Срок выдаваемых ипотечных кредитов продолжает расти: за 2023 год доля ипотеки со сроком более 25 лет выросла на 10 процентных пунктов (п.п.), до 57%, говорится в материале ЦБ «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй». При этом у 42% выданных во втором полугодии 2023 года ипотечных кредитов возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составляет более 65 лет. За год эта доля выросла на 11 п.п.

Структура выдач сместилась в сторону заемщиков старших возрастных групп не только в ипотеке, но и во всех видах кредитования. Так, во втором полугодии 2023 года прирост доли выдач заемщикам в возрасте более 40 лет составил в среднем 3 п.п. POS-кредиты по-прежнему самые «молодежные» сегменты розничного кредитования, в четвертом квартале до 40% кредитов было выдано заемщикам в возрасте до 35 лет.

По итогам февраля 2024 года средний чек по льготной программе «IT ипотека» увеличился сразу на 500 тысяч рублей, до 9,4 млн рублей, хотя в прошлом месяце этот показатель был на уровне 8,9 млн рублей, следует из обзора рынка ипотеки в феврале 2024 года Frank RG. Он достиг максимума за всю историю наблюдения, хотя традиционно почти вдвое превышает чеки по другим льготным программам — они варьируются от 4 до 5,3 млн рублей.

При этом в общем количестве выдач ипотечных кредитов доля IT ипотеки в сравнении с январем 2024 года не изменилась и осталась на уровне 6%.

Количество активных пользователей кредитных карт в России на начало 2024 года составило 27 млн человек, впервые превысив число заемщиков по кредитам наличными (24 млн человек), следует из материала ЦБ «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй».

За 2023 год число граждан, оформивших кредитные карты, увеличилось на 6,6 млн, тогда как количество граждан с кредитами наличными практически не изменилось. Остановку роста заемщиков с кредитами наличными ЦБ объясняет введением макропруденциальных ограничений на кредиты с высокой долговой нагрузкой.

Портфель микрозаймов за 2023 год увеличился на 22%, до 443 млрд рублей (в 2022 году было 364 млрд), в том числе займы физическим лицам выросли на 24%, до 362 млрд рублей, следует из обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов ЦБ.

За прошлый год микрофинансовые организации (МФО) выдали всем заемщикам 1 трлн рублей (на 30% больше, чем годом ранее). Доля выдач среднесрочных займов (installments, IL) выросла на 5 процентных пунктов (п.п.), до 46%, доля займов «до зарплаты», наоборот, упала на 4 п.п. и составила 34% (в четвертом квартале доля сегмента PDL в выдачах достигла минимального значения с начала наблюдений в 2017 году — 32%). Доля POS-кредитования также снижалась — на 2 п.п. (до 10%). Средние размеры займа в PDL и IL по итогам года составляют 9 и 12 тысяч рублей соответственно.

С пятницы, 5 апреля, Сбербанк снижает минимальный размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия, говорится в сообщении “Домклик” (принадлежит Сбербанку) со ссылкой на заявление директора дивизиона онлайн сервиса Алексея Лейпи. Теперь он составит 4,9% вместо 7,5%.

С 11 января Сбербанк ввел комиссию для девелоперов в размере 7,5% от суммы кредита для программы льготной ипотеки с базовой ставкой 8% годовых, по программе семейной ипотеки под 6% комиссия составила 8,4%, по IT-ипотеке — 8,9%, по дальневосточной и арктической программам — 11,5%.

10 апреля Frank RG проведет митап, на котором страший проектный лидер Анна Стогниенко представит исследование программ лояльности по результатам 2023 года, а представители банков и экосистем обсудят тренды и пути развития программ лояльности.

Партнер митапа — «Сеть партнерств», оператор мультибрендовой подписки Газпром Бонус.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Сбербанк реформирует программу лояльности
• Банки и МФО хотят обязать использовать «охлаждающие фразы» в рекламе
• Банки за I кв. предложили просроченных долгов по цессионной схеме на ₽25 млрд
• Кредиторы Киви-банка направили АСВ требований на 24,3 млрд рублей
• «Тинькофф» начал установку своих банкоматов в Крыму
• Кабмин предлагает наказывать за утечки биометрических данных
• «Сбер» предоставит возможность менять валюту в приложении банка по своему курсу
• Чистая прибыль НСПК по РСБУ за 2023 год составила 35,1 млрд рублей
• ЦБ: надо развивать технологичные решения пополнения счетов через СБП за рубежом
• Темпы роста кредитного портфеля МСБ замедлятся в 2024 году до 20%

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.