Как выполнение лишь одного норматива взвинтило ставки по депозитам и кредитам, а также заставило банки занимать рекордные средства у Центробанка. Нынешняя нетипично высокая доходность вкладов — лишь отчасти результат повышения ключевой ставки. Вторая, но не менее важная причина, по которой банки стремятся привязать вкладчиков на год под 20-22% годовых, — дефицит нормативной ликвидности. Его банковский сектор переживает со второй половины 2024 года.

К 2024 году банки пришли с рекордно низкой долей срочных вкладов в пассивах, указывает один из госбанкиров. Из статистики ЦБ следует, что на 1 января 2024 года она составляла 17,4% от активов, к октябрю — чуть выросла до 18,8%. В марте 2024 года ЦБ послабления по НКЛ отменил, взамен предложив банкам дешевые (под 0,15%) безотзывные кредитные линии, за счет которых они могут восполнить дефицит ликвидных активов. С июля норматив нужно поддерживать на уровне 50%, а к январю 2025 года банкам необходимо будет довести его до 60%.

Доход с процентов по вкладам, с которого не нужно будет платить налог по итогам года, составит 210 тысяч рублей. Сумма свыше этой облагается сбором по ставке НДФЛ в 13%, а если доходы более 5 млн рублей — 15%. Налог подлежит оплате до 1 декабря 2025 года. При этом до 1 декабря 2024-го россияне должны будут заплатить налог по итогам 2023-го. Тогда необлагаемая база была 150 тысяч рублей.

Показатель повысился из-за поднятия 25 октября ключевой ставки до 21%. Больше в этом году он меняться не должен, поскольку при его учете рассматривается максимальная ставка за год до 1 декабря, а следующее заседание ЦБ назначено на 20 декабря, уточнили в Минфине. База может измениться только в случае внеочередного заседания регулятора, но такой сценарий маловероятен, считает Людмила Рокотянская из «БКС Мир инвестиций».

В течение 2024 года средний кредитный рейтинг россиян по всем продуктам медленно, но стабильно снижался: на 1 октября он находился на уровне 735 баллов, что на 10 пунктов ниже прошлогоднего значения, по подсчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За девять месяцев средний кредитный рейтинг снизился на восемь пунктов.

Падение рейтинга на 10 пунктов кажется незначительным, но с учетом особенностей калибровки шкалы подсчета это свидетельствует о росте средней вероятности дефолта по розничному портфелю кредитов в октябре 2024-го на 12,2% по отношению к октябрю 2023-го или на 9,7% к началу года, объяснил директор по методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов. Это многие десятки дополнительных миллиардов рублей непогашаемых долгов в год, уточнил он.

Банк России приобрел Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПБВ), рассказали Frank Media два источника: один — близкий к регуляторам, другой – к одному из участников валютного рынка. По словам одного из собеседников Frank Media, на ее основе планируется сделать полноценную площадку по торговле иностранной валютой. О такой задумке знает и топ-менеджер из крупной брокерской компании, общающейся с СПВБ.

Теперь ЦБ — основной акционер СПБВ, рассказывают два источника. По последним раскрытым данным на 2021 год, мегарегулятор владел в бирже долей в 8,9%. Мажоритарным акционером тогда был Промсвязьбанк.

На предоставление банками кредитов по программе «Семейная ипотека» был выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Дом.рф. Там отметили, что процесс распределения этих средств уже начался, а итоги будут подведены на следующей неделе.

В Минфине подтвердили, что правительство согласовало изменения в решение о предоставлении субсидий, согласно которым предусмотрено увеличение лимита в размере 350 млрд рублей по «Семейной ипотеке». Так, лимиты были увеличены с 5,9 трлн рублей до 6,25 трлн рублей. «Сейчас Минфин России совместно с Дом.рф работает над настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов между банками для того, чтобы оперативно реагировать на ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку, при этом сохраняются существенные объемы лимитов у других», — отметили в пресс-службе ведомства.

По итогам сентября 2024 года, согласно оценке Frank RG, количество выданных ипотечных кредитов составило 82,1 тысяч штук, что на 1% меньше августа 2024 года, на сумму 371,6 млрд рублей (-1% к августу 2024 года). Поддержку объема выдачи на стабильном уровне второй месяц подряд обеспечивают госпрограммы, объем которых увеличился на 5% к августу 2024 года. По рыночным программам объем выдачи снизился на 14% в связи с продолжающимся ростом ставок.

