По итогам июля объем выдачи ипотечных кредитов оказался на 55,1% ниже, чем в июне, следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Он составил 348,5 млрд рублей.

Рынку ипотеки прочили падение после остановки одной из самых популярных программ льготного кредитования — «Ипотека-2020», а также после ужесточения условий по «Семейной ипотеке». По итогам июня доля льготных ипотечных программ в объеме выдач в денежном выражении достигала 82%. Это было абсолютным рекордом за все время действия льготной ипотеки.

Однако обе программы в прежнем виде прекратили действовать с 1 июля 2024 года. При этом «Семейная ипотека» и «IT-ипотека» с изменениями были продлены до 2030 года. Однако в июле часть кредитов выдавались еще по старым условиям, а значит в августе снижение продолжится.

Число заявок на реструктуризацию потребительских и ипотечных кредитов в первом полугодии 2024 года превысило показатель за весь прошлый год на фоне роста объема кредитования физических лиц. При этом доля одобренных заявок снизилась.

Так, потребительские каникулы с января по июнь 2024 года попросили у банков 180,9 тысяч заемщиков, а в прошлом году — 116,8 тысяч, а за ипотечными каникулами в этом году уже обратилось 8,6 тысяч человек, тогда как в прошлом году их было только 6,4 тысяч. Всего с января по июнь этого года банки получили 1,67 млн заявлений граждан об изменении условий кредитных договоров, в том числе 1,48 млн заявлений по собственным программам банков.

Закон о самозапрете на выдачу кредитов, который вступит в силу с 1 марта 2025 года, предполагает, что эта возможность не распространяется на выдачу денежных средств по ранее открытым кредитным картам, а также на оплату задолженности по выданным кредитам, следует из комментария Банка России.

Также в комментариях регулятора говорится, что самозапрет распространяется только на те кредиты, при выдаче которых наиболее вероятны мошеннические действия, когда злоумышленники от имени человека, но без его ведома оформляют кредит и получают деньги. «Запрет не распространяется при оформлении ипотеки, автокредита под залог машины или основного образовательного кредита, деньги по которому сразу перечисляются в образовательную организацию, учитывая, что в этих видах кредитов риски мошенничества минимальны», — говорится в них.

По итогам июля банки выдали автокредитов на 239,5 млрд рублей, что на 9,94% больше чем в июне и на 44,4% больше чем за тот же период 2023 года, следует из предварительной оценки Frank RG. Несмотря на ужесточение кредитной политики ЦБ в сегменте автокредитования, связанное с заемщиками со средней и высокой долговой нагрузкой, объемы выдач автокредитов вновь показывают рекордное значение. В количественном выражении рост составил 8,13% к июню 2024 года. Средний чек в июле вырос на 1,7% до 1,47 млн рублей.

«В последующие месяцы можно ожидать дальнейшего роста: кроме потребности в замене автомобиля на этот рынок придет часть спроса с ипотеки — «нет денег на квартиру, так хоть машину купим». Следует также помнить, что часть автокредитов субсидируется производителями,» — отмечает независимый эксперт Дмитрий Тарасов.

ЦБ может начать вести надзор за функционированием сервисов беспроцентной рассрочки, законодательное регулирование заработает с 1 декабря 2025 года, следует из законопроекта, опубликованного на сайте Госдумы. Банк России, исходя из законопроекта, получит полномочия регулировать деятельность BNPL-сервисов, осуществлять контроль и надзор за соблюдением ими законодательства, собирать их отчетность, а также вести реестр операторов сервиса рассрочки.

В пояснительной записке к проекту указано, что поскольку операторы сервисов рассрочки не заключают с клиентами договор потребительского кредита и их услуги не подпадают под существующее регулирование, то и сопоставимого уровня защиты у клиентов нет.

По предварительной оценке Frank RG, в июле объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 25,3% (-422,6 млрд руб. к июню 2024). Объем кредитования составил 1 251,2 млрд рублей что на 18,2% ниже, чем в июле 2023 года. По итогам 7 месяцев банки выдали кредитов на 8,9 трлн руб., что на 0,36% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рост объема выдач зафиксирован в сегменте автокредитования и POS-кредитования. Наибольший рост отмечен в сегменте автокредитования — +9,94% к июню 2024 года.

