В июле ряд крупных банков столкнулись с оттоком срочных вкладов, свидетельствуют данные российской отчетности. Всего, по данным ЦБ, в этот месяц банки зафиксировали рост срочных вкладов на 322 млрд рублей, однако большая часть этой суммы — 300 млрд рублей — пришлась на капитализацию процентов.

Из статистики видно, что между банками происходит перераспределение вкладов — в июле оно шло в пользу госбанков. Именно Сбербанк и ВТБ задавали тон в конкуренции за розничные пассивы — они повысили уровень ставок по вкладам еще в начале июня. Причем, особенно щедры они были к новым вкладчикам, что могло побудить граждан активнее переводить средства. Многие частные банки напротив столкнулись с оттоком средств со срочных вкладов.

С такой идеей выступил на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин. «Знаю, что в правительстве были дискуссии об условиях такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю поставить точку в обсуждениях и сохранить ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотекам неизменной, а именно: на уровне 2% годовых». — сказал он. Эти программы продлены до 2030 года.

Ранее Минфин предложил повысить ставку по льготной программе «Арктическая ипотека» с действующих 2% до 8%, так как счел её «чрезвычайно низкой ставкой для любых программ».

Сбербанк передаст свою платформу мульти-QR консорциуму, который насчитывает уже более 20 банков, заявил глава «Сбера» Герман Греф. Он сообщил, что банк договорился о паритетном участии и передает свою платформу в собственность консорциума. «Поэтому уже никакой нашей собственной платформы не будет, мы ее отчуждаем от «Сбера», — уточнил топ-менеджер.

«Мы начинали втроем, три банка, сейчас к нам присоединились более 18 банков. Поэтому мульти-QR платформа по факту уже существует, мы последние пять лет очень активно ее развиваем. И сегодня 18 банков — это 81% всей эмиссии в стране», — сказал Греф.

Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект по регулированию рынка рассрочки (BNPL, «покупай сейчас, плати потом»), который был внесен в Госдуму в августе.

В частности, АБР предлагают отменить для BNPL-сервисов обязательство по передаче данных к Бюро кредитных историй (БКИ). Как отмечают банкиры, это приведет к неоправданному увеличению стоимости сервиса для клиента, кроме того, усложнит процесс его идентификации.

За первое полугодие 2024 года в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных (ПД), что на 34% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Количество зарегистрированных инцидентов компрометации персональных данных с начала года выросло до 415 случаев, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года (тогда было выявлено 377 подобных случаев).

«Больше половины этого объема пришлось на один инцидент, зарегистрированный Роскомнадзором. По данным регулятора, единоразово было скомпрометировано 500 млн строк данных. Откуда именно произошла утечка, ведомство не уточняет. Таким образом, всего за полгода утекло такое количество единиц ПД, которое почти в 7 раз превышает население России», – заметил руководитель направления аналитики и специальных проектов экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провела исследование детского банкинга и выявила лучшие банки по этому направлению.

В России 15 млн детей в возрасте от 6 до 13 лет и еще 6,4 млн подростков (14-17 лет). Пользоваться собственной картой ребенок может уже с 6 лет. Для банка это в буквальном смысле означает реализацию стратегии «с клиентом на всю жизнь». По оценке Frank RG, свыше 60% детей в возрасте от 6 до 13 лет пользуются банковскими картами, причем далеко не все карты детские и не всегда открыты в основном банке родителя.

Аналитики Frank RG исследовали тарифы по депозитам для МСБ в топ-15 банков по объему капитала на 1 августа 2024 года по данным Центробанка РФ.

Представляем список депозитов для МСБ на 02.09.2024 года со следующими параметрами:
размер депозита – 2 млн руб,
с пополнением на сумму 100 тыс. руб.,
без капитализации,
на срок – 1 год.
Сумма дохода рассчитана на конец срока депозита.

Самые выгодные условия при размещении средств на год с возможностью пополнения предлагает Альфа-Банк «Пополняемый депозит».

Аналитики Frank RG в исследовании «Банковские кредитные карты в России», вышедшем в августе 2024 года, отметили, что приветственные ставки по сути стали единственной продуктовой инновацией на рынке.

Банк России в обзоре «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2024 года» констатировал, что темпы роста потребительского кредитования замедлились, но все еще остаются достаточно высокими: +1,4% в июле по сравнению с 2% в мае-июне. Регулятор связывает это с тем, что значительная доля выдач приходится на кредитные карты, где, во-первых, ниже чувствительность клиентов к ставке, а, во-вторых, распространились сниженные промоставки с ограниченным периодом действия.

Frank RG запускает самое подробное в России исследование банковских зарплатных проектов.

