Главное
Российские банки заняли почти 11% мирового рынка эквайринга в 2023 году
Доля крупнейших российских банков-эквайеров в мировом топ-150 в 2023 году составила 10,8% — это на 0,6 процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2022 году (10,2%), следует из отчета компании Nilson Report, с которым ознакомились Frank Media. Их доля росла втрое быстрее, чем в 2022 году.
В рейтинге учитываются все безналичные платежи по картам, которые проходили через сеть POS-терминалов кредитных организаций. В топ-150 по итогам 2023 года вошли семь российских банков и один небанковский игрок: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», «Тинькофф» и Промсвязьбанк, а также UCS — одна из крупнейших независимых процессинговых компаний. В 2022 году UCS в рейтинг не входила.
ЦБ: Если BNPL «крякает как кредит, ходит как кредит», то это — кредит
Процентные ставки для потребителей, купивших товары через сервисы рассрочки (buy now, pay later, BNPL), могут достигать 60% годовых, поэтому этот сегмент рынка надо регулировать, рассказал в среду, 16 октября, на одной из сессий «Финополис» 2024 директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
«Зачастую мы не понимаем, сколько мы платим. Мы как-то проводили анализ популярных сервисов рассрочки, просто смотрели, сколько реально людям это обходится. Цена вопроса для человека при самых популярных продуктах доходит до 60% годовых. Вдумайтесь — 60% годовых!», — заявил топ-менеджер ЦБ. По его словам, такие ставки находятся на уровне ставок по необеспеченным кредитам.
«Сбер» и НСПК могут объединить сервисы по биоэквайрингу
Сбербанк вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК) разрабатывают возможность того, чтобы клиенты банка могли платить с помощью биометрии в инфраструктуре, которую на решении НСПК создают другие финансовые организации, и наоборот, рассказал руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрия Малых. Разработка дорожной карты взаимодействия находится в активной стадии и закончить ее планируется к концу октября.
Сейчас по многим принципиальным пунктам организации смогли договориться, уточнил Малых. Сбербанк подключится к платформе и как банк-эквайер, и как банк-эмитент, отметил директор операционно-технологического департамента, член правления НСПК Максим Крукелис.
Российские банки в сентябре сократили чистую прибыль на 23%
Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам сентября 2024 года составила 336 млрд рублей, что на 23% ниже результата августа, следует из данных Банка России. Прибыль снизилась из-за роста отчислений в резервы и уменьшения доходов от переоценки иностранной валюты. При этом в плюс сыграли доход от операций и переоценка акций.
Всего за 9 месяцев банки заработали 2,7 трлн рублей, что на 5% больше, чем за тот же период 2023 года. Такой результат получился за счет роста бизнеса и низкой стоимости риска по корпоративному портфелю.
АКРА: в ближайший год цены на недвижимость снизятся на 5-10%
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует, что в ближайшие 12 месяцев произойдет коррекция цен на недвижимость как на первичном рынке, так и на вторичном на 5-10%, после чего стоимость жилья начнет расти, следует из обзора агентства «Ипотека: есть ли жизнь».
АКРА ожидает, что рост ипотечного портфеля в 2024 году составит 10,5–12,5%, а совокупные ипотечные выдачи — 5–5,2 трлн рублей, что примерно на 35% ниже показателя рекордного 2023 года (7,8 трлн), но все же чуть выше (+5%) значений 2022 года (4,8 трлн). При этом снижение ипотечных выдач на первичную недвижимость может составить около 25%, тогда как остальная ипотека сократится на 40%.
Исследования Frank RG
Как вырос детский банкинг в России и почему он стал важным именно сейчас
В 2024 году дети, рожденные в период демографического пика, достигнут возраста 7-11 лет, который является целевым для детского банкинга, подсчитали аналитики Frank RG. Чтобы занять свою нишу на рынке, банкам следует поторопиться, поскольку число потенциальных клиентов этой группы будет снижаться на 400 тысяч человек в год.
«Дети – технологически продвинутые и потенциально выгодные клиенты. Поколение Z (люди, родившиеся с 1997-го по 2012 год) признано наиболее лояльным. Найдя «свой» продукт, они зачастую не стремятся искать новый. Именно поэтому, банкам стоит активнее развивать данное направление, приобретая лояльную и платежеспособную клиентскую базу для кросс-продаж в перспективе 5-10 лет», — отмечают авторы доклада.
Мероприятия Frank RG
Анонсируем мероприятия Frank RG до конца года!
