Главное
Заемщиков не отпугнуть высокими ставками
В декабре россияне взяли в банках уже традиционные 1,43 трлн рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG. Это на 1,45% выше показателей ноября 2023 года. Таким образом, заемщиков не отпугнули высокие ставки, а банкиров — жесткие ограничивающие меры ЦБ.
Половину роста обеспечила ипотека, выдачи которой в декабре снова вышли в плюс, а по итогам года почти достигли 8 трлн рублей. Однако есть сегменты, где меры ЦБ все-таки сработали.
Банки продолжили ужесточать условия по льготной ипотеке
Банки продолжают ужесточать требования для получения ипотечных кредитов по льготным программам на фоне уменьшения бюджетных субсидий.
Меры по осложнению получения льготной ипотеки отличаются в разных банках, так как они имеют разные возможности, отметил главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Организации, которые сокращают объем выдач вместо введения субсидий для застройщиков, вероятно, просто не имеют такого портфеля проектного финансирования, с помощью которого можно было бы надавить на строительные компании.
Банки и МФО теперь обязаны уведомлять заемщика о его высокой долговой нагрузке
Банки и микрофинансовые организации должны информировать заемщиков-физлиц об их высокой долговой нагрузке. Соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите» вступили в силу с 1 января 2024 года. Согласно им, высоким считается показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 50%.
Эксперты не считают, что эти поправки в закон повлияют на закредитованность населения. Старший вице-президент Ренессанс Банка Алексей Ашурков отметил, что регуляторные меры ЦБ имеют гораздо больший эффект. «Следует помнить, что статистика банков показывает, что риск заемщика и его ПДН имеют слабую корреляцию. Это заключение выглядит на первый взгляд контринтуитивным, но оно верно. Достаточно осознать, что один и тот же заемщик в разных банках будет иметь разный рассчитанный ПДН, то есть ПДН — это не объективная характеристика заемщика», — добавил он.
В 2023 году в открытый доступ попало более 300 млн записей персональных данных
За 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, когда в 2022 году их число составляло 140. При этом в открытый доступ попало только 300 млн записей, в 2022 году в сеть попало вдвое больше — около 600 млн записей.
В ведомстве также отметили, что суды рассмотрели 87 протоколов по делам об утечке персональных данных, назначив штрафы на общую сумму более 4,6 млн рублей.
В ФАС пожаловались на банки за ужесточение условий льготной ипотеки
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы на банки, которые ранее анонсировали введение в январе новых условий ипотечных кредитов по льготным программам.
ФАС пока не начала проверку по обращениям. Эксперты выделили две нормы, которыми может воспользоваться регулятор для возбуждения дела против банков. По закону «О защите конкуренции» (№ 135-ФЗ от 26.07.2006) требование от девелоперов выплачивать обязательные субсидии можно оценить как навязывание невыгодных условий договора. Также, ведомство может обвинить кредитные организации в заключении антиконкурентных соглашений для раздела рынка.
Исследования Frank RG
По итогам декабря 2023 года объем выдач кредитов составил 1,43 трлн рублей
По предварительной оценке Frank RG, в декабре объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 1,42% (+20,0 млрд руб. к ноябрю 2023).
Объем кредитования составил 1 429,2 млрд рублей что на 3,9% выше, чем в декабре 2022 года. Снижение объема выдач зафиксировано только в сегменте нецелевого кредитования. Снижение в декабре 2023 года равно 9,0% к ноябрю 2023 года. Наибольший прирост за месяц был зафиксирован в сегменте ипотеки (+7,2%), наименьший в сегменте POS-кредитов (+1,3%). Во всех сегментах рост выдач за 2023 год превышает выдачи 2022 года более чем на 45%.
Frank Data
Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.
Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.
Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.
Другие новости недели, о которых вы наверняка слышали
• ЦБ меняет ряд правил резервирования для банков
• Приложение Экспобанка пропало из Google Play
• Сбербанк планирует развивать международные расчеты на базе криптовалют
• Центробанк за день ограничил работу сразу трех МФО
• ФК Открытие прекратил прием заявок по собственным ипотечным программам
• Центробанк рекомендовал банкам блокировать счета компаний-нелегалов
• Искусственный интеллект будет исправлять ошибочные сделки банкиров и брокеров
• ЦБ предупредил о появлении мошенников, предлагающих разблокировать активы
