Цифра дня
Долг москвичей по ипотеке
2,19
 
трлн руб.
+19,6%
год к году
Цифра дня
Долг москвичей по ипотеке
2,19
 
трлн руб.
+19,6%
год к году
Ипотека. Итоги июля 2023 года
Обзор рынка ипотеки в июле 2023 года по версии Frank RG

Ключевые выводы

В июле 2023 года объем выданной ипотеки по оценке Frank RG увеличился до 172 тысяч кредитов на 654 млрд рублей, что на 2% больше, чем в прошлом месяце и на 88% больше аналогичного периода 2022 года.

Драйвером роста рынка в июле выступала льготная ипотека (75 тыс. кредитов на 353 млрд руб., +10% по количеству и +9% по сумме), ее доля в общей выдаче выросла до 44% по количеству и до 54% по объему (+3 п.п. к июню).

Всего за 7 месяцев 2023 года банки предоставили около 1 млн кредитов на сумму 3,7 трлн руб. – это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.

2. Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в июле почти не изменились (~11-12%), несмотря на повышение ключевой ставки Банка России с 7,5% до 8,5%. Однако в августе после повышения ключевой ставки на 3,5 п.п. до 12% банки повысили ставки по рыночным программам в среднем на 2 п.п.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 августа 2023 года составил 16,8 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 24%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 1 п.п. до 33%.

Объем выданных кредитов

В июле 2023 года банки выдали 172 тысячи кредитов на сумму 654 млрд рублей, что на 2% больше по отношению к июню 2023 года: по рыночным программам объем выданных кредитов снизился на 3% к июню 2023 года и составил 301 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 9% до 353 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в июле увеличилась на 3 п.п. до 54 % от общей выдачи ипотеки.

В годовом выражении (к июлю 2022 года) объем выдачи вырос на 88%.

Заявки

Средний уровень одобрения ипотечных заявок в июле увеличился на 1 п.п. и составил 58%. По льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения увеличился на 4 п.п. до 70%, по остальным программам уровень одобрения составил 56%.

Ставки

Средневзвешенные ставки по рыночным программам в июне не изменились и составили 11%-12%. Четыре из двадцати крупнейших банков повысили ставки на 0,3-0,8 п.п. Ставки по госпрограммам также сохранились на уровне марта-июня.

15 августа 2023 г. Банк России повысил ключевую ставку на 3,5 п.п. до 12%. На этом фоне в конце августе банки стали массово повышать ставки по рыночной ипотеке (в среднем на 2 п.п.).

Структура выданных кредитов

В структуре ипотечных выдач за июль большая часть по-прежнему приходилась на готовые квартиры (82,4 тыс. кредитов, -3% к июню), однако доля сегмента снизилась до 48% (-3 п.п. к июню). Доля новостроек (51,8 тыс. кредитов, +14% к июню), напротив, выросла до 30% (+3 п.п.) во многом благодаря льготным программам. Выдача ипотеки на готовые жилые дома и ИЖС сохранилась на уровне июня (29 тыс. кредитов, 17% от общей выдачи).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В июле 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении увеличилась на 3 п.п. и составила 30%. В денежном выражении доля первичного рынка также увеличилась на 3 п.п. до 37% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG, в июле объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 52 тысячи кредитов на 241 млрд рублей, что на 11% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке составила 63%.

2. Вторичный рынок

По итогам июля 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 48% в количественном выражении (-3 п.п. к июню 2023 г.) и 43% в денежном выражении (-3 п.п.). По оценке Frank RG, в июле 2023 года банки выдали 82 тысячи кредитов на вторичном рынке (-3% к июню 2023 г.) на 281 млрд рублей (-4%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в июне составила 0,6% в количественном выражении (-0,1 п.п. к июню 2023 года) и 0,7% в денежном выражении (без изменений). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в июне банки выдали 1,1 тысячу кредитов (-9,6% к июню 2023 г.) на 4,2 млрд рублей (-11%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В июле 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 17% (без изменений к июню 2023 г.) в количественном выражении и 17% в денежном выражении (без изменений). На ИЖС приходится около 6% общего количества ипотечных кредитов и 35% от количества кредитов на дома и земельные участки.

По оценке Frank RG, в июле 2023 года банки выдали 29 тысяч кредитов (+0,8% к июню 2023 г.) на 110 млрд рублей (+2%): на ИЖС выдано 10 тысяч кредитов на 44 млрд рублей (7% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 19 тысяч кредитов на 66 млрд рублей (10% общей выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в июле увеличилась на 3 п.п. и составила 54%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в июне выдано 75 тысяч кредитов (+10% к июню 2023 г.) на 353 млрд руб. (+9%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» увеличился на 13% к июню 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 8%. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 2,8 тысячи кредитов на 25 млрд руб. (+15% к июню 2023 года).

Ипотечный портфель

На 1 августа 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 16,8 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 24%. В структуре ипотечного портфеля 33% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.