25 декабря 12:54
Исследование
Ипотека. Итоги ноября 2024 года
Цифра дня
Доля выдающих ипотеку банков
66,7
 
%
-1,37 п.п.
год к году
Цифра дня
Доля выдающих ипотеку банков
66,7
 
%
-1,37 п.п.
год к году
Итоги недели за период с 25 по 31 января
Еженедельный дайджест финансовых новостей по версии Frank RG

Четверть крупнейших банков сократили прибыль в 2024 году

Однако большинство демонстрируют впечатляющие результаты и обновляют максимумы по прибыли.

Четверть — или 7 из 30 — крупнейших банков России сократили прибыль по итогам 2024 года, следует из их отчетности. Она опубликована на сайте регулятора.

Ранее ЦБ сообщал, что сектор заработал за прошедший год 3,8 трлн рублей, что на 5% больше результата за аналогичный период прошлого года. Однако в 2024 году у банка не было подспорья в виде валютной переоценки, а в течение 11 месяцев им приходилось фиксировать убытки от переоценки ценных бумаг. В декабре большую часть этих убытком им удалось отыграть.

ЦБ ждет от банков в 2025 году больших трат на резервы под кредитные убытки

Высокие ставки и вызревание кредитных рисков станут причиной этих трат. Их рост придется на заемщиков, которые находятся в «стесненном положении» из-за высокой долговой нагрузки.

Банк России ожидает, что по итогам 2025 года расходы на резервы кредитных организаций должны быть выше, чем в 2024 году. Это произойдет за счет вызревания рискованных кредитов, а также из-за влияния ставки на компании, находящиеся в «более стесненном с точки зрения долговой нагрузки финансовом положении», заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Так, за 2024 год расходы на резервы банков по всем видам кредитов составили 1,7 трлн рублей, в 2023 году этот показатель был на уровне 1,8 трлн рублей. Данилов объясняет такую динамику высокой прибылью корпоративного сектора — она позволила компаниям обслуживать свои кредиты вовремя, не создавая просрочки. Банки в свою очередь не имели необходимости создавать повышенные резервы.

Банки в 2025 году выплатят клиентам 500 млрд рублей кешбэка

При этом, ВТБ фиксирует тренд на ухудшение условий по программам лояльности.

По итогам 2025 года объем выплат банков по программам лояльности может вырасти до 500 млрд рублей, заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков. Это может стать рекордным показателем по выплате кешбэков на рынке. В 2024 году банки выплатили клиентам 400 млрд рублей кешбэка.

Расходы кредитных организаций на программы лояльности в 2023 году были заметно ниже — по данным Frank RG, они составляли лишь 277 млрд рублей.

Минэк разработал новые условия по льготным кредитам субъектам МСП

Максимальная ставка по новой инициативе составит 17,5% годовых.

Минэкономразвития сообщило банкам о старте реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых в рамках профильного федерального проекта в 2025–2030 гг., следует из письма директора департамента развития МСП и налогового стимулирования Андрея Тараканова в адрес кредитных организаций.

В письме отмечается, что лимит кредитования составит 100 млрд рублей ежегодно — на эту сумму бизнес сможет получить займы на инвестиционные цели. В I квартале 2025 года министерство проведет отбор уполномоченных банков, которые будут участвовать в программе, говорится в письме.

Предприятия ждут роста инфляции в 2025 году до 10,7%

Это проинфляционный фактор, который регулятор пообещал учесть в решении по ДКП.
При формировании бизнес-планов на 2025 год российские предприятия в среднем исходят из годовой инфляции 10,7%, пишет Центробанк в «Мониторинге предприятий».

«Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике», — предупредил регулятор.

Как отметил ЦБ, наиболее высокую инфляцию традиционно ожидают предприятия торговли (11,3%), строительства (11,5%) и сферы услуг (11,4%).

Мероприятия Frank RG

Миссия выполнима: чем жил рынок инвестиций в 2024 году​​​​​​​

Для Frank RG финальным мероприятием 2024 года стало вручение премии Frank Invest & Insurance Award 2024.

Аналитики компании представили результаты масштабного исследования «Розничные инвестиционные и инвестиционно-страховые продукты в России 2024» и наградили лучших игроков рынка. Правила регулирования для инвесторов меняются, активы физлиц продолжают расти. Рынок дифференцируется, игроки ищут работающие стратегии, сокращают горизонт планирования и инвестируют в новые продукты. Подробнее о том, как живет рынок и что ждет его в будущем – в нашем репортаже с вручения премии.

Мероприятия Frank Partners

Прокачай маркетинг с помощью науки!

Надоело сливать рекламный бюджет в никуда?
Клиенты не покупают, конверсии низкие, а реклама работает в минус?
Записывайтесь на бесплатный урок, чтобы узнать, как исправить эти проблемы.
Что даёт нейромаркетинг?
— Увеличение продаж за счёт понимания поведения клиентов.
— Реклама, которая привлекает внимание и остаётся в памяти.
— Экономия до 30% бюджета за счёт точных решений.
— Простой план внедрения, который можно использовать сразу.
На вебинаре мы разберём:
— Как избавиться от типичных ошибок в рекламе.
— Какие триггеры используют топовые бренды, чтобы продавать больше.
— Как увеличить конверсии до 20-50%.
Бонус за регистрацию:
Гайд «Факторы повышения эффективности вашей рекламы». Это готовая инструкция, которая сэкономит вам деньги и время. Всё просто — записывайтесь на бесплатный урок и начните прямо сейчас.
Ваш бизнес заслуживает большего!

Frank Data

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Также на основе данных Frank RG и еКредит, мы собрали всю информацию об автокредитах в России и сделали ее удобной для использования.
Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

Другие новости недели, о которых вы наверняка слышали

• В 2024 банки выдали 647 тысяч льготных ипотечных кредитов на 3,47 трлн
• Ожидаемая инфляция выросла до максимального значения с декабря 2023 года
• В декабре объем одобренных автокредитов на 137% превысил объем запрошенных сумм
• ЦБ зарегистрировал указание о повышении имущественного критерия для «квалов»
• Минфин представил отрицательные заключения по инициативам в ОСАГО
• Ольга Скоробогатова может войти в правление ВТБ
• По итогам 2024 года объем транзакций через СБП составил 69,5 трлн рублей

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.