Российские банки нарастили чистую прибыль за апрель 2024 года на 13%, получив по итогам месяца 305 млрд рублей, следует из данных Банка России. Доходность на капитал выросла до 24,5% примерно с 22%. Количество прибыльных банков снизилось до 249 с 255 в марте, а их доля от общего числа банков — до примерно 78% с 80%.

На рост прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67 млрд рублей. В частности, по прочим активам банки снизили резервы на 108 млрд рублей (в марте банки сформировали крупные резервы под вложения в экосистемы), а по корпоративным кредитам – на 22 млрд рублей после высокого уровня доформирования в марте (около 56 млрд рублей). Резервы по кредитам физлиц, напротив, выросли на 60 млрд рублей после восстановления резервов в марте за счет корректировки макроусловий.

Экспобанк Игоря Кима закрыл сделку по покупке 100% долей «Эйч-эс-би-си банка» у HSBC Europe B.V., говорится в сообщении российского банка. Банк получил одобрение президента России и Банка России.

HSBС и Экспобанк еще в 2022 году заключили соглашение о продаже «Эйч-эс-би-си банка» Экспобанку. Группа уже в 2022 году признала потери в $300 млн от реклассификации российского бизнеса в категорию предназначенных для продажи. Правкомиссия получила заявку на продажу HSBC своего дочернего банка в России в первой половине 2023 года. Почти два года потребовалось, чтобы добиться разрешения президента на сделку, оно было получено в феврале 2024 года. За это время Экспобанк успел попасть под санкции США (в декабре 2023 года).

Минфин подготовил законопроект о поправках в закон «О банках и банковской деятельности», согласно которому Центробанк сможет обязать российские банки прекращать свое присутствие за рубежом.

ЦБ получит право принудить банк с универсальной лицензией отказаться от владения акциями (долями участия) иностранного юрлица, контроля иностранного юрлица, статуса основного общества в отношении иностранного юрлица и права косвенного распоряжения акциями (долями участия) иностранного юрлица. Кроме того, регулятор сможет потребовать от банков закрыть зарубежные филиалы и представительства. Кредитные организации должны будут выполнить требования Банка России в течение 12 месяцев после получения соответствующего документа.

Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает платформу биометрических сервисов, которая выступит “связующим звеном” между локальными решениями банков по биоэквайрингу. Об этом рассказал лидер направления «Биометрия» компании Сергей Лысенко на технологической конференции НСПК.

В настоящее время только 12 банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, могут предлагать клиентам сервисы оплаты по биометрии, поскольку они прошли аккредитацию в Минцифре. Для использования биометрических данных в разных банках клиенту нужно регистрироваться и давать согласие каждому банку отдельно. НСПК планирует решить эту проблему с помощью новой платформы, которая позволит клиенту один раз дать согласие на использование биометрии всеми ее участниками.

Банк России может поднять верхнюю границу одного перевода через Систему быстрых платежей (СБП) между счетами одного физлица в разных банках с 1 млн до 30 млн рублей. Проект указания опубликован на сайте регулятора. Изменение также коснется переводов физлиц на специальный счет оператора финансовой платформы, бенефициаром по которому выступает отправитель.

Обсуждение проекта указания продлится с 28 мая по 30 мая включительно. Через 10 дней после официального опубликования оно вступит в силу. Согласно пояснительной записке, указание было разработано для реализации ранее принятого закона об отмене банковских комиссий для переводов физлиц через СБП и по номеру телефона до 30 млн рублей.

Аналитики Frank RG рассчитали индекс доступности жилья в ипотеку. Как показывает индекс Frank RG, на первичном рынке снижение составило 11 пунктов, на вторичном 5 пунктов: в январе семья из двух человек могла купить в ипотеку 87 кв. м в новостройке или 59 кв. м на вторичном рынке. К концу первого квартала это было уже 76 кв. м и 54 кв. м соответственно.

Снижение доступности произошло за счет роста стоимости недвижимости. По данным Росстата, по итогам 1 квартала 2024 года стоимость кв. м жилья на первичном рынке выросла на 19% и составила 168 тысяч рублей, на вторичном рынке на 11% до 108 тысяч. На индекс также повлиял рост ставок. Средняя ставка за 1 квартал 2024 года по данным мониторинга тарифов Frank RG на вторичном рынке увеличилась на 0,7 п.п., до 17,1%, на первичном на 0,1 п.п. до 6,2%. Ставки на рынке новостроек сохраняются на низком значении благодаря льготным программам.

Доля малого бизнеса в ВВП является важным индикатором развитости и здоровья экономики. В России с 2018 года доля МСБ в ВВП довольно стабильна и находится около отметки в 20%. Наиболее актуальные данные Росстата говорят о доле МСБ в ВВП в 21% по итогам 2022 года. При этом целевые показатели нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” предполагали увеличение доли малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте до 32,5% к 2024 году.

Frank RG в партнерстве с Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ) изучили итоги кредитования российского микробизнеса в 2023 году и выявили сегменты микробизнеса, кредитование которых в перспективе позволит одновременно увеличить кредитный портфель банков и долю микробизнеса в экономике России.

Компания Frank RG стала спонсором старейшей команды по алтимат фрисби «Долгорукие Москва».

Вот уже более 5 лет каждый четверг в Москве и каждую пятницу в Орле утро аналитиков Frank RG начинается с тренировки по алтимат фрисби. А недавно совместно со Springle, организатором корпоративных игр и профессиональных турниров по алтимат фрисби, мы начали сезон регулярных открытых тренировок для всех желающих.

Вторая встреча в лектории Frankly Speaking Club, героем которой станет Андрей Спиваков – один из ключевых топ-менеджеров банковского рынка. Он представит свою книгу «Долгосрочные финансовые и пенсионные инструменты развитых стран мира и их государственное стимулирование».

Springle и Frank RG приглашают вас на открытую БЕСПЛАТНУЮ тренировку по алтимат фрисби. Мы убеждены, что алтимат фрисби — это идеальный корпоративный спорт, а еще это отличный способ провести время с друзьями и семьей.

Регистрация и подробности – по ссылке.

26 июня Frank RG представит результаты исследования «Рынок кредитных карт и рассрочки 2024», а также назовет имена лучших банков на рынке кредитных карт на церемонии награждения Frank Credit Cards Award 2024.

Поговорим о новых идеях в продуктовом предложении, потенциале роста портфеля в сегменте кредитных карт и рассрочки.

До 14 июня действует специальная цена на билеты.
Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено.

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• ФНС приостанавливала для нескольких крупных банков удаленную регистрацию юрлиц
• ВТБ подключился к практике комплексной реструктуризации долгов
• ЦБ изменит условия отбора иностранных банков для размещения средств депозитариев
• «Уралсиб» заработал в I квартале 0,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
• Мошенники в I квартале смогли украсть со счетов граждан 4,3 млрд рублей
• Прибыль МТС-банка в I квартале 2024 года выросла на 34,8%, до 3,9 млрд рублей
• Топ-менеджмент ВТБ прогнозирует прибыль в 500 млрд рублей в 2024 году

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.