В сентябре 2024 года средний чек по программам на новостройки снизился на 4% впервые с июня 2024 года и составил 6,1 млн рублей (+21% к сентябрю 2023 года). По ипотечным кредитам на готовое жилье средний чек сохранился на уровне 3,1 млн рублей (-8% к сентябрю 2023 года), по программам на готовые дома и ИЖС – 6,1 млн рублей (+10%; +47%).

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила основные результаты масштабного исследования «Premium Banking в России 2024» и объявила победителей Frank Premium Banking Award 2024.

Аналитики Frank RG изучили наполнение 18 премиальных программ 14 банков в трех клиентских сегментах с капиталом от 1 до 3 млн руб., от 3 до 10 млн руб. и от 10 млн руб.

По оценке Frank RG, рынок премиального банковского обслуживания за прошедший год, с середины 2023 года по середину 2024 года, продемонстрировал положительную динамику – объем общего капитала под управлением premium banking вырос на 32% с 13 трлн рублей до 17 трлн рублей.

Иммиграционный эксперт и директор компании Astons в РФ Александр Косовский — о том, как изменились условия получения «золотой визы» Греции и чего ждать российским инвесторам, которые хотят приобрести недвижимость за границей.

Последние два года встряхнули весь бизнес в стране и автомобильный, в частности. Для многих компаний этот период оказался фатальным. Но есть и те, кто сумел в условиях геополитических перипетий увеличить активы и выйти на стабильный рост. Одним из таких игроков стала компания РАТ, лидер рынка услуг дорожных ассистентов.

АО «АВТОАССИСТАНС», известное как РАТ, входит в ТОП-10 крупнейших компаний в сфере услуг помощи на дороге. В 2022 году, когда автомобильный рынок находился в стагнации, компания смогла не только выстоять, но и укрепить свои позиции. И это в условиях полной трансформации портфеля партнеров: из 80 автомобильных брендов в течение года в России остались всего 14. Ушли мастодонты Mercedes, Volkswagen, Citroën, Peugeot, Renault, с каждым из которых у РАТ были совместные программы автопомощи.

Митап «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений»

6 ноября приглашаем на митап «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений».

Поговорим о том, как рынок автокредитования адаптировался к новым вызовам 2024 года и какие решения помогают сохранять доходность бизнеса.

Frank SME Digital Banking Award 2024 — Интернет-банки для малого бизнеса.

14 ноября 2024 года представим исследование «Интернет-банки для малого бизнеса 2024», по итогам которого назовем имена игроков с лучшим ДБО для малого бизнеса.

Поговорим о пользовательском опыте микро- и малого бизнеса в интернет-банках.

Frank Mortgage Award 2024 — Итоги, тенденции и прогнозы на рынке ипотечного кредитования.

27 ноября 2024 года представим исследование «Ипотека в России 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.

 Поговорим о том, как рынок ипотеки трансформируется после отмены «Госпрограммы 2020».

Frank Payroll Award 2024 — Рынок банковских зарплатных проектов 2024

4 декабря 2024 года будут представлены результаты исследования Frank RG «Банковские зарплатные проекты в России 2024», а также вручены награды банкам-победителям в различных номинациях.

Поговорим о том, как развитие платежных технологий и регулирования повлияло на рынок зарплатных проектов, о новых идеях в продуктовом предложении, потенциале роста рынка и особенностях клиентской базы, а также о рисках и вызовах рынка в 2025 г.

Frank Invest & Insurance Award 2024 — Рынок розничных инвестиционных продуктов в России 2024

10 декабря 2024 года будут представлены результаты исследования Frank RG «Розничные инвестиционные и инвестиционно-страховые продукты в России 2024», а также вручены награды лучшим игрокам в различных номинациях.

Поговорим о том, как брокеры, УК и страховые компании ведут розничный бизнес в условиях новых санкций и регулирования.

До 6 ноября действует специальная цена на билеты. Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено. C 7 ноября цена повысится — 19 900 ₽.

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Экспобанк остановил автокредитование
• Сбербанк за 9 месяцев получил 1,23 трлн рублей чистой прибыли по МСФО
• ЦБ предлагает публично раскрывать информацию об оценках справедливой стоимости эмитента
• Чистая прибыль ВТБ по МСФО в третьем квартале составила 375 млрд рублей
• ЦБ будет готов применить регуляторные меры в случае роста NPL 90+ в ипотеке
• «Яндекс» более чем вдвое увеличил уставный капитал дочернего банка
• Эльвира Набиуллина: Жесткая политика — это не прихоть Банка России
• Владельцы более 200 ТЦ могут стать банкротами в 2025 году из-за роста ставок

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.