Аналитики Frank RG разобрались, в каких банках сейчас самые выгодные условия по депозитам для МСБ.

Самые выгодные условия при размещении средств на месяц без снятия и пополнения предлагает Банк ВТБ по депозиту «Универсальный». Самые выгодные условия при размещении средств на год без снятия и пополнения предлагает Альфа-Банк по «Срочному не пополняемому депозиту».

«На фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ, предприниматели рассматривают разные варианты инвестирования свободных денег для получения дополнительного дохода и создания подушки безопасности на будущие периоды. Поэтому мы сочли полезным сделать обзор банковских ставок по депозитам для малого и среднего бизнеса, используя данные регулярного мониторинга тарифов для МСБ», — прокомментировал Дмитрий Новоченко, старший проектный лидер, руководитель исследований МСБ.

Результаты исследования работы дистанционных каналов банков при обслуживании физических лиц в 2023-2024 годах представила проектный лидер Frank RG Олеся Пасечник.

Исследование показало, что сотрудники контакт-центров увольняются из-за низкой зарплаты, некомфортного графика работы и эмоционального выгорания. На рынке наблюдается дефицит кадров и высокая конкуренция среди других работодателей, которые переманивают операторов из банков на другие профессии и должности. При этом эксперты считают, что главная причина ухода операторов — это несоответствие работы их ожиданиям. Также проблемой в исследовании названо отсутствие престижности такой работы.

Springle и Frank RG приглашают вас на открытую БЕСПЛАТНУЮ тренировку по алтимат фрисби. Мы убеждены, что алтимат фрисби — это идеальный корпоративный спорт, а еще это отличный способ провести время с друзьями и семьей.

Регистрация и подробности – по ссылке.

Frank Premium Banking Award 2024 — Premium banking и экономика впечатлений.

30 октября 2024 года компания Frank RG представит исследование «Premium Banking 2024», по итогам которого мы назовем имена лучших игроков на рынке в сегменте премиального обслуживания.

На мероприятии поговорим о том, что банки могут предложить клиенту, чтобы отличаться и завоевывать сердца.

Frank Mortgage Award 2024 — Итоги, тенденции и прогнозы на рынке ипотечного кредитования. 

27 ноября 2024 года представим исследование «Ипотека в России 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.

Поговорим о том, как рынок ипотеки трансформируется после отмены «Госпрограммы 2020».

До 16 августа действует специальная цена на билеты. Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено. C 16 августа цена повысится — 19 900 ₽.

Frank SME Digital Banking Award 2024 — Интернет-банки для малого бизнеса.

14 ноября 2024 года представим исследование «Интернет-банки для малого бизнеса 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.

Поговорим о пользовательском опыте микро- и малого бизнеса в интернет-банках.

Исследование показало, что при построении коммуникации с клиентами сегмента МСБ банки уходят от скриптов. В 6 из 8 исследуемых банков это уже сделали.

Т-Банк показал один из лучших примеров построения диалога и коммуникации с клиентом во время исследования. Так, по легенде тайных покупок, предприниматель открывает бизнес на маркетплейсах и оставляет заявку на консультацию по доступным для него банковским продуктам. Менеджер Т-Банка перезвонил по указанному номеру в течение 10 минут, расспросил про бизнес и в формате живого диалога рассказал про сервисы «Онлайн-бухгалтерия» и «Селлер».

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Из программы сельской ипотеки могут исключить поселки, близкие к крупным городам
• Банки не успевают протестировать российские сервера к 2025 году
• Средняя сумма переводов между своими счетами с мая выросла на 26-70%
• Банки начали повышать ставки по кредитам вслед за ключевой
• ЦБ предлагает учитывать рыночную долю банков при расчете курса валют
• Спрос на сельскую ипотеку вырос в 2024 году на 30%
• Минэк: средства от продажи ипотечного жилья банкрота стоит хранить на спецсчетах
• Сбербанк вновь повысил прогнозы по кредитованию компаний и граждан на 2024 год

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.