Как вырос детский банкинг в России и почему он стал важным именно сейчас
21 октября приглашаем на пятую встречу в лектории Frankly Speaking Club, героем которой станет Максим Митусов. Максим многие годы занимается изучением различных платежных методов и технологий. Регулярно пишет и выступает на темы, связанные с альтернативными платежными методами.
На встрече мы поговорим про то, какой путь развития прошли платежные методы, и что нас ждет в будущем.
Frank Premium Banking Award 2024 — Premium banking и экономика впечатлений.
30 октября 2024 года компания Frank RG представит исследование «Premium Banking 2024», по итогам которого мы назовем имена лучших игроков на рынке в сегменте премиального обслуживания.
На мероприятии поговорим о том, что банки могут предложить клиенту, чтобы отличаться и завоевывать сердца.
Митап «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений»
6 ноября приглашаем на митап «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений».
Поговорим о том, как рынок автокредитования адаптировался к новым вызовам 2024 года и какие решения помогают сохранять доходность бизнеса.
Frank SME Digital Banking Award 2024 — Интернет-банки для малого бизнеса.
14 ноября 2024 года представим исследование «Интернет-банки для малого бизнеса 2024», по итогам которого назовем имена игроков с лучшим ДБО для малого бизнеса.
Поговорим о пользовательском опыте микро- и малого бизнеса в интернет-банках.
Frank Mortgage Award 2024 — Итоги, тенденции и прогнозы на рынке ипотечного кредитования.
27 ноября 2024 года представим исследование «Ипотека в России 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.
Поговорим о том, как рынок ипотеки трансформируется после отмены «Госпрограммы 2020».
Frank Payroll Award 2024
4 декабря 2024 года будут представлены результаты исследования Frank RG «Банковские зарплатные проекты в России 2024», а также вручены награды банкам-победителям в различных номинациях.
Поговорим о том, как развитие платежных технологий и регулирования повлияло на рынок зарплатных проектов, о новых идеях в продуктовом предложении, потенциале роста рынка и особенностях клиентской базы, а также о рисках и вызовах рынка в 2025 г.
До 30 октября действует специальная цена на билеты. Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено. C 31 октября цена повысится — 19 900 ₽.
Frank Partners
Инвесторы переключаются на покупку офисов: спрос в Москве стремительно растет
По данным Level Group, именно вложения в офисы позволяют заработать как на росте цены квадратного метра (до 50%), так и на последующей сдаче помещения в аренду (до 12% годовых). Аналитики компании с июля фиксируют рост количества обращений на покупку офисов на 25%.
«Создание бизнес-центра Level work Воронцовская — это не просто ответ на растущий спрос, а часть важного тренда на полицентричное развитие Москвы, где новый коммерческий проект становится локальным центром притяжения. Наша цель — построить современное и комфортное пространство, которое будет не только функциональным, но и гармонично впишется в окружающую среду. Мы учитываем потребности бизнеса и людей, и стремимся обеспечить высокое качество архитектурных решений и инфраструктуры, чтобы сделать офисы привлекательными для арендаторов и инвесторов. Я верю, что Level work Воронцовская станет тем местом, которое создаст все необходимые условия для продуктивной работы и жизни», – прокомментировала Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.
Frank Data
Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.
Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.
Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.
Другие новости недели, о которых вы наверняка слышали
• Банк «Санкт-Петербург» за 9 месяцев заработал 40,5 млрд чистой прибыли по РСБУ
• ЦБ планирует создать персональные QR-коды покупателей
• Уровень одобрения банками автокредитов в сентябре вырос до 22,4%
• ЦБ хочет в приоритетном порядке ввести период охлаждения на новый заем в МФО
• Гражданам могут дать возможность сдавать биометрию самостоятельно
• Минфин и ЦБ объяснили, почему они против windfall tax для банков
• Россияне продолжают брать ипотеку, несмотря на повышение ставок
• Возвращение инфляции к цели из-за роста ЖКХ и утильсбора потребует жесткой ДКП
• ВТБ: Рынок вкладов населения может превысить 56 трлн рублей в 2024 году
• Льготу по НДФЛ при экономии процентов по кредитам на новое жилье могут продлить
• ЦБ прогнозирует объем выдач по «семейной» ипотеке в 2,2 трлн рублей в 2024 году
• НСПК запустит оплату покупок через iPhone без Apple Pay
• ЦБ хочет распространить количественные ограничения на автокредиты
• Доля трех крупнейших экосистем на рынке платежей за 3 года выросла до 40%
• ЦБ предложил подумать над возможностью получать статус маркетплейса банкам
