Банк России на заседании 26 июля принял решение увеличить ключевую ставку с 16% до 18%, следует из пресс-релиза регулятора. Предыдущий раз ставка менялась в конце 2023 года, когда была повышена с 15% до 16%. Затем несколько заседаний подряд ЦБ принимал решение не менять ее значение, однако все больше ужесточал сигнал о дальнейших решениях по денежно-кредитной политике (ДКП).

Вместе с повышением ставки сразу на 200 базисных пунктов ЦБ также сохранил жесткий сигнал: «Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение ДКП, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ), чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в заявлении регулятора.

Почти половина — или 12 из 30 — крупнейших банков России сократили прибыль по итогам первого полугодия 2024, следует из их отчетности. Она опубликована на сайте регулятора. Фактически это первая возможность с начала 2022 года сравнить промежуточные результаты их работы — большую часть 2022 года банки отчетность не раскрывали.

Из крупных российских банков с госучастием заметнее остальных выросла прибыль у Россельхозбанка и Промсвязьбанка в 3,5 и 2 раза, до 53,6 и 97 млрд рублей соответственно. У входящего в госкорпорацию «Ростех» Новикомбанка прибыль также выросла вдвое — с 6,6 до 13,6 млрд рублей. У ВТБ и Газпромбанка прибыль сократилась.

За прошедшие два месяца в нескольких крупных банках значительно изменился характер привлечения средств физлиц на срочные вклады, согласно отчетности банков.

Речь идет именно о срочных депозитах, которые по данным регулятора, составляют две трети общего объема привлеченных средств граждан. Судя по отчетности 280 банков, с января по апрель портфель депозитов ежемесячно снижался примерно у 120 кредитных организаций. В мае это количество увеличилось до 140 банков, а в июне — до 190. В мае снижение портфеля более чем на 1 млрд рублей было зафиксировано у 15 банков (в том числе только у двух из первой десятки), а в июне — у 23 банков (пять из которых тоже входят в первую десятку). В целом объем средств на счетах граждан в банковской системе на конец июня составил 49,8 трлн рублей, что на 10,5% больше по сравнению с началом года, свидетельствуют данные ЦБ.

По итогам двух первых недель июля объем выдач ипотечных кредитов в России снизился на 46,4% к показателю месяцем ранее, составив за первые 14 дней месяца 156,54 млрд рублей, следует из предварительных данных Frank RG, с которыми ознакомились Frank Media. В первой половине июня объем выдач ипотеки составлял 291,9 млрд рублей, а по итогам всего месяца вырос до рекордных в этом году 777,2 млрд рублей.

Помимо объема выданных ипотечных кредитов, сократилось и их количество — причем также в два раза: с 67 тысяч штук в первые недели июня до 36,2 тысяч штук за 14 дней июля. Однако средний чек по ипотечным кредитам за две недели июля почти не изменился: он сократился до 4,32 млн рублей в сравнении с таким же периодом в июне, когда он составлял 4,35 млн рублей.

Банки, принадлежащие маркетплейсам Ozon и Wildberries, несмотря на скромный размер активов, по которому они занимают 58-е (139 млрд рублей) и 146-е место (20,8 млрд рублей), вплотную приблизились к топ-30 по размеру прибыли по итогам первого полугодия 2024 года.

По данным российской отчетности Озон-банка и Вайлдберризбанка на 1 июля 2024 года, оба банка показали солидную прибыль и высокую рентабельность капитала. Озон-банк, заработавший за шесть месяцев 6,2 млрд рублей, занял 33-е место по размеру прибыли за отчетный период. Вайлдберризбанк с чистой прибылью 4,8 млрд рублей стал 36-м в этом списке. Из отчетности обоих банков видно, что основу дохода составляют комиссионные.

По оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов в июне составил 175,7 тысяч кредитов на 776 млрд руб., что на 38% больше, чем в мае 2024 года и на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост объема в июне зафиксирован благодаря высокому спросу на программы государственной поддержки в преддверии завершения «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года и модификации условий по «Семейной ипотеке».

В июне 2024 года по программам с государственной поддержкой было выдано 133 тысячи ипотечных кредитов, что больше на 59%, чем месяцем ранее, и на 97%, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выдач достиг 640 млрд руб., показатель вырос на 53% по отношению к маю 2024 года и на 99% к июню 2023 года.

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG завершила исследование небанковских сервисов МСБ и выявила, какие сервисы хочет видеть бизнес в экосистеме банка.

«Предприниматели привыкли к экосистемам для физических лиц и хотят видеть аналогичную структура и для бизнеса. Для них важно, чтобы в предложении банка были сервисы, которые помогут закрыть им все бизнес-задачи. Со стороны банка важно обеспечить клиента этими наиболее востребованными услугами, предоставить качественный сервис и бесшовный процесс подключения», — Дмитрий Новоченко, старший проектный лидер Frank RG.

Springle и Frank RG приглашают вас на открытую БЕСПЛАТНУЮ тренировку по алтимат фрисби. Мы убеждены, что алтимат фрисби — это идеальный корпоративный спорт, а еще это отличный способ провести время с друзьями и семьей.

Регистрация и подробности – по ссылке.

Frank Premium Banking Award 2024 — Premium banking и экономика впечатлений.

30 октября 2024 года компания Frank RG представит исследование «Premiun Banking 2024», по итогам которого мы назовем имена лучших игроков на рынке в сегменте премиального обслуживания.

На мероприятии поговорим о том, что банки могут предложить клиенту, чтобы отличаться и завоевывать сердца.

Frank Mortgage Award 2024 — Итоги, тенденции и прогнозы на рынке ипотечного кредитования. 

27 ноября 2024 года представим исследование «Ипотека в России 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.

Поговорим о том, как рынок ипотеки трансформируется после отмены «Госпрограммы 2020».

До 16 августа действует специальная цена на билеты. Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено.

Интервью Екатерины Резниковой, руководителя Департамента розничных продуктов, заместителя руководителя блока розничный бизнес Банка Уралсиб.

На отраслевом мероприятии Frank Credit Cards Award собираются профессионалы своего дела, которые делятся лучшими практиками, результатами внутренних исследований и трендами рынка. Публикуем полную версию обсуждения актуальных вопросов розничного бизнеса топ-менеджером Банка Уралсиб Екатериной Резниковой и старшим проектным лидером Frank RG Анной Стогниенко. Эта дискуссия вызвала большой интерес у участников мероприятия.

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• ЦБ 26 июля рассматривал вариант повышения ключевой ставки до 19-20%
• Итальянская группа UniCredit представила планы по сокращению бизнеса в России
• ЦБ объяснил, как работает новая система расчетов курса доллара и евро
• ПСК в сегменте кредитных карт в июне сохранился на уровне мая — 30,9%
• ЦБ может «обелить» списки юрлиц о случаях или попытках мошеннических переводов

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.