Фактическая прибыль российского банковского сектора, то есть за вычетом дивидендов, в августе составила 435 млрд рублей, что на 42% больше, чем в июле, следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора. Доходность на капитал составила 35,4% против 24,6% месяцем ранее.

Значительный рост прибыли связан с валютной переоценкой длинной открытой валютной позиции – почти 130 млрд против 16 млрд рублей в июле. Такая переоценка была вызвана снижением курса рубля к евро и доллару. При этом, поскольку банки хеджируют длинную позицию в «недружественных» валютах короткой в юанях, они дополнительно заработали на укреплении юаня к доллару и евро.

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций принял согласованный с Банком России стандарт по защите прав и законных интересов ипотечных заемщиков, следует из сообщения регулятора. Этот стандарт станет обязательным для всех кредитных организаций с января 2025 года. При этом он будет распространяться только на договоры, заключенные после 1 января следующего года.

«Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках. Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению», — отмечается в сообщении ЦБ.

Три первых участника подписали меморандум о создании консорциума банков, планирующих вывести на платежный рынок единый QR-код. Ими стали Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, подтвердил в пресс-релизе Альфа-Банк. Документ подписали президент, предправления Сбербанка Герман Греф, глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский и предправления Т-Банка Станислав Близнюк.

В консорциуме предполагается два уровня участия: учредители-инвесторы, число которых не может превышать 12, и участники. Причем доля Сбербанка в консорциуме будет зафиксирована в размере 45%. Альфа-Банк и Т-Банк, с текущими долями в 27,5%, каждому новому учредителю будут обязаны продавать по 2,5% из своих долей. При этом стоимость их приобретения будет зависеть от оценки инвестиций в консорциум на момент сделки. Если количество учредителей будет меньше 12, то нераспределенные доли останутся у первых участников консорциума.

ЦБ рассчитывает по аналогии с ипотечным стандартом («Стандартом защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков») подготовить схожий стандарт в сфере автокредитования, рассказал в ходе своего выступления на организованном Ассоциацией банков России (АБР) Международном банковском форуме руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Я думаю, что мы системой стандартов деятельности кредитных организаций будем пользоваться и дальше. С ипотеки мы начали, но если этот эксперимент окажется удачным, то мы рассчитываем и в автокредитовании применить такой инструментарий… Здесь выгода в том, что это не наше предельно жесткое регулирование, а совместная работа с банковским сообществом», — заявил топ-менеджер регулятора. По его словам, внедрение этих стандартов – это своеобразное «квазирегулирование, однако, применяемое в порядке установления самим банковским сообществом совместно с регуляторами».

Один из лидеров рынка POS-кредитования Почта-банк с 1 сентября начал сворачивать это направление, рассказали Frank Media два источника, знакомых с планами банка. Это подтвердила и пресс-служба банка, указав, что с 1 сентября банк приостановил выдачу POS-кредитов, так как они имеют более низкую рентабельность в сравнении с другими видами из-за высокой доли беспроцентных рассрочек с отрицательной доходностью.

В среднем маржинальность по этому типу кредитов ниже, чем по необеспеченным розничным кредитам, а полная стоимость кредитов в этом сегменте близка к уровням обеспеченного потребительского кредитования – около 20% по итогам II квартала, указал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Такая ставка не кажется ему высокодоходной на фоне актуальной стоимости фондирования, разве что банк может зарабатывать большую прибыль на эффекте масштаба. «При этом сегмент находится под конкурентным давлением со стороны продуктов рассрочки, BNPL и отчасти кредитных карт», — напоминает он.

По итогам августа 2024 года, согласно оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 83,9 тысяч штук, что на 8% больше июля 2024 года, на сумму 376 млрд рублей (+5% к июлю 2024 года). Тем не менее, выдачи остаются значительно ниже значений аналогичного периода 2023 года, что обусловлено отменой «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года, изменениями условий по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке» », а также сохранением ключевой ставки на уровне 18%, которая спровоцировала дальнейший рост ставок по рыночным программам почти до заградительного уровня 20% и более.

