Цифра дня
Изменение ипотечного портфеля ВТБ
4,97
 
раз
Цифра дня
Изменение ипотечного портфеля ВТБ
4,97
 
раз
Итоги недели по версии Frank RG
Итоги за период с 23 по 29 марта 2024 года

Главное

ЦБ введет новые резервы для ипотеки, выданной без использования эскроу-счетов

Российские банки обязаны резервировать кредиты на первичное жилье как необеспеченные, если средства не поступили на счет эскроу, заявил начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Копылов, выступая на XXII Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».

В ближайшее время ЦБ направит банкам соответствующее информационное письмо. Кроме того, ЦБ планирует обязать банки рассчитывать соотношение величины кредита и реальной стоимости залога вместе с нормативами достаточности капитала с использованием рыночной стоимости жилья, а не цены договора.

«Дом.РФ» могут приватизировать через IPO на Мосбирже

Приватизация финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» может пройти в формате IPO на Московской бирже. Предположительно, размещение акций института на бирже может состояться в 2025 году.

Источники, близкие к «Дом.РФ», знают, что инициативу по проведению IPO гендиректор общества, Виталий Мутко, продвигает еще с середины прошлого года. Публично о том, что «Дом.РФ» может выйти на рынок капитала, он намекал в еще 2021 году.

Сбербанк решил отменить требования субсидирования льготной ипотеки

Сбербанк принял решение отменить требования субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов банка, а также застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка, следует из сообщения кредитной организации. Так, для клиентов-«зарплатников», требования будут отменены с 28 марта 2024 года, а для застройщиков — с 4 апреля.

Однако в сообщении отмечается, что девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.

Банки стали чаще выдавать автокредиты на длинные сроки

В автокредитовании выросла доля ссуд на длинные сроки — семь лет и более, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Такие кредиты составляют уже больше половины выданных ссуд на автомобиль в некоторых банках.

Так, в Росбанке за неполные три месяца 2024 года 66% автокредитов было выдано на срок в семь лет и более. Это почти на 20 процентных пунктов (п.п.) больше, чем средний показатель в 2023 году. В «Открытии Авто» сообщили изданию, что одобрили 67% автокредитов на длинные сроки с января по март. В прошлом году их доля составляла 54%. В ВТБ «почти каждый второй» кредит на автомобиль был взят на максимальный срок в семь лет, что на 9 п.п. больше, чем годом ранее. В Альфа-Банке пятилетние кредиты занимают около четверти всех ссуд.

Убыток АСВ за 2023 год составил 29,5 млрд рублей

По итогам 2023 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) понесло чистый убыток по РСБУ в размере 29,5 млрд рублей, хотя в 2022 году агентство получило прибыль в 250 млн рублей, следует из отчетности госкорпорации.

«Убыток агентства по итогам 2023 года образовался в связи с созданием резервов под активы, приобретенные в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банков», — говорится в отчете АСВ.

Исследования Frank RG

Что изменилось в поведении российских филантропов за год

Frank RG и Sber Private Banking опубликовали исследование «Профессиональная благотворительность в России 2023». Исследование показало, что большая часть филантропов предпочитают помогать нуждающимся напрямую, адресно. Так, в частности, ответили 60% опрошенных. Еще 53% признались, что переводят средства фонду или приюту, 28% участвовали в благотворительных акциях или мероприятиях.

Наиболее популярным направлением пожертвований участники опроса назвали помощь социально уязвимым группам населения. Доля НКО, оказывающих помощь этой категории нуждающихся, составляет 59%. Состоятельные филантропы также помогают социально незащищенным слоям населения (59% пожертвований). Треть пожертвований в данной категории – это помощь детям, преимущественно – оплата лечения и иной медицинской помощи.

Ипотека. Итоги февраля 2024 года

В феврале объем выданных ипотечных кредитов по оценке Frank RG составил 85 тысяч кредитов на 331 млрд руб., что на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года и на 20% больше, чем в январе 2024 года. Рост выданных ипотечных кредитов в феврале к январю связан с сезонным замедлением выдачи в январе, а годовое снижение – с ужесточением условий по льготной ипотеке, а также высокой ставкой по рыночным программам.

Средний размер ипотечного кредита второй месяц подряд показывает снижение и в феврале составил 3,9 млн рублей ( -3% к январю 2024 года, -9% к декабрю 2023 года). Самый высокий средний чек на ипотечном рынке составляет 9,4 млн рублей по «IT ипотеке», в 2,5 раза выше рынка.

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля готового жилья увеличилась на 6 п.п. и составила 44%, а доля новостроек, напротив, сократилась на 5 п.п. до 31%. Снижение доли новостроек в феврале обусловлено ужесточением условий по льготной ипотеке. Доля рынка готовых домов и ИЖС сохранилась на уровне 20%.

Мероприятия Frank RG

Митап «Будущее программ лояльности»

10 апреля Frank RG проведет митап, на котором страший проектный лидер Анна Стогниенко представит исследование программ лояльности по результатам 2023 года, а представители банков и экосистем обсудят тренды и пути развития программ лояльности.

Партнер митапа — «Сеть партнерств», оператор мультибрендовой подписки Газпром Бонус.

Frank Data

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.


Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

Другие новости недели, о которых вы наверняка слышали

• ЦБ: за 2023 год объемы подозрительных операций сократились на 12%
• ЦБ продлил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж
• ВТБ с 1 мая вернет прямое начисление кешбэка в рублях
• ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
• «ОТП Банк» создал «дочку» для развития сервиса BNPL
• Сбербанк подал иск к своей британской «дочке» Sberbank CIB на 11,9 млрд рублей
• Банкиры снова просят не вводить оборотные штрафы за утечки
• В Samsung Pay с 3 апреля перестанут работать карты “Мир”
• Банки в феврале заработали 275 млрд рублей

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.