году). Так гражданин может подать заявку на отсрочку по одному разу в двух случаях: пострадал при чрезвычайной ситуации или при снижении своего дохода (сокращение за два месяца на 30% относительно среднего уровня прошлого года). Приостановить платежи позволяется на срок до шести месяцев, однако размер кредита не должен превышать установленный правительством максимум: не более 1,6 млн рублей по автокредитам; 450 тысяч рублей по другим потребительским ссудам; не больше 150 тысяч рублей по кредиткам.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, распространяющий антиотмывочные нормы на цифровой рубль, пишут “Известия”. Рассмотрение назначено на 15 октября. В процесс реализации мер вовлечены как пользователи платформы, в том числе кредитные организации, так и ее оператор — Центробанк.

ЦБ будет наделен полномочиями замораживать денежные средства при выявлении сомнительных транзакций. Для этого участников платформы, за исключением банков, регулятор будет разделять на три группы риска проведения подозрительных операций. По проекту, он также обязуется передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях с цифровыми рублями. К тому же, по запросу Росфинмониторинга оператор должен отказаться от заключения договора. Среди потенциальных отказников находятся юрлица или индивидуальные предприниматели, отнесенные к высокой степени риска совершения подозрительных операций на платформе «Знай своего клиента», а также лица, чьи деньги или имущество были заблокированы в соответствии с законом.

Компаниям в особых экономических зонах (ОЭЗ) собираются упростить получение заемных средств. Им хотят разрешить передавать в залог арендованные в таких зонах участки, которые находятся в госсобственности. Этот законопроект одобрила правительственная комиссия 30 сентября, сообщили в пресс-службе правительства.

Предполагается, что эта мера позволит бизнесу получить более крупную сумму финансирования. Это нужно для запуска инвестпроектов, значимых для регионального развития. При этом законопроект содержит механизм, который защищает сохранность целевого назначения земель ОЭЗ. Если резидент нарушит обязательства по кредиту, заложенные арендные права банк сможет передать только другому резиденту этой зоны или управляющей компании.

В 2024 году дети, рожденные в период демографического пика, достигнут возраста 7-11 лет, который является целевым для детского банкинга, подсчитали аналитики Frank RG. Чтобы занять свою нишу на рынке, банкам следует поторопиться, поскольку число потенциальных клиентов этой группы будет снижаться на 400 тысяч человек в год.

«Дети – технологически продвинутые и потенциально выгодные клиенты. Поколение Z (люди, родившиеся с 1997-го по 2012 год) признано наиболее лояльным. Найдя «свой» продукт, они зачастую не стремятся искать новый. Именно поэтому, банкам стоит активнее развивать данное направление, приобретая лояльную и платежеспособную клиентскую базу для кросс-продаж в перспективе 5-10 лет», — отмечают авторы доклада.

Frank Premium Banking Award 2024 — Premium banking и экономика впечатлений.

30 октября 2024 года компания Frank RG представит исследование «Premium Banking 2024», по итогам которого мы назовем имена лучших игроков на рынке в сегменте премиального обслуживания.

На мероприятии поговорим о том, что банки могут предложить клиенту, чтобы отличаться и завоевывать сердца.

Митап «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений»

6 ноября приглашаем на митап «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений».

Поговорим о том, как рынок автокредитования адаптировался к новым вызовам 2024 года и какие решения помогают сохранять доходность бизнеса.

Frank SME Digital Banking Award 2024 — Интернет-банки для малого бизнеса.

14 ноября 2024 года представим исследование «Интернет-банки для малого бизнеса 2024», по итогам которого назовем имена игроков с лучшим ДБО для малого бизнеса.

Поговорим о пользовательском опыте микро- и малого бизнеса в интернет-банках.

Frank Mortgage Award 2024 — Итоги, тенденции и прогнозы на рынке ипотечного кредитования.

27 ноября 2024 года представим исследование «Ипотека в России 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.

 Поговорим о том, как рынок ипотеки трансформируется после отмены «Госпрограммы 2020».

Ожидаемое количество участников — 450 человек.

Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов рынка акционерного капитала с участием всех заинтересованных сторон – регулятора и биржи, эмитентов, банков, профессиональных участников рынка, а также юридических и консалтинговых компаний.

Среди спикеров:
Абашеева Е.Н., Директор Департамента корпоративных отношений Банка России;
Аксаков А.Г., Председатель комитета Государственной Думы по финансовым рынкам;
Хотимский С.В., первый заместитель председателя правления, ПАО «Совкомбанк»;
Швецов С.А., Председатель Наблюдательного Совета Московской биржи;
Чебесков И.А., Заместитель Министра финансов Российской Федерации;
Чистюхин В.В., первый заместитель Председателя Банка России;
Шишлянникова О.Ю., Директор Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Подробная информация сайте: https://ipo-forum.ru/

После рекордных показателей 2023 года, которым способствовало восстановление экономической активности и реализация отложенного спроса, в первом полугодии 2024-го российский рынок лизинга показал снижение, пусть и очень небольшое в 1%. Дальше легче не будет – ключевая ставка снова выросла, а лизингополучатели задумываются о том, чтобы отложить техническое переоснащение до более благоприятных времен.

Впрочем, замедляются не все. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) улучшила свои финансовые показатели по сравнению с прошлым годом и стала лидером по объему нового бизнеса в двух основных для себя сегментах. За счет чего растет бизнес и как корректируются планы в текущей ситуации на рынке, мы поговорили с первым заместителем генерального директора ГТЛК Михаилом Кадочниковым.

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Сбербанк с 1 октября приостановил прием заявок по IT-ипотеке
• Т-банк запустил рекламную платформу среди своих сервисов
• Остатки средств Райффайзенбанка на корсчетах в августе сократились почти втрое
• В августе банки сохранили невысокие темпы выдачи ипотеки
• ЦБ сможет замораживать подозрительные операции с цифровым рублем
• ВТБ запретил клиентам оформлять больше одной кредитной карты
• Госкорпорации хотят обязать платить в казну полцены национализированных активов
• ЦБ готовит предложения по совершенствованию законов о токенизированных картах
• В 2025-2027 гг. на выдачу семейной ипотеки в бюджете заложены 1,5 трлн рублей
• Минфин выступил против введения налога на сверхприбыль банков
• ФАС и ЦБ разрабатывают требования к рекламе банковских депозитов
• В III квартале банковская цессия упала до трехлетнего минимума в 5,68%
• ЦБ хочет узнать, сколько денег переводят граждане за рубеж с помощью крипты
• В сентябре цены на вторичную недвижимость в городах РФ вернулись к росту
• Сотрудники ЦБ не обнаружили значимых ликвидных активов у 74% семей в России

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.