Российские банки в мае получили 255 млрд рублей чистой прибыли, это на 50 млрд рублей, или 16%, ниже результата апреля, следует из данных ЦБ. Количество прибыльных банков снизилось до 232 с 249 в апреле, а их доля от общего числа банков — до примерно 73% с 78%.

Прибыль сократилась из-за роста операционных расходов (примерно на 10 млрд рублей), а также резервов (на 8 млрд). Резервы по розничным кредитам выросли на 30 млрд рублей. При этом по прочим активам и корпоративным кредитам банки, наоборот, восстановили резервы (суммарно примерно на 22 млрд рублей к апрелю), так как отдельные клиенты смогли решить технические вопросы с осуществлением платежей, отмечает регулятор. На снижение финансового результата также повлияло получение убытка от операций с ценными бумагами, по большей части из-за отрицательной переоценки — в основном по ОФЗ.

Банк России разрабатывает законопроект, регулирующий сервисы рассрочки — поправки, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, планируется принять до конца 2024 года. Там указывают на необходимость устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит.

По мнению регулятора, в отличие от заемщиков банков и МФО в случае рассрочки у потребителя нет информации обо всех условиях договора, стоимости услуг и размере возможной переплаты. Также заемщик может не знать о высоких штрафах за просрочку и не сумеет воспользоваться реструктуризацией. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что законопроект может быть внесен в Думу в осеннюю сессию.

Участники рынка объединились в консорциум для создания единого QR-кода. Судя по презентации проекта QR-кода, покупатель в магазине сможет сканировать код, который перенесет его на страницу оплаты. Для этого будет использоваться домен multiqr.ru, переданный от Сбербанка консорциуму. На странице оплаты покупатель сможет выбрать способ оплаты: Pay-сервис, систему быстрых платежей (СБП) или цифровой рубль (при его запуске в промышленную эксплуатацию). Все транзакции будут обрабатываться через расчетный банк консорциума. Какой из банков будет выполнять такую функцию, непонятно.

Банки смогут сами управлять тарифной политикой оплаты по QR-коду. Создание консорциума займет несколько этапов: сперва от банков соберут заявки на присоединение к объединению, затем будут сформированы условия и правила управления консорциумом, после чего будет подписано соглашение о его создании.

Центробанк планирует создать фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) на 500 млрд рублей для снижения рисков кредитной концентрации, говорится в докладе о регулировании таких рисков.

Фонд будет предоставлять поручительства банкам по долгам крупных компаний-заемщиков с высоким рейтингом, нормативы Н6.1 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н30.1 (норматив концентрации кредитного риска на одного контрагента банковской группы, головной кредитной организацией которой является системно значимая кредитная организация) по кредитам которых достигли верхней границы «оранжевой зоны».

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае 2024 года выдали рекордный за полтора года объем займов, следует из статистики сразу двух бюро кредитных историй.

Россияне в мае заняли у микрофинансовых организаций 80 млрд рублей, следует из статистики «Скоринг Бюро». По данным компании, МФО выдали более 6,3 млн займов. По сравнению с апрелем выдачи выросли на 9,9%, а их количество — на 13,8%. А по сранению с прошлым годом — на 41,8%.

Данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) отличаются почти вдвое — в мае россияне оформили 3,4 млн займов на 44,6 млрд рублей. Разница связана с тем, что разные бюро получают информацию от разных МФО. По сравнению с апрелем прирост в денежном выражении составил 6,7%, а в количественном — 4,6%.

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG объявила победителей Frank Credit Cards Award 2024 по результатам исследования «Рынок кредитных карт и рассрочки 2024». В исследовании были проанализированы кредитные карты более 20 российских банков.

В ходе исследования аналитиками были изучены тренды на рынке кредитных карт и рассрочки в России, потребности и предпочтения клиентов, качество услуг и сервиса по оформлению продуктов банков, а также проанализированы широта и выгодность линейки кредитных карт.

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов и руководитель проекта «Ипотека» Ольга Филиппова выступили на форуме недвижимости «Движение», который проходил в Сочи 18-21 июня. Выступление состоялось в рамках деловой программы от ПСБ.

Согласно новым данным, объем выдачи ипотеки в 2024 году снизится на 25% к прошлому году и составит 5,9 трлн рублей. «Влияние на объем окажет и рост ставок по рыночным программам, и отмена льготной ипотеки, которая была драйвером рынка на протяжении четырех лет» — говорит Ольга Филиппова, руководитель проекта «Ипотека».

Кроме того, во второй половине года значимость ставки как фактора выбора банка будет расти, что станет настоящим вызовом для маркетинга и разработки продукта. Отмена льготной ипотеки вернет на рынок конкуренцию ценой, а не только сервисом и скоростью.

По оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов в мае составил 125,9 тысяч кредитов на 537,5 млрд руб., что на 15% больше, чем в апреле 2024 года и на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В мае ипотечное кредитование ускорилось по отношению к апрелю 2024 года, что связано с повышением спроса на первичном рынке в преддверии отмены льготной ипотеки на новостройки с 1 июля 2024 года. Годовое снижение обусловлено сохранением высоких ставок на рыночные программы и ужесточением требований к первоначальному взносу.

В структуре выданных ипотечных кредитов в мае доля новостроек выросла до 45%, что на 7 п.п. больше, чем в прошлом месяце, и на 18 п.п. больше, чем в мае 2023 года. Доля готового жилья снизилась до 32% (-5 п.п. к апрелю 2024 года; -19 п.п. к маю 2023 года). Доля готовых домов и ИЖС осталась на уровне прошлого месяца и составила 20% от всех выдач (+3 п.п. к аналогичному периоду 2023 года).

3 июля Frank RG представит результаты исследования «Контакт-центры банков 2024», а также назовет имена банков с лучшими контакт-центрами на церемонии награждения Frank Contact Centers Award 2024.

Поговорим о том, какие изменения ждут контакт-центры банков в ближайшие два-три года.

Springle и Frank RG приглашают вас на открытую БЕСПЛАТНУЮ тренировку по алтимат фрисби. Мы убеждены, что алтимат фрисби — это идеальный корпоративный спорт, а еще это отличный способ провести время с друзьями и семьей.

Регистрация и подробности – по ссылке.

Приглашаем на третью встречу в лекторий Frankly Speaking Club, героем которой станет Алексей Коровин один из ключевых топ-менеджеров банковского рынка. На встрече обсудим тему «С чего начинается топ-менеджер?», поговорим об ответственности за свои решения, умении успешно коммуницировать и смотреть на дела глазами собственника.

Платформа Токеон (входит в группу ПСБ) в день своего рождения провела эмиссию необычного выпуска – гибридных цифровых прав на торт. По ним инвесторы могут получить на выбор товар или деньги. Общий объем выпуска составил 10 тыс. рублей, срок обращения – 1 день. Стоимость одного актива в момент размещения – 500 рублей.

«Мы убеждены, что основной потенциал рынка цифровых активов заключается в инструментах, которые не представлены на классическом рынке. Этим выпуском мы хотим показать, что, во-первых, сферы применения цифровых активов ничем не ограничены, и с их помощью бизнес может решать самые разные задачи. А во-вторых, что токенизация активов, даже весьма необычных – это быстро и просто», – говорит Максим Хрусталев, генеральный директор платформы Токеон.

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Банки в мае сократили выдачу кредитных карт на 9% по отношению к апрелю
• РСХБ может выплатить дивиденды в 4,57 млрд рублей за 2023 год
• Росбанк приостановил выдачу потребкредитов и кредитных карт
• Сбербанк в июле выводит из обращения карты Maestro
• Работа с замороженными активами может дать ВТБ более 100 млрд рублей в 2024 году
• «Бэнк оф Чайна» с 24 июня останавливает операции с санкционными банками из РФ
• Совкомбанк создает собственный НПФ
• Объемы POS-кредитования снизились в мае
• Доля выдачи льготных ипотечных программ в мае достигла рекордных 75%
• МФО за I квартал 2024 года заработали 14 млрд рублей

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.