«В этом году мы отмечаем большой интерес банков к теме индивидуальных зарплатных клиентов (ИЗК) – тех, кто получает зарплату на карту, выбранную самостоятельно, независимо от того, с каким банком заключен договор у работодателя. Такие существенные изменения, как увеличение лимита бесплатных переводов между своими счетами в разных банках по СБП до 30 млн руб. в месяц, способны увеличить перетоки клиентов между банками и серьезно перекроить рынок. Действительно ли ИЗК меняют рынок, какие стратегии борьбы за клиентов более эффективны, каковы перспективы «серой» (наличной) зоны, насколько велика роль самозанятых и ИП, каковы факторы лояльности клиентов и роль экосистемных сервисов в их удержании – на эти и другие вопросы мы планируем получить ответы по результатам исследования», – отмечает Александр Бережной, проектный лидер Frank RG.

По предварительной оценке Frank RG, в августе объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 4,2% (-52,4 млрд руб. к июлю 2024). Объем кредитования составил 1 201,8 млрд рублей что на 33,4% ниже, чем в августе 2023 года. По итогам 8 месяцев банки выдали кредитов на 10,1 трлн руб., что на 5,4% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

Рост объема выдач зафиксирован только в сегменте ипотечного кредитования. Рост составил +6,11% к июлю 2024 года. Наибольшее снижение отмечено в сегменте нецелевых кредитов. Выдачи составили 567,4 млрд руб., что на 8,8% ниже, чем в прошлом месяце.

Доля сегмента премиальных клиентов от общего количества людей, пользующихся банковскими услугами, невелика и составляет не более 8%. Однако этот сегмент формирует в среднем до 50% розничного банка.

Нынешнего клиента сложно удивить условиями по классическими банковским продуктам: они хорошо известны и понятны, поле для конкуренции сейчас создается только вокруг ценовых условий. Именно поэтому банки движутся в сторону небанковских привилегий, следуя тренду экономики впечатлений.

«Премиальный сегмент очень узок, а клиент весьма искушенный, он с легкостью переходит из одного банка в другой, — отмечает проектный директор Frank RG Любовь Прокопова. — И способность сформировать клиентскую лояльность становится для финансовых институтов настоящим искусством».

8 сентября приглашаем вас на ключевое событие профессионального сезона по алтимат фрисби — кубок Springle Pro 2024. Между собой сразятся команды, занявшие на чемпионате России с 1 по 4 места: четыре команды мужского дивизиона и четыре — женского.

Регистрация и подробности — по ссылке.

19 сентября приглашаем на четвертую встречу в лектории Frankly Speaking Club, героем которой станет Николай Пильник – доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук и заведующий лабораторией макроструктурного моделирования экономики России НИУ ВШЭ.

Поговорим о том, какие задачи могут решать модели в экономике, и что из этого может быть полезно?

24 сентября пройдет митап Frank RG, посвященный роли, которую играют нефинансовые сервисы для клиента private banking и для самих банков.

Партнер мероприятия — ITSWM.

Frank Premium Banking Award 2024 — Premium banking и экономика впечатлений.

30 октября 2024 года компания Frank RG представит исследование «Premium Banking 2024», по итогам которого мы назовем имена лучших игроков на рынке в сегменте премиального обслуживания.

На мероприятии поговорим о том, что банки могут предложить клиенту, чтобы отличаться и завоевывать сердца.

Frank SME Digital Banking Award 2024 — Интернет-банки для малого бизнеса.

14 ноября 2024 года представим исследование «Интернет-банки для малого бизнеса 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.

Поговорим о пользовательском опыте микро- и малого бизнеса в интернет-банках.

Frank Mortgage Award 2024 — Итоги, тенденции и прогнозы на рынке ипотечного кредитования. 

27 ноября 2024 года представим исследование «Ипотека в России 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.

Поговорим о том, как рынок ипотеки трансформируется после отмены «Госпрограммы 2020».

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• «ТКС Холдинг» назвал цену выкупа акций Росбанка у миноритариев
• Банкам не придется создавать повышенные резервы из-за введения ЧС в регионах РФ
• ВТБ начнет блокировать работу онлайн-банка при подозрении на мошенничество
• Рынок кредитных карт приблизился к 5 трлн рублей в августе
• Банки начали массово увеличивать комиссию за перевод юаней
• «Сбер» стал прогнозировать нападения на офисы с помощью ИИ
• Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии
• Аналитики ЦБ отмечают предпосылки для формирования дезинфляционного тренда в РФ
• В НРА спрогнозировали снижение спроса на ипотеку и в 2025 году
• RBI: Суд наложил арест на акции Райффайзен Банка в РФ

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.