В августе 2024 года рынок ипотеки перешел к восстановлению после обвала в июле вслед за отменой «Льготной ипотеки», корректировкой условий по «IT-ипотеке» и «Семейной ипотеке», а также ростом ключевой ставки до 18%. Объем выдачи ипотеки составил 375,6 млрд рублей, что на 5% больше показателя июля 2024 года и на 56% меньше аналогичного периода прошлого года. В количественном выражении выдачи составили 83,9 тысяч штук (+9% к июлю 2024 года; -61% к августу 2023 года).

Frank Premium Banking Award 2024 — Premium banking и экономика впечатлений.

30 октября 2024 года компания Frank RG представит исследование «Premium Banking 2024», по итогам которого мы назовем имена лучших игроков на рынке в сегменте премиального обслуживания.

На мероприятии поговорим о том, что банки могут предложить клиенту, чтобы отличаться и завоевывать сердца.

Митап «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений»

6 ноября приглашаем на митап «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений».

Поговорим о том, как рынок автокредитования адаптировался к новым вызовам 2024 года и какие решения помогают сохранять доходность бизнеса.

Frank SME Digital Banking Award 2024 — Интернет-банки для малого бизнеса.

14 ноября 2024 года представим исследование «Интернет-банки для малого бизнеса 2024», по итогам которого назовем имена игроков с лучшим ДБО для малого бизнеса.

Поговорим о пользовательском опыте микро- и малого бизнеса в интернет-банках.

Frank Mortgage Award 2024 — Итоги, тенденции и прогнозы на рынке ипотечного кредитования.

27 ноября 2024 года представим исследование «Ипотека в России 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.

 Поговорим о том, как рынок ипотеки трансформируется после отмены «Госпрограммы 2020».

Ожидаемое количество участников — 450 человек.

Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов рынка акционерного капитала с участием всех заинтересованных сторон – регулятора и биржи, эмитентов, банков, профессиональных участников рынка, а также юридических и консалтинговых компаний.

Среди спикеров:
Абашеева Е.Н., Директор Департамента корпоративных отношений Банка России;
Аксаков А.Г., Председатель комитета Государственной Думы по финансовым рынкам;
Хотимский С.В., первый заместитель председателя правления, ПАО «Совкомбанк»;
Швецов С.А., Председатель Наблюдательного Совета Московской биржи;
Чебесков И.А., Заместитель Министра финансов Российской Федерации;
Чистюхин В.В., первый заместитель Председателя Банка России;
Шишлянникова О.Ю., Директор Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Подробная информация сайте: https://ipo-forum.ru/

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Доля ИЖС в выдаче ипотеки снизилась до минимального значения в 2%
• ЦБ и Минфин разошлись во мнении по возможным ослаблениям регулирования ипотеки
• «Уралсиб» в августе вошел в топ-10 банков по выдаче ипотечных кредитов
• «Эксперт РА» не ожидает скорой деконсолидации Райффайзен Банка из RBI
• За август клиенты Райффайзен Банка вывели со счетов 120 млрд рублей
• В России 1,5 тысячи человек взяли от пяти льготных ипотек на 42 млрд рублей
• ЦБ может повысить резервы по ипотеке при резком росте платежа после выдачи ссуды
• «Эксперт РА»: риски концентрируются в крупнейших банках
• Доля используемого лимита кредитных карт выросла до 33,9%
• Приложение и интернет-банк Ситибанка перестанут работать с 23 ноября
• Лимиты на выдачу семейной ипотеки закончатся в ноябре
• ЦБ ограничит возможность делегирования идентификации клиентов платежным агентам
• Большинство банкротств граждане оформляют по рекомендации раздолжнителей
• ВТБ нарастил прибыль в августе почти в два раза, до 40,6 млрд рублей
• ЦБ составит ренкинг банков по количеству жалоб клиентов
• Почта-банк с сентября приостановил выдачу кредиток
• ЦБ предлагает бороться с мошенниками за счет «периода охлаждения» по кредитам
• Банки хотят привлекать родителей для верификации финопераций несовершеннолетних

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.