Цифра дня
Просроченная задолженность по ипотеке на Чукотке
16
 
млн руб.
+77,8%
год к году
Цифра дня
Просроченная задолженность по ипотеке на Чукотке
16
 
млн руб.
+77,8%
год к году
Итоги недели по версии Frank RG
Итоги за период с 25 ноября по 1 декабря 2023 года

Главное

Рынок ипотеки в 2024 году ждет снижение больше чем на 20%

В 2023 году рынок ипотеки покажет рекордный результат — 7,9 трлн рублей, или 65%-ный рост к показателям 2022 года, свидетельствуют данные исследования Frank RG. Однако уже в 2024 году рынок просядет на 22% — до 6,2 трлн рублей, ожидают аналитики.

Падения ждет и второй по величине игрок рынка — ВТБ — в начале ноября он прогнозировал снижение объемов выдач ипотеки в 2024 году примерно на 24-30%, до 5-5,5 трлн рублей.

Банки недополучат 600 млрд рублей из-за повышения ставок

Банки недополучат 600 млрд рублей процентных доходов за год с момента повышения ставок, пишет ЦБ в обзоре финансовой стабильности. ЦБ связывает основные процентные риски банков с торговым портфелем — подъем процентных ставок приводит к снижению стоимости облигаций.

ЦБ оценивает вложения банков в облигации в 18,1 трлн рублей, однако большая часть облигаций не подлежит переоценке и удерживается до погашения. Кроме того, значительная часть приходится на ценные бумаги с плавающим купоном. Убыток приходится на портфель, где бумаги учитываются по рыночной стоимости.

Почти у 20% граждан-заемщиков есть «длинная» просрочка по кредитам

Число физических лиц, у которых есть просрочка по кредитам или займам в 90 дней и более, на ноябрь 2023 года составляет 9,79 млн человек с суммарной задолженностью 6,33 трлн рублей. Годом ранее их количество достигало 8,81 млн человек с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.

Согласно обзору Банка России «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй», общее количество заемщиков в банках и микрофинансовых организациях по итогам октября составило 47 млн человек. Таким образом, доля физлиц, которым грозит банкротство, составляет около 20% от общего числа заемщиков.

Доля закредитованных ипотечных заемщиков достигла максимума

Рекордный рост ипотечного рынка — более чем на треть к ноябрю 2023 года — объясняется тем, что на него приходят все более рискованные группы клиентов, следует из обзора финансовой стабильности ЦБ. В третьем квартале 2023 г. доля кредитов заемщикам с предельной долговой нагрузкой, превышающей 80%, достигла исторически максимального значения — 47% от объема ипотечных выдач, а доля кредитов с первоначальным взносом до 20% превысила половину всех выдач.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что в ноябре выдача льготной ипотеки, к примеру, сопоставима по объемам с октябрем, несмотря на действующие ограничения.

Больше половины банков не соблюдают требования РКН в части персональных данных

Почти 55% российских банков не учитывают требований закона «О персональных данных» в пользовательских соглашениях. Речь идет в первую очередь об указании конкретных целей сбора и обработки данных, которые банки должны прописывать с 1 сентября 2022 года.

При этом около 10% банков вообще не имеют политики конфиденциальности на своем сайте, а у двух банков этот документ датируется 2011 годом.

Мероприятия Frank RG

Перспективы развития альтернативных инвестиций

В конце ноября аналитическая и консалтинговая компания Frank RG и бизнес-клуб «Атланты» совместно провели закрытую встречу по теме альтернативных инвестиций.

Лидер инвестиционного направления российского чаптера бизнес-клуба Атланты Тимур Беликов в ходе своего выступления систематизировал рынок альтернативных инвестиций и рассказал о возможных способах «упаковки» активов, а также наиболее перспективных инвестиционных возможностях на текущий момент. На встрече эксперты презентовали несколько проектов различных типов альтернативных инвестиций: вино, современное искусство, Цифровые финансовые активы, недвижимость, непубличный малый и средний бизнес.

Малый бизнес справился

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провела исследование рынка кредитования малого бизнеса. Основные результаты и список победителей премии были представлены на мероприятии Frank Small Business Loans Award 2023.

Проектный лидер Frank RG Дмитрий Новоченко отметил, представляя результаты исследования, что в течение последних двух лет быстрее других сегментов МСБ росла индустрия развлечений. В частности, выручка от деятельности по организации и проведению азартных игр, лотерей и заключению пари увеличилась на 386%. Второе место у творческой деятельности и деятельности в области искусства и организации развлечений — рост на 76%. Третье — у сферы спорта, отдыха и развлечений, где выручка увеличилась на 65%.

Исследования Frank RG

В поисках баланса

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты самого масштабного в России исследования рынка ипотеки и наградила лучших игроков на мероприятии Frank Mortgage Award 2023.

«2023 год уже стал рекордным по объему выдачи. В 2024 усилия будут направлены на возвращение утраченного баланса. В рамках этого процесса будет происходить трансформация льготной ипотеки и развитие адресных госпрограмм, замедление темпов роста стоимости недвижимости, развитие новых продуктовых ниш»,  — отметила Ольга Филиппова, старший проектный лидер Frank RG, выступавшая с презентацией исследования на мероприятии.

Ипотека. Итоги октября 2023 года

В октябре 2023 года на рынке ипотеки впервые с апреля 2023 года зафиксировано снижение объема выдач: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки составил 191 тысячу кредитов на 776 млрд рублей, что на 18% и 19% меньше, чем в прошлом месяце, но на 50% и 72% больше аналогичного периода 2022 года соответственно.

Драйвером рынка оставалась ипотека с господдержкой: по итогам октября объем выданной ипотеки по госпрограммам составил 103 тысячи кредитов, (-18% к сентябрю 2023 г.) на 506 млрд руб. (-19%), а доля в общей выдаче практически не изменилась и составила 54% (-1 п.п.) в количественном выражении и 65% в денежном выражении (-1 п.п.).

Frank Data

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.


Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

Другие новости недели, о которых вы наверняка слышали

• Сергей Швецов: «Надо быть сильными, построить корабль и уплыть на нем»
• Банки удвоили сети коротношений с начала 2022 года
• Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за третий квартал составила 24,7 млрд рублей
• Google Play и App Store удалили приложения «Почта банка» и «Русского стандарта»
• Сбербанк получил аккредитацию Минцифры для работы с биометрией
• Банки и страховщики смогут рекламировать себя в космосе
• Путин: надо быть «очень аккуратным» со смягчением денежно-кредитной политики
• Ряд банков смогут сами определять перечень раскрываемой ими информации
• Банк «Открытие» возглавил список убыточных банков в октябре
Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев
• Российские банки в III квартале отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов
• В Госдуме хотят разрешить банкам продавать недрагоценные монеты по рыночной